诸葛玄一家在沔河荒滩上搭草棚，垦地开荒，播种栽苗。诸葛亮布衣躬耕，虽苦犹辛。 诸葛亮为石滚的母亲吮吸蛇毒，把自己的嘴都弄肿了，幷把她背到家中照料。石滚驾船回来后，却只憨厚一笑，背起母亲就走。廖化怪他，告诉爷爷。廖九公大笑，说大恩不言谢，这才是为人之道。 蔡玉姣不时前来看望诸葛亮，让诸葛兰看出，告诉弟弟说蔡玉姣是爱上了他。诸葛亮笑说姐姐饱吃咸饭淡操心。廖化给蔡玉姣学说，蔡玉姣生气，在送给诸葛亮的饭菜中加了一把咸盐，让诸葛亮吃了一次苦头。
黄素听说后，着马谡送了一首诗给表妹，讥笑蔡玉姣。蔡玉姣不懂诗意，来问诸葛亮。诸葛亮不好给蔡玉姣解释，却佩服黄素的才华。向镇上人打听黄素，众人却都是含糊其词，更让诸葛亮好奇。蔡玉姣再找庞统解释诗，庞统直言相告，让蔡玉姣羞惭。她要庞统也帮她写首诗骂黄素。庞统暗恋蔡玉姣，只好帮她写了。黄素接诗后知道是庞统写的，复写诗笑庞统。庞统难为情，求助于诸葛亮，诸葛亮为帮好友，写了首劝和诗。一时，这四首诗传为佳话。
黄素催着父亲黄承彦等三老实施计划，收诸葛亮为徒。但三老说等夏收了再说，诸葛亮的生活有了保障，才能安心做学问。廖九公笑黄素为什么着急，是不是也看中了诸葛亮。他的话触动了黄承彦。 正当芜滩庄稼待收之时，水镜先生夜观天象，看出近几天将有风暴，告诉诸葛亮。诸葛亮着急，准备着第二天抢收。但当晚听到芜滩上人声鼎沸，火把通明，他们出来一看，原来是水帮、岸帮的一伙年青人在帮他抢收，领头的正是石滚。诸葛亮大为感动。 为答谢葫芦口乡亲，诸葛亮一家在滩上摆宴款待。席上，诸葛亮想看清黄素面目，故意持烛给黄素敬酒。黄素却在欲掀开面纱之时，推了旁边看热闹的廖化一把，撞翻了诸葛亮的腊烛，使诸葛亮仍未看到她的真面目。
酒后，三老问诸葛一家有什么打算。诸葛玄说他只要丰衣足食就满足了。诸葛谨苦笑无言，仍是对大乔单相思。只有诸葛亮说他现在有空可以看书做学问了。黄承彦问他是想做大学问还是做小学问，幷细说大小学问。诸葛亮要做安国定邦的大学问。廖九公说水镜先生就是做天下纵横学问的师傅，诸葛亮为什么不拜师。诸葛亮惊喜，要求拜师。
水镜先生提出要三考过关才能收徒。诸葛亮答应。 月夜，水镜先生先以《易经》中的“见龙在田、飞龙在天、亢龙有悔”考诸葛亮，诸葛亮回答过关。第二题却是佛教中的“卖穷”故事，诸葛亮也答对了。水镜先生忽然道：怎么有风了?诸葛亮奇怪：现在幷没有起风呀。待悟到这是第三道考题时，却不知怎么回答，一时难住了
诸葛亮答不出第三题，正为难时，在一旁的的黄素扯着她的面纱轻轻地摆动了几下，诸葛亮省悟，说出了正确答案。水镜先生说刚才的“儒、禅、道”三题考题诸葛亮都通过了，他答应收下诸葛亮为徒。诸葛亮拜倒在地。 众人向诸葛亮和水镜先生祝贺，同是水镜先生的徒弟庞统、徐庶也高兴地拉着诸葛亮的手。廖九公却突然挥舞着大蒲扇，唱着：摇哇摇，摆呀摆，这个题目才答来。水镜先生和黄承彦也齐朝着罩着黑纱的黄素大笑。诸葛亮这才知道刚才黄素的动作早被三老看出。
黄素也害羞地扭头走了，诸葛亮欲追却又不敢。蔡玉姣见状生气，不理诸葛亮，拉着庞统去吃西瓜，使庞统受宠若惊。诸葛亮和徐庶初识，言谈甚是投机。 水镜先生授徒很是随便，只是让学生自由谈，紧要处才点拨一二，却是大白话，一语说清道理。倒是庞统、徐庶都是善谈之士，与诸葛亮谈古论今，海阔天空，诸葛亮和他们俩成了好友。诸葛谨也在姐姐的劝说下，收起想念大乔之心，参加听讲，倒也增长了不少知识。
黄素也常由柳不凡陪着来听讲，却是只听不说，让诸葛亮越发觉得她神密莫测。柳不凡有时也参与谈话，看得出他也学识不浅。蔡玉姣也带着马谡、廖化来听讲，但更主要的是看诸葛亮，又坐不住，反倒让庞统有了献殷勤的机会。廖化只是调皮，马谡倒是认真。又有外地的石广元、崔洲平、孟公威等也慕名而来，一时，南阳岗学术气息浓厚，人气旺盛。 徐庶来找诸葛亮，诸葛兰接待他，诸葛兰得知徐庶是个大孝子，心存钦佩，徐庶也对诸葛兰有好感。 诸葛亮一直想看黄素真像，但众人只知道她从来出来都蒙面纱，谁也没有见过她真面目。问水镜先生，水镜先生也摇头不答。
这天，黄素要来听讲，诸葛亮以答应为他做风筝收买廖化，让他在黄素经常站立的树上设下机关，用刺条去挑开黄素面纱。黄素的母亲早听女儿说诸葛亮善讲，很想当面听听，黄素就让母亲化装成她去偷听诸葛亮开讲，没想到却中了诸葛亮的机关，被刺条掀开了面纱。黄母大怒，黄素也引起了警惕。为此事廖化挨了爷爷一顿死打。水镜先生责怪诸葛亮心有旁鹜，不认真做学问。诸葛亮却说这些简单的道理他早就会了。水镜先生罚诸葛亮做一个月杂务。 蔡瑁好钓鱼，常因钓鱼不理民事，众人有怨。这天有人告知诸葛亮，说他家的母猪被人捅死，但蔡瑁要钓鱼而不去管，反说不是人命案子不要找他。诸葛亮生气，就写了一张纸条，让人前去找蔡瑁报命案。蔡瑁正在钓鱼，但一看纸条上写着：一刀捅母命，九子一齐亡。
大惊，以为是人命案，忙去现场，但那人却将他带到死的母猪前，说这只母猪死了，肚里有九只小猪，正好是和纸条说的相符。蔡瑁无奈，只好处理了此案。后来得知是诸葛亮所教，更是生气。正好蔡玉姣看诸葛亮回来，蔡瑁责怪女儿，蔡玉姣透露爱慕诸葛亮之心，蔡瑁更气诸葛亮。后悔不该留下诸葛亮。 这天三老喝酒，诸葛亮在旁倒酒。三老忽打起了禅语，一个个深奥莫测，连廖九公疯颠嘻笑之语也充满禅机。诸葛亮在一旁听得呆了，竟将一壶酒打翻。水镜先生责怪。诸葛亮说以前听先生讲课都是浅显明白的话，今日三老学问高深，才呆了。黄承彦叹道：禅语本是玄机，才虚幻飘渺，而纵横之术以治国理民为根本，所以实在明白。你呀，还没有学成呀!廖九公也摇头说是真僧才说家常话，你怎么和廖化一样。
水镜先生又指出诸葛亮不专心大学问，只知玩小聪明，如刺条、母猪事件，这不是成大事人之所为。一语道醒懵懂人，诸葛亮才知自己错了，决心从头学起。 朱皓终于得知诸葛亮在葫芦口，当他将消息信报给曹操后，曹操当即将他调到南阳任职，一要他为将来控制荆州刘表做准备，将朱皓委为南阳太守。二要他加紧收服诸葛亮其人。朱皓本想复仇，接此相令，反倒陷入了两难之地。 而本来心定了的诸葛玄听到朱皓来南阳就职的消息，惊恐万分，生起病来。
