抗战胜利徐士威牺牲
格林中校找苏菲单独聊天，和她说了些马海德的家庭情况。马海德父母是来自黎巴嫩的移民，从小家里条件困难，马海德是老大，为了他能上大学，家里已倾其所有，想依靠他多赚钱来改变家族命运，全家的期望全寄托在他身上，他却不远万里到中国来参加抗日战争。苏菲听了心里对马海德益发钦佩。
格林终于知道马海德为什么要留在中国了。马海德说自己有三个愿望，除了娶到中国妻子苏菲，还有快点打败日本帝国主义和成为一个完全的中国人。
宋贞娣找洪云飞谈话，洪云飞说他已经按她的意思和苏菲退婚，现在和袁梦云结婚，要宋贞娣不要再找他了。宋贞娣对洪云飞说，他在共产党已经没有前途，有机会应该和国民党合作。
宋贞娣要提前回重庆，离开之前和格林中校又来到马海德家。苏菲亲自下厨给马海德做了一份情深意重的油煎鸡蛋。苏菲从格林中校那听说了马海德的经历和身上肩负的重托，却仍然来到中国参加抗日战争，为中国人民的解决事业无私奉献，说想代表中国人民感谢马海德。
徐士威成为晋察冀边区一名武工队队长，在一次与敌人交锋中，为了掩护队友转移，自己被捕。在普希金诗歌的朗诵中，徐士威被日军活埋，光荣地牺牲了。苏菲他们按照他的遗愿，在徐士威的坟头一齐朗诵普希金的诗歌来祭奠他。
1945年8月15日，日本宣布投降，整个延安沸腾了。马海德被师生们抬起来一次次地抛向空中。马海德的两个愿望都实现了，只剩下成为一名真正的中国人这一个愿望未实现。
内战爆发撤离延安
日本投降抗战胜利，医院来了一批从监狱解救出来的孩子，有不少人得了传染病百日咳，急需救治。
美军观察组的艾黎从美国回来，带了一大箱物品和信。原来是马海德的爷爷带给孙子周幼马的礼物，有许多衣服、玩具还有一辆小自行车。晚上，马海德久久地看着父亲写给自己的信，信里只有鼓励和祝福，并没有责备。马海德对家人有一份愧疚，觉得自己从瑞士医学院博士毕业到中国后，十二年没有联系家人，对不起父母。
因为缺少人手，组织决定把苏菲抽调到医院，担任护理工作，同时保育院的许春妞也被安排来医院。苏菲和马海德把儿子的玩具和自行车拿给医院的孩子玩，周幼马哭闹不已。
傅连璋关心李宁远的终身大事，说他三十六岁了，应该结婚了。李宁远坦白自己喜欢凌子柔，傅连璋表示愿意去给他说媒。苏菲说李宁远就是不够直率，爱面子，要是有马海德一半直接，早就和凌子柔结婚了。李宁远用他的祖传修蹄刀为凌子柔削铅笔，许春妞闯了进来，告诉他要嫁给他，李宁远说自己有喜欢的人了，许春妞说知道他喜欢凌主任，可是她又没答应，只要他们没结婚，就有希望。
1946年国共谈判破裂，内战一触即发，胡宗南的20万大军即将进攻延安，各部门按照上级指示撤离至山西，给国民党留下一座空城。延安贸易局的干部王建设的出现让洪云飞乱了方寸。王建设给洪云飞带来了军统特务证和宋贞娣的密信，让洪云飞弄清楚中共领导撤离延安的时间和路线。国民党的军队很快将进攻延安，美军观察组将于几天后全部撤离，战争就要来临。
