地点：南京
南京金陵大酒店，谢云亭也遇到了难题，他拿着瞿言白给夫人的礼品，正准备发动汽车，秦岚突然出现在他的面前。一番客套以后，秦岚见问不出瞿的事情，就以和谢云亭同是燕大毕业为由，约他去某酒店庆祝自己得到上级嘉奖。
谢云亭脑海里急速思考：平日里，秦岚和谢云亭走得很近，谢云亭明知她有很深的背景，对她始终保持着警惕，可作为特工，他不能拒人于千里之外。可他也不想因绯闻给人以攻讦的口实，更怕落入秦岚的圈套。面对秦岚热烈的目光，他该怎么办？
谢云亭看到了瞿言白的礼品，想起妻子今天也在瞿公馆，计上心来，他借口去瞿公馆送东西，和妻子黎晓苏商量对策。
他和秦岚约定8:45分在某酒店见面。
瞿公馆客厅，瞿夫人正在和黎晓苏、还有几个高官夫人打麻将。黎晓苏是谢云亭的夫人，也是中共隐密战线的同志，她周旋于官太太之间，帮助谢云亭一同搜集敌人的情报。一段时间下来，她和瞿夫人已成了无话不谈的闺中密友。此时她们正在吃着黎晓苏配制好的调理中药。其中李夫人还大夸药效好，让老公满意。几个女人在一起，谈起了御夫之道。一时谈笑风生。
瞿公馆门口，谢云亭把车停好，拿着东西走了进来。瞿夫人大为高兴，问起瞿言白的行程，谢云亭连忙说正在开会。
看着带回来的这么多东西，旁边两位夫人就夸开了瞿言白，一边夸一边埋怨自己丈夫只知道在外面打仗，不像瞿言白这样罗家。瞿夫人连忙拉起另外两个夫人去看衣料，一番品评，好不热闹。
谢云亭趁机把妻子叫到一边商量要事。
瞿公馆花园，黎晓苏知道秦岚想约会谢云亭的事后，觉得不能够让秦岚失望，又不能假戏真做……瞿夫人在窗口来叫她去看衣料，看到瞿夫人，她想到了一个办法……谢云亭决定依计而行。
下人送来了点心，谢云亭吃了一些起身告辞。
地点：武汉
武汉湖北省委情报点，地下党正在印刷传单，分发传单。突然灯光熄灭，情报点被几十个特务包围，地下党撤离已经来不及了，经过一番战斗，湖北省委和红四方面军驻汉交通站的十几位同志被捕，被押上了汽车。
特务大楼，蔡志贤听了特务队长的汇报，由此断定这真是一条大鱼，他想利用这条大鱼为自已捞取更多的资本，他一方面密令手下严密封锁消息，一方面叫人马上给罗樟荣换房间，他要给予礼遇。
高级接待室，罗樟荣进来，看了一眼，满意地点头。蔡志贤吩咐其他人退出房间，他希望罗樟荣好好和自己合作，在武汉做一番剿共的大业。
然而喝着咖啡，抽着雪茄的罗樟荣却声称除非见到蒋委员长本人，他什么也不会再说了。蔡志贤再三相劝，罗樟荣却笑容满面、三缄其口。
被逼无奈，蔡志贤掏出手枪指着罗樟荣：难道你真的是敬酒不吃吃罚酒？罗樟荣看了一眼蔡志贤，哈哈大笑：你到底还是不够理智。他最后的一句话将住了蔡志贤：你可知道，委员长一直想在中共党内找一个代理人？
代理人？蔡志贤一时不知如何是好。他想请示上级，却被罗樟荣拦住，罗樟荣神秘地告诉他：要想把在上海的共产党一网打尽，就不能走漏自己被捕的任何消息。
地点：上海
中央苏区军事会议保卫工作正在紧张有序进行。王庸接待了一批又一批的代表，安排众人进驻地。
有人来通报共产国际代表即将到达，王庸马上去迎接。谁知道共产国际代表没有看到罗樟荣非常生气，一定要罗樟荣来保卫自己的安全。王庸一番解释，共产国际代表就是不配合，还大声吵闹，引来了巡捕房的盘问，王庸拿钱打发走了巡捕。共产国际代表要求两天内必须见到罗樟荣，否则不出席会议。
王庸安顿好共产国际代表，马上请示中央，强调了共产国际代表的要求，他亲自到罗家探听消息，与罗妻约定：罗樟荣一有消息马上通知中央。他还派遣了一名得力干将前往武汉，寻找罗樟荣。
地点：南京
南京某酒店酒吧，大钟指向8:30分，秦岚在和一个神秘男子在接头。在听取了秦岚关于瞿言白的一些情报汇报以后，神秘男子指示她，继续关注瞿的动向，要和谢云亭搞好关系，如此一来便可从谢云亭的口中得到瞿言白的私人消息。必要时可以牺牲自己，以取得跟谢云亭在关系上的进一层。并说她的工作得到了上级的肯定。对她今天的安排表示了赞许，要她继续努力，为老板效力。神秘男子特意交待要关注瞿言白私人生活的一点一滴，记录下来，为将来打败瞿言白做准备，秦岚点头应允。
南京某酒店大堂，谢云亭如约来到秦岚面前，正在他强颜欢笑，秦岚极力挑逗他的时候，黎晓苏和瞿夫人等人不期而至。
几位夫人的到来，不露痕迹地替谢云亭解了围……
秦岚看着几位夫人进来，朝谢云亭看了一眼，心中明白了什么，借口有事走了。瞿夫人和谢云亭开了一通玩笑，然后善解人意地和其他两个夫人离开。
谢云亭和黎晓苏走出大酒店，告诉她今天老家来人了，要去见面。
玄武湖旁，谢云亭开车到达接头地点。黎晓苏前去接头，谢云亭在一边等候。
突然几个特务追杀着一个人从车旁经过。谢云亭听到枪声，警觉地闪进了巷子，藏住身影。
特务追杀的正是前来接头的人，只见那人冲出重围，往另一边跑去，一边跑一边大声用暗语通知接头人：中央不见他回去，三天之后会派新的交通员来和他接头。
看着接头人被特务乱枪打死，谢云亭和黎晓苏忍住悲痛，开车离开。
时间：二十四日二十二到二十四点
地点：南京
金陵大酒店客房内，瞿言白和白露久别重逢，犹如干柴烈火。
一番云雨之后，两人喝着咖啡，听着美国乡村音乐。两人谈起当年的山盟海誓，瞿言白说他不敢抛弃糟糠之妻，这是他在出国之前，父母为他娶的，在他出国期间，她为他奉养双亲，他怎么能抛弃她呢？但他也不想和白露劳燕分飞。现在有了重合的机会，就要好好把握，只是担心夫人知道后平地掀起波澜。白露对他提出了重修旧好的要求，瞿言白有一点为难，一方面夫人那里万一走了风声，会打翻一个醋坛子；另一方面委员长在倡导新生活运动，会给人留下把柄。
白露看他这个样子，生气地埋怨瞿言白，赌气要走，瞿言白连忙劝说，好不容易才安顿好。
酒店咖啡厅，秦岚又转了回来，她啜着咖啡，一只眼盯着进进出出的人员，一只眼盯着上上下下的电梯，看到瞿言白下楼来，她急忙转过身去，快速地在小本上记下了什么。
然后她装作刚看见瞿言白的样子，叫了一声瞿主任。瞿言白大吃一惊，几句试探之下，发现秦岚只是来和朋友约会的，就恢复了老板的自信，和秦岚开起来玩笑。
瞿言白吩咐秦岚叫一辆黄包车回办公室，秦岚也跟着回了调查科。
地点：武汉
特务大楼，蔡志贤摆酒宴请罗樟荣。他们的谈话从国共合作，谈到1927年，谈到了罗樟荣的“光辉”历史，罗樟荣的经历让蔡志贤佩服不已；蔡志贤也谈到了自己在苏区的特务行动，让罗樟荣也刮目相看。
两人惺惺相惜，谈话甚欢，大有相恨见晚的感觉。罗樟荣的叛变，使蔡志贤得意忘形，一时间两人称兄道弟，好不开心，两人立志要做中国的福尔摩斯。
在谈话中间，罗樟荣关于共产党内部情报的卖弄，吊起了蔡志贤的胃口，可是罗樟荣一到关键时刻，就不说了，让蔡志贤只好答应帮罗樟荣谒见委员长。罗樟荣还夸下海口：委员长一有好处给自己，一定不会忘记蔡老弟。
地点：南京
调查科办公室，瞿言白处理了几个电报，正想休息一下，想起白露的话，心中郁闷不已。他叫秦岚通知谢云亭立即来办公室商量要事。
办公室，谢云亭听取了事情的原委，就以既要避免家庭矛盾，又要避开政敌暗算为由，劝瞿言白到上海去，他说好像有人把调查科的一些内部事情报告到军委调查组了，他正在秘密查访——其实他是有自己的目的：瞿言白去了上海，身为机要秘书的他就更能方便行事，获取情报了。
为了把事情办得天衣无缝，他建议瞿言白到上海找刘祥义，让他代为安排一切。
瞿言白一听，眉飞色舞，不但同意了谢云亭的建议，还决定连夜就带白露走。他指示由谢云亭负责调查科的日常工作，要有人问起就说自己有党国要事赴上海亲自处理。
谢云亭心中暗喜，却面露难色，瞿言白让他不要犹豫，要放手大胆的干，自己信任他，党国需要他，其他人是不敢说什么的。
谢云亭一副两肋插刀的样子答应了。瞿言白立即准备，让手下把一些不是绝密的文件材料放在了谢云亭的案头。
谢云亭办公室，谢云亭通知火车站预留好两张去上海的头等座特快，给汽车加好油，去了金陵大酒店，把白露送上特别快车安顿好。
主任办公室，万事俱备的瞿言白临出门前，摸到藏在胸衣口袋的密电码踌躇不已：这密码是党国的最高机密，不能假手他人。可这次去上海是幽情密会，带着密电码万一有失呢？思之再三，最后他还是上了楼，把密电码放入了保险箱。上锁前，他拔下一根头发，夹在了锁芯里，显示出一个老特工的谨慎。
调查科大门口，为遮人耳目，瞿言白穿着制服坐上谢云亭开来的小车，一派视察工作的样子。暗处，一个房间的灯光亮了，等到汽车离开，灯光又熄灭。
南京火车站，白露已经上了车，瞿言白出现时他已经西装革履。他向驾车的谢云亭心照不宣地一扬手，登上京沪快车。
暗处，一双眼睛一直在注视着这一切，那是秦岚。她看着特别快车启动，谢云亭离开以后，转身在电话亭打了一个电话：毒蛇已经出洞，黄浦江行动。
地点：上海
法租界巡捕房，几个会议代表被巡捕拘押审讯，王庸闻讯急忙赶去营救……正在巡捕房喝酒的刘祥义碰到了王庸，帮助他取得巡捕的信任，解救出会议代表，离开巡捕房。
上海街头，刘祥义向王庸汇报派人与谢云亭接头的事情，王庸严厉地批评了刘祥义：谢云亭这么重大、危险的机密，是不能随便派人去联系的，他让刘祥义赶紧撤回交通员，并一再声明：不管出现何种情况，都只能够是刘祥义和谢云亭单方面联系，这是党为了保证谢云亭生命和党的绝密的工作纪律。
王庸还通报了上级规定：在中央会议召开期间，原来的接头办法和暗语作废。有事情自己会去找刘祥义，刘祥义不能来找自己。并且他还告诉刘祥义，开会的地点另行通知。
刘祥义领命而去。看着海关大钟的时间已快十一点，王庸还没有得到罗樟荣的消息，心中十分苦闷。他的心中浮现在码头送别罗樟荣的情景……
