皇帝为元宝大胆劫狱而大怒，但在元宝等力争下，终于勉强放过长公主一马，但依然要将元宝押解天牢，准备受死。
元宝在牢中，长公主与李斌来探望，严成阻止，李斌将之引开，让长公主和元宝母子相见，相拥而泣。严成和李斌为元宝向皇帝求情，皇帝愤然拒绝。元宝要求皇帝给他选择一种死法，皇帝网开一面同意由元宝自己决定。
结果，聪明的元宝选择“老死”。君无戏言，无奈，皇帝只得逼元宝立刻离开皇宫。长公主不舍，但严成处处催逼分离，为了不被发觉母子身份，只好忍泪分别。
吉利知道元宝的真正身份后，自以为有长公主撑腰，有恃无恐，经常大摇大摆的外出，还向长公主敲诈钱财，用以追求玉娇龙……为了保住长公主跟元宝母子身份的秘密，向海假意说吉利装死，但作为死人还招摇过市，被皇帝发现对大家都没有好处，只好将他充配边疆。
明珠、元宝等不舍，痛哭…李斌与水玲珑，来到避暑山庄，要打探龙王的所在。严成领导着伏魔兵团，守卫深严的在门外巡视。李斌为了掩护水玲珑，便故意惹怒严成，两人口角，李斌还挑衅的要与严成单挑。水玲珑进到冰窖内，果然见到龙王，父女久别重逢，恍如隔世，又惊又喜。
水玲珑心急的企图破开巨冰以救出父亲，但龙王说，巨冰太厚，不可能破开，要用火焰珠。水玲珑说，火焰珠被火凤抢走了。
龙王说，要克制火凤，可用“龙吟八音”，水玲珑被严成查到，未来得及细问，离开冰窖。"龙吟八音"可以救龙王，龙太子内心忐忑。因为，龙太子一向善音乐，是懂得用龙吟八音的，但他生性柔弱，胆小，不敢行动，龙紫霞鼓励他。
李斌正陷入昏迷，幸得身上所佩戴的金锁发出求助讯号，皇帝查出李斌所在，首领众人前往相救，终于救出李斌。姚烈功败垂成，大恨。
李斌对皇帝忏悔，说自己过于信赖龙族，引来杀身之祸，幸获父皇所救，从此要与龙族为敌，要进入伏魔兵团，要去擒龙。市集中传出李斌要娶太子妃事，水玲珑惊愕。原来，李斌最近接待波斯公主恩乔，恩乔能文能武，才貌双全，皇帝渴望李斌能与恩乔结成双，多方撮合。
李斌长期与兵团工作，防灾，赈灾，不肯回宫。皇帝找他回去，陪伴恩乔，并与波斯国王取得协议，两家共结秦晋之好。李斌反对，自言对水玲珑的爱不变。
皇帝说皇族的婚姻，必须门当户对，更负上国家社稷的重任，逼李斌就范，李斌不为所动。皇帝授意严成，找来水玲珑，要再次看清楚这个令儿子神魂颠倒的卖艺女子。并试探之：这个来历不明的女子，是不是与龙族有关。
