武工队一行人发现日军屠杀了村里的无辜村民，吴应财从宫本口中得知被抓村民和之前市川正南的画有关系。
老段独自出行截获日军运送的信号枪，但却被日军跟踪，武工队驻地暴露。
武工队觉得老段的村子和日军的阴谋有关，包子前往旅部，老段、老曲、二虎三人人前往打探，路遇井村带日军前往武工队驻地，二虎抄近道通知留守的董云清，老段、老曲二人与日军激战。
老段中弹身亡，老曲引爆手榴弹和日军同归于尽。董云清和负伤的二虎藏身于村中一所破房中，后被村民老山头救下安置于家中，补料一名汉奸将二人藏身处告知了保安队林队长。
宫本、林队长在汉奸的带领下，前往老单头家中，董云清、二虎和日军展开激战，救下老单头。董云清在逃跑途中被日军击中，重伤身亡，二虎被日军活捉。
井村严刑拷打二虎无果，决定将其当众处决，吴应财巧言令色，井村决定将二虎送往总部。
包子回到武工队驻地，却发现一片狼藉，马旅长率领队伍救下二虎，李龙飞接应队伍赶到。
李龙飞一行人率领队伍，来到段家村，找到日军秘密机场，一番激战后将日军全部歼灭，并用信号枪将日军运输机引到错误跑道，撞毁大量飞机，炸毁机场。
李龙飞带包子、二虎继续踏上了革命征程。
