海德姆陕北体验红军生活
海德姆和斯诺同时到达西安后，他们按照宋庆龄的吩咐，住进了当时西安最有名气的“西京招待所”， 手持半张五英镑和一个叫“王牧师”的人接头。在“王牧师”的安排下，海德姆与斯诺躲在货物中，闯过重重封锁线，离开西安。在换乘骡马前往红军驻地的半路上，他们被一股民团拦截。危急时刻，红军队长秤砣带领红军游击队从山上冲了下来，民团落荒而逃。
辗转来到陕北红军驻地，周恩来在窑洞接待了他们，虽然是简单的羊肉和面馍，但这却是红军部队里最丰盛的食物。海德姆为周恩来做了简单的身体检查，查出他营养不良，深切地感受到了红军的艰苦。斯诺为周恩来照了一张骑马的个人照，海德姆表示他喜欢红军的八角帽，周恩来送了一顶给他。周恩来为海德姆和斯诺在苏区安排了92天的具体行程。
洪云飞怕宋贞娣举报他是共产党，假意向她示好，宋贞娣表示她要离开学校，看不起他这个出卖朋友、怕死求荣的人。洪云飞在路上遇见苏菲，诬陷宋贞娣出卖宁英，现在在收拾行李去她的警察局表哥处，苏菲信以为真。
经过三天的路程，海德姆和斯诺来到保安，这里举行了盛大的欢迎仪式来迎接第一批来苏区考察的国际友人。海德姆和斯诺见到了毛泽东，并和他长谈，听他分析中国目前的抗战形势，海德姆感受到毛泽东的乐观、自信和勇敢，红军军队的纪律严明和群众关系的良好，感觉中国共产党现在虽然弱小，经常被国民党围剿，但未来是充满希望的。
在和当地人接触的过程中，海德姆发现他们喜爱吃甜枣，但却从不刷牙，导致年老以后掉牙，他建议每天至少刷一次。
农村愚昧陋习引海德姆愤懑
彭德怀从西线发来电报，部队已到达甘肃、宁夏交界一带。在周恩来的陪同下，海德姆和斯诺随后续部队前往那里，见到彭德怀。
老人向导带海德姆在村子里了解情况，正好一家村民小孩得了急病，症状是肚子疼，发烧，吃了三天郎中开的药不见效，正在请巫婆跳大神。海德姆听到症状判断孩子得了急性阑尾炎，应该立刻开刀动手术，孩子的父亲根本不信海德的话，还被巫婆说这个洋鬼子是恶鬼，应该赶走。当红军医生赶来已晚，孩子因为延误治疗死了。海德姆感到非常气愤，明白“越是贫穷越相信鬼神”，这种封建落后的观念急需改变。
彭德怀命令小红军三娃保护斯诺，红军队长秤砣的弟弟三斤半保护海德姆。在海德姆翻看苏菲的照片和翡翠手坠的时候，三斤半提醒海德姆，女人送礼物给男人是喜欢他的意思，象征着定情信物。
周恩来得知海德姆的祖籍是黎巴嫩，会阿拉伯语，于是请他出面与当地阿訇勾通，为了便于结识群众，周恩来还给海德姆起了个中国名字叫马海德，这样一改，既保留了原美国姓，又增加了边区回族同胞姓氏常见的“马”字。有了中国名字，这让海德姆非常激动。红军和回民因为老水井的打水问题引起纠纷，在彭德怀的教育下，红军战士认识到自己的错误，马海德也很快得到了阿訇的信任，阿訇明白了红军北上抗日的意义，愿意帮助红军。
马海德在彭德怀的陪同下考察了红军的医院和药房，在这里他见到了曾经到上海接应药品的李宁远。并针对苏区面临国民党严重封锁而投医少药的情况，提出了大力加强预防工作的建议。
