悬挂在乾隆头上所谓的雍正遗诏已真相大白，在干清宫里，乾隆巧妙地为钮祜禄氏皇太后设计了一个下台的台阶，随后，乾隆暗使养心殿太监将太后拘禁冷宫。
将维护太后利益的张廷玉削职回乡，并逮捕了弘昼接受审判，封胤禵为军机处首席大臣。当晚，乾隆到十四王爷府拜访胤禵，酒醉后直奔阿兰尔春的闺房，从而彻底地迷惑了胤禵。
然而，可怜的富察氏皇后却病逝在德州水茨。兆惠赶到宫中秉报噩耗，却见乾隆迎娶阿兰尔春銮舆过了大清门。兆惠感慨乾隆竟如此无情，当乾隆把他的平息内乱的计划告诉兆惠时，兆惠服了。
富察氏皇后的梓棺停放在长寿宫，乾隆悲痛万分，称朕平生对不住的就是她一人了。为了打胜宫中一仗，乾隆再次让鱼娘离京，鱼娘不依。她要找太后，但已经找不到了，找到冷宫，又有御林军把守。
鱼娘祈求师父还她功夫，杀进冷宫，见于太后。太后让她为祖宗帝业，除掉弘历，鱼娘不依，最终决定离开乾隆，离开这刀光剑影、尔虞我诈之地。但胤禵率兵包围了她。鱼娘击败胤禵。
乾隆突变，以胤禵暗杀太后之罪名，逮捕了胤褪。乾隆沉痛宣告胤禵谋杀太后，群臣见胤禵大势已去，纷纷奏请立斩胤禵。乾隆假惺惺念旧情，只贬胤禵回景陵守墓。
鱼娘回到海宁，已安分守己的陈邦国知鱼娘又被乾隆欺负，准备再次起兵逼乾隆南下论理。陈阁老知自己已来日无多，恐陈邦国日后危及江山危及陈府也危及他自己，用药酒致邦国痴述傻呆，用儿子的鲜血，给乾隆书写了“江山为重”四字。
邦国还清醒时，向鱼娘表白，他所作的一切：“都是为了姐，你!”使鱼娘觉得，真正爱她的，就是邦国。陈阁老病逝。乾隆用黄帏遮掩墓地祭拜，并劝鱼娘回宫，鱼娘婉言谢绝，带陈邦国到雁荡山治病。
乾隆赐胤禵鱼肠剑，逼他自刎。乾隆忍受了儿女私情失败的痛楚，牢牢记住江山为重的帝王责任，成为千古明君，一代天骄。
