皇帝、李斌失踪了，严成这个国师，突然被推上最高之位，要处理国事，人有点抖起来了。长公主要跟龙族议和，严成不答应。长公主忍无可忍，力数严成是皇帝的帮凶，严成坚持是奉皇命而为，要“送”长公主回宫，向海地位低微，也拿严成没法。
长公主发火，宁可离开皇帝，也不要看严成一眼。外面风雪漫天，屋内温暖如春，长公主、向海、元宝围坐在一起吃火锅。元宝发现皇帝在外看，连忙拿了个馒头出去，被向海发现。
向海带着已经疯癫的皇帝回来，长公主不想接受，向海提醒要令皇帝清醒过来，唯有找到李斌才有希望。众龙终于发现 “五方五土龙神阵”的方法，五人运功可救龙王，但因为少了三个高手，大家不知如何是好?
水玲珑迫切要救龙王，但因为“五方五土龙神阵”无法找到五大高手同时发功甚是沮丧。姚烈故意提起，其实可以找武功高强的李斌等助阵，但又强调自己坚决反对这样做，引起水玲珑、玉娇龙的动念。“五方五土龙神阵”到尾声关键时刻，严成与姚烈眼神交流，突然以恶毒内力，输进皇帝体内。
龙王喷血身亡。众人大惊，更不知发生何事。皇帝飞到，笑语李斌是好儿子，害死龙王立大功。姚烈与严成指证，水玲珑大怒，李斌百词莫辩。李斌觉得严成是个正直的人，何以当天指正自己对龙王行凶?
追查之下，发现皇帝以毒燕窝要胁严成干坏事，要找方士拿解药，可是，方士给杀，这更证明他推断皇帝是幕后凶手。皇帝自被龙王所伤后，大不如前，身体有点虚弱，要更加倚仗严成，赞赏严成帮忙杀害龙王，诬告李斌成功。
并把从龙王处抢来的一粒小龙珠相赠，让他救翡翠。严成感恩，皇帝继续要严成先完成逼姚烈效忠于他的任务，否则便对姚烈追杀!姚烈不肯效命皇帝，被严成打得落荒而逃，跌进南斗星君的洞天中，求教天下第一的武功。南斗星君要姚烈自己做一件最坏的事：出卖灵魂!怎样才算出卖灵魂?姚烈矛盾。
成母闯进宫内找皇帝要解药，却见宫内一片纷乱，无人理睬成母，回到家后，已病入膏肓。严成要碎小龙珠救母亲，被阻止。成母后悔要严成出人头地，给他带来了压力，受皇帝利用。临死前嘱咐严成救活翡翠，娶她为妻以继承严家香火，严成为无法救活母亲而悔疚，悲痛不已。姚烈四处作孽，搞得天怒人怨。皇帝本要再利用严成对付姚烈，被严成拒绝。
严成坚决不再做被皇帝操纵的木偶。皇帝没有杀严成，因为皇帝要让严成留在世上，令他对自己过往的错，痛苦自责，比杀他更残忍。姚烈大喜，拜祭龙王，水玲珑赶来，看到姚烈变了，震惊。劝他杀皇帝无不可，但不能再伤无辜。姚烈不服自己为龙族立功，水玲珑还不领情，水玲珑申辩跟李斌只是寻小龙珠，没有任何关系，并试图接受姚烈的感情。
姚烈抱着水玲珑，心中阴谋不减。严成葬母后，与吉利结伴寻明珠，惊见明珠被毁容，才知姚烈为了从南斗星君那里得到绝世魔功，无情地牺牲了明珠。可是明珠却坦言为心爱的人牺牲，无怨无悔，吉利为之痛心疾首。
皇帝跟姚烈决斗，皇帝看似不敌，李斌加入大战。皇帝退下，暗中藏了小龙珠在身上暗处。此时，李斌陷于危险境地，千钧一发之急，皇帝为儿子挡了一招，死去…
