美国医生初遇中国女孩
1933年9月18日，三位毕业于日内瓦医科大学的美国年轻医生初到上海——这座东方最大的城市，就遇见这里的抗日大游行。在游行队伍中，一位散发传单的美丽少女引起了医生海德姆的注意。第二天，在上海慈济医院，一支为伤员表演节目的剧团又被巡捕房驱赶，混乱中，海德姆发现他保护的人正是昨天游行队伍中的女孩，名字叫苏菲。
三位美国医生发现上海慈济医院不是他们当初想象的那样，免费为穷人治病，并不能实现他们强烈的治病救人的理想，于是决定一起在上海九江路开了一家“海德姆博士诊所”。
在上海正风中学读书的苏菲是学校话话剧社的活跃份子，认识了上海复兴大学的学生会主席洪云飞和宣传部长宁英后，他们鼓励苏菲和她的剧社走上街头，宣传抗日。从苏菲手上戴的翡翠手坠，洪云飞发现她正是自己在家乡订婚的未婚妻，苏菲想还给他手坠，洪云飞安慰说，包办婚姻是封建余孽，不必在意。
上海警察又在街头抓捕出演抗日剧的学生，海德姆再次从警察手中救出苏菲，无意中获得苏菲手上戴的翡翠手坠。
历史永远铭记剧照
半年后，苏菲因为参演电影《海葬》成为一名小有名气的明星。在一家餐厅，苏菲和朋友聚餐，看见一个人独自吃饭的海德姆，海德姆一直对苏菲念念不忘，还保存着她的手坠，当他从家中取回手坠，苏菲又一次离去，并嘱咐待者转告海德姆，手坠送给他了。
海德姆的诊所因为战争和内乱，难以为继，房租都交不起。他的同学们都回国了，新朋友艾黎告诉他，中国有一支红军部队向全中国发出停止内战、团结抗日的号召，海德姆很是好奇。
海德姆受邀陕北考察
国民党白色恐怖下的9.18四周年抗日大游行，宁英不顾好友宋贞娣的劝说，和洪云飞一起参加抗日游行，军警四处抓人，还冲散了游行队伍。眼看洪云飞就要被国民党抓走，宁英奋不顾身冲去救洪云飞，自己却不幸被捕。洪云飞捂住宋贞娣的嘴，不让她叫出声，并说站出去是无谓的牺牲，眼睁睁看着宁英被抓进警局。
海德姆也参加了抗日大游行，拘留所的格林上尉警告他说，美国领事馆决定，下次再发现他参加这些政治活动，会把他直接遣送回国。
在海德姆对中国的社会现状苦闷的时候，朋友艾黎告诉他，中国现在最缺少的不是医生，而是改变现状的革命战士。马海德不仅参加了马列主义小组的活动，并为美国报纸撰写介绍中国红军的文章，而且还协助宋庆龄做了许多革命工作，帮助革命苏区购买了一大批苏区急需的药品和手术器械，和地下党接头安全地把物品转移。
苏菲在宋贞娣的帮助下到监牢看望宁英，宁英说所有的事她会一人承担，还深情地表示要洪云飞不要担心她，她不会说出他们同是共产党员的事。过了几天，宁英就作为共产党员被枪决，苏菲和宋贞娣悲痛不已。
长征过后，舆论对红军极为不利，毛泽东请宋庆龄帮忙，邀请一位外国医生和一位外国记者去边区进行实地考察，宣传了解共产党的抗日政策。宋庆龄很快就确定了两个人，一个是当时参加了一二九运动的燕京大学教授斯诺，一个是当时上海马列主义学习小组的成员、美国医生乔治•海德姆，艾黎告诉海德姆应该到中国的西北去看看。在宋庆龄的安排下，这两个人很快就踏上西行之路，海德姆到郑州与美国记者斯诺会合，经西安转乘去陕北的汽车。
