元宝要找娘亲，明珠教元宝写书信，站在高高的山岗上，也许可以找到娘亲。此时，正好长公主经过，看到信，心里倍感伤感。可是，一看是那讨厌的顽童，就有不屑。此时，天上划过闪电，长公主吓得尖声大叫，平时的凶相一扫而空，眼前重现当年雷电交加中，丈夫、儿子被害死的惨状。
元宝担心，追上前去关怀。两人在森林里迷了路。长公主饥寒交迫，幸得元宝找到当日李斌教他们酿制的“桃李”酒。长公主喝着，觉得不错，让元宝试试，结果，元宝醉了，打起醉拳来，长公主看到元宝天真可爱的样子，笑了。水玲珑吱吱喳喳的告诉玉娇龙她已经找到心中最爱，姚烈妒嫉，忍无可忍，讲出李斌正是仇人皇帝的儿子。
水玲珑方才知道当年皇帝逼害龙王一族的事情，痛哭不止，答应不再理李斌。 李斌等水玲珑陪他出发寻找解决“群龙无首”的方法，可是却怎么也不见踪影……从日出等到日落，他担心水玲珑出事，便到处去找。后来，李斌从鲁夫子的遗稿中得知，原来皇帝当年恩将仇报，将龙王困在冰块下，龙族惨遭陷害，惊呆了。
李斌找到长公主进一步证实了父皇的恶行，无法面对，喝酒买醉。寒夜，皇帝偷偷的来看望李斌，李斌发觉了，感动于父亲的关怀，但痛恨之心仍在。眼泪夺眶而出。我不想再做你的儿子!
姚烈找到龙王，但见他被困在千年巨冰中，无法脱身。龙王告诉他，如果要救他，必须要找到三月天火。因为，天火中有一颗火焰珠，发出炽热的火焰，可以溶解天下最寒冷的冰。此时皇帝正派向海前来搜查，龙王命姚烈离开，没有被向海发现。水玲珑被带到皇帝面前，李斌担心，闯入皇宫。
见皇上逼迫水玲珑喝下忠诚酒，李斌怕水玲珑酒后会现出原形，极力阻挠。更加使皇帝怀疑水玲珑是龙族，放走了王吉利、元宝、明珠三人，却把水玲珑扣留在皇宫内。李斌、严成都非常担心，李斌更要阻止皇帝伤害水玲珑，但皇帝突然运功打水玲珑，要逼她现出原形……
皇帝使出“群龙无首”高招，眼看水玲珑几乎被打出原形，李斌为救爱人出手阻挡父皇，李斌身受重伤，水玲珑也保住了真正的身份，隐瞒了皇帝。水玲珑去陋室看望李斌，向李斌讯问什么是三月天火。
皇帝从监天官那里也知道关于三月天火的秘密，要向海、黑武士去抢火焰珠。皇帝还没有发现姚烈的身份，所以也派姚烈去了。
向海看到元宝吃美食舔手指的动作跟长公主一样，回想当年，皇帝杀了长公主夫婿和她儿子，由他处理尸体。却发现婴儿一息尚存，急忙抱走，跑进树林，茫然不知道该藏在哪里?又怕皇帝发觉。后来，向海决定在婴儿的屁股上，用刀划了个“+”，正准备把婴儿放在树下，婴儿却突然给树洞的一束光吸走了…向海怀疑元宝就是当日的婴儿?
于是试着千方百计要看元宝的屁股上的疤痕，结果发现元宝屁股上竟然是个吉字!元宝说是养父吉利所刻，向海十分失望。长公主发现向海有异，也试探向海，结果查出向海心中秘密，发现她的儿子还在人间，便要找之。
向海求长公主千万不要打草惊蛇，万一让皇帝知道，她们母子都要死。长公主含恨，但明白向海说得有理，只好让他继续找寻儿子的下落。 长公主突然接到飞鸽传书，竟然是姚烈的笔迹。
约她前往姚烈的假故居松树下相见，有重要的事情要商量。长公主依约而去，却原来是皇帝设计来试探她与姚烈的关系。长公主才知道，姚烈早被皇帝打下山崖，生死未卜………皇帝恨长公主与龙勾结，要在半月后把她赐死。
