董云清、老曲与二虎等人顺利接头，他们为夺取大虎头颅而与守城的日军交火，情况万分危急。
二虎带领游击队员在董云清和老曲的配合掩护下与日军激战多时仍未夺回大虎头颅。二虎为确保战友安危暂且放下个人恩怨命众人撤回，不要恋战。
二虎采用声东击西的战术将夜巡的日军毙命，并引起日军恐慌夜不能寐。何剑笙和包子用计使得所有假八路现身，一步步诱敌深入将他们引至一处土坯房附近。
村民老谢向日军报告消息称发现八路军一处秘密根据地，所指之处正是土坯房一带。
假八路被赶来的日军包围，他们身上可以证明身份的日本银元早已被何剑笙收走，日军将所有假八路击毙。
二虎等人在日军疲惫疏于防守之时夺回大虎的头颅，董云清负伤后和二虎被困柳林镇中。
董云清和二虎在危急时刻被金爷救下并安置在一所旧宅中，金爷原是龙王山寨的三当家，曾被董云清父亲救助过。
金爷用女儿金凤找来的马车，出城时却被伪军拦下，武工队在成外接应，二虎董云清顺利出城，金爷受伤，牺牲前将女儿托付给董云清。
日本特务美智子杀死钱爷的女儿金凤，并假扮金凤。
美智子骗过董云清和何剑笙，混入了武工队中。
武工队一行人后发现美智子行为古怪，包子偷偷跟踪，果不其然发现其特务身份。
美智子打算用计谋将武工队引入日军的枪口下，武工队将计就计将日军引入包围圈，全部歼灭，董云清为金凤报仇雪恨亲手杀死了美智子并彻底摧毁了日本人的阴谋。
二虎最终也正式成为了武工队的新成员。
被我党秘密策反的汪伪政府某司令官梁振军，借回老家柳林镇养病之机，接应一份日本特务的名单带往解放区。
而对此毫不知情的重庆政府已派出杀手刺杀梁振军。何剑笙带武工队员假扮梁振军亲属掩护其安全转移。
而从小在梁府长大的老管家的儿子刘庚洋却突然回来探望，刘庚洋与梁振军情同父子，但武工队却意外察觉刘庚洋行为古怪可疑。
与此同时，生性多疑的春上早派出层层眼线，密切监视梁振军的行动。转移行动面临重重危险。
