秦大耳朵带着汉奸队进村搜查武工队行踪，为保护方主任，李龙飞安排董云清何方主任在钱大户家中扮作钱老扣和钱二抠的太太。
秦大耳朵看出端倪，正欲逃走，李龙飞和武工队员将其制服。李龙飞挟持秦大耳朵出城，方主任半路临产，秦大耳朵趁乱逃脱，众人只得就近躲进一间破庙。
破庙中方主任临产在即，众人生火烧水，董云清准备为方主任接生。
渺渺白烟引来正在附近搜查的秦大耳朵，武工队员守在破庙外与汉奸交起火，这样掩护了破庙中的方大姐和董云清。
方主任顺利生下孩子并且还接收了我军与友军联合行动的电报。
由于路程远、时间紧，武工队没有时间将情报送到分区，大家决定分头行事，由董云清负责护送方主任和孩子回到分区，何剑笙等人负责到柳林镇与友军联络。
柳林镇上，日军也收到相关情报，并且部署朱队长和秦大耳朵做好安保工作。包子和曲大山在郊外路上救下一个和日军厮打的小伙子并将他带回武工队驻地。
小伙子秦汉从日本兵身上缴获的信件上说近期日军将进村子征粮，何剑笙准备将村民的粮食运到安全的地方藏起来。
秦汉一心参加八路，但是大家认为他年纪小而且性格莽撞，身上还带着枪，可能会制造麻烦影响整体的行动，李龙飞用计骗下秦汉的枪并安排包子择日将他送到安全的地方，秦汉不从。
武工队帮村民转移粮食的时候鬼子进村征粮，武工队和村民齐力抵抗日军，日军怒烧村子。武工队决定另谋他策，将粮食运到安全的地方。
日军对朱队长不满将征粮的工作委派给秦大耳朵，朱队长的手下将此事汇报给朱队长。
董云清和曲大山扮作米行小姐和伙计给日军送粮，哄骗守卫炮楼的伪军将粮食存放在此。曲大山找到朱队长探听情况后遂转告大家次日定要将粮食转移否则就是拱手送给日军。
秦汉隔墙偷听到武工队的部署后择机离开武工队。秦汉扮作挑夫潜入日军炮楼。时间紧迫，武工队只好暂时先不寻找秦汉。
踏破硝烟剧照
董云清和曲大山去炮楼取粮被正在那里查账的秦大耳朵认出并将他二人擒下。武工队其他人见董云清和老曲迟迟未归决定一探究竟，岂料是自投罗网。
潜伏在炮楼的秦汉将武工队救出，众人与看守炮楼的伪军和日军交火，秦大耳朵被日军流弹击毙，武工队顺利脱险。
秦汉将去旅部准备正式加入八路军。春上对朱队长已不再信任准备物色接替人选。
何剑笙、李龙飞和董云清奉命去旅部参加学习暂时离开武工队，临出发前交代曲大山和包子执行马旅长布置的任务，去找寻一幅圆寂高僧的画作并参透其中奥秘。
曲大山去寺庙探访，包子扮成叫花子观察城中动静。镇上一古玩店老板向街上代写书信的人打听南山老和尚的衣钵弟子是谁，被告知乃裱画店于老板。
于老板在寺庙中潜心修行去参悟一幅水墨画已多日仍不得要领，却被儿子的话惊醒。
于老板家失火，一家人安全离开，但家中三具焦尸被人误以为全家遇难。春上对此却很关心。
于老板找代写书信的人拿走带有儿子二姨家地址的信封，将其吓晕。于老板拿到信封与妻儿汇合，登上去孩子二姨家的火车。
镇上代写书信的老头横尸树林、死于非命。于师傅在火车上被日本兵抓走，审讯他的人竟然就是古玩店老板，这老板实为日本人市川正男。
包子在日军驻地附近打探到于师傅被日本人抓了，他和老曲二人守在日军驻地外伺机救出于师傅。
日本人假意将于师傅释放实则背后跟踪，目的是要找到那幅画。而那幅画正是市川正男所画屠村景象的画。
