苏菲逐渐被马海德吸引
马海德要求去河防前线做更实际的工作。医院决定要他做剧团的随团军医，并随时宣传白求恩大夫的毫不利已专门利人的精神，他自己吸蛇毒的事迹也要进行宣传。马海德表示不要宣传自己，他只不过做了应该做的事。
医生张望找马海德帮忙，说是自己是1936年俘虏的国民党军医，这些年认真工作，但是一直不能入党。马海德找王稼祥说明了张望的现实表现，说连自己一个外国人都能入党，何况张望医生的工作态度很敬业，如果一直不同意他入党会影响工作情绪。
苏菲和徐士威被抽调到剧团参加演出，马海德随队进行医疗保障。徐士威因为母亲在上海无钱治病，被赶出医院的事，一直误会马海德，对他态度生硬。但偏偏剧团要徐士威在关于马海德为战士吸毒蛇的小话剧中扮演马大夫，他只得接受。话剧表演结束后，大家要马海德发言，他说自己是医生，治病救人是医生的天职，而战士们是英雄，抗日保家卫国是战士的天职，大家都在尽职尽责地做好自己的职责。三斤半则有些不满，觉得话剧中的马大夫居然没有带警卫员，不真实。
日军在河对岸集结部队，准备西渡黄河。部队紧急动员，进入河防阵地。马海德与剧团的演职人员们一起参加战场救护。伤员生命垂危，急需输血，马海德是O型血，连抽三次，终因体力不支晕倒了。马海德醒来后一定要参加救治伤员，团长命令张显俊连长守住窑洞，不许马大夫出来，要保证休息。苏菲主动要求留下来照顾马海德。
敌机一直轰炸我军阵地，爆炸使窑洞坍塌起火，张显俊连长为救马海德被埋在一片废墟中。
新年舞会马海德靠近苏菲
张显俊连长为救马海德失去了年轻的生命。临终前嘱咐三斤半照顾自己的母亲和妹妹。马海德前去看望张显俊的母亲，她说儿子是打鬼子牺牲的，那么多的八路军都为打鬼子牺牲了，儿子牺牲是光荣的。马海德说张显俊是为救自己而死，今后张妈妈也是自己的母亲，他在中国也有母亲了。苏菲感动得泪流满面，冲出窑洞扶墙大哭。苏菲感到马海德才是最可爱、最可敬的人。
徐士威质问洪云飞为什么对苏菲态度改变，现在是不是在欺骗袁梦云。洪云飞转移话题，故意用激将法对徐士威说，马海德在中央有深厚的背景，徐士威这种微不足道的人还是不要干涉苏菲的事了，他是斗不过马海德的。徐士威向洪云飞借钱，去铁匠铺打了两把剑，决定象俄国诗人普希金一样，和马海德决斗，即使死去也不后悔。刘静云听说徐士威的想法觉得很危险，告诉了主任，延安保安处以谋杀罪把徐士威带走。马海德知道后向保安处周处长求情，保安处最后放了徐士威，只给了他一个处分。
李宁远一直在用他祖传的修蹄刀默默地为凌子柔削铅笔，凌子柔从心底对这个李院长有了一丝好感。
鲁艺新年联欢舞会将要举行，苏菲亲自来医院邀请马海德参加。李宁远为了和凌护士长跳舞，向张望医生请教如何跳交际舞。
除夕舞会，马海德邀请苏菲跳舞后建议出去走走。洪云飞一直在观察马海德和苏菲的行踪，看到他们离开，洪云飞怂恿徐士威去外面找苏菲。在延河边，马海德向苏菲谈起了自己的身世，家庭，以及在中国的经历，并说到美国的同学回国，只留下他一人，就是为了不离开苏菲。
