地点：上海
私家花园。谢云亭指责戴先生：“戴先生，你害苦了我！”戴先生一脸无辜地：“我怎么会害你呢？”谢云亭问：“你们通过康泽的太太给瞿夫人通风报信，唆使瞿夫人赶到上海去捉瞿主任的奸，是否都是为了罗樟荣这个活口？”戴先生笑道：“谢先生果然是个干才，都查清楚了。”谢云亭又说：“可整个中统局就我和瞿主任两人知道罗樟荣已投靠党国……”戴先生问：“你也知道罗樟荣之事？”谢云亭：“二十五日夜是我代替瞿主任值班，我怎么会不知道？就因为我知道，所以瞿言白以为是我出卖了他，你明知道我们中统有严厉的纪律制裁，还故意要我在你的办公室给瞿主任打电话，使瞿主任疑上加疑……”戴先生一声冷笑：“可我怎么听说你是中共的人……”谢云亭站了起来：“那你就把我送反省院吧。”戴先生笑道：“我有疑问也是正常，谢先生和瞿主任的亲密无间人所共知，突然反目，使人不得不疑。”谢云亭说：“我要是共党，还不一得知消息就去向中共汇报，还和你在这儿磨牙。”戴先生不由地点头，又问：“那你赶到上海来干什么？”谢云亭说：“世上的事从来都是成者王侯败者寇，在上海有我的一批铁杆弟兄，我想抢在瞿主任之前，抓获一二中共首脑……”戴先生大笑：“谢先生，你这可真是智者千虑，必有一失了，你想将功补过，成王成侯，可你这是招了大忌，因为你抢了瞿主任的功。”谢云亭不禁嗒然若失。戴先生又说：“你现在唯一的路就是和我合作。因为我不怕招瞿主任的忌，两个系统本来就互相争功。”谢云亭无奈地表示同意和戴先生合作：“我入了这一行，也再无法改行，除了调查科，也只有军统了。”戴先生问：“你如何展开行动？”谢云亭说：“罗樟荣吐口后，中统要采取行动，必须会在上海方面有所布置，而上海情报股长刘祥义是我的兄弟。”戴先生同意谢云亭带两个人进上海中统情报股。
时间：二十七日十八时至十九时
中统上海情报股。刘祥义见谢云亭进来，身后还跟着两个揣着手枪的家伙，不由地一惊。
谢云亭进门，先关严门，再到窗口向站在马路对面的戴先生的人作了一个手语。然后他向刘祥义介绍身后的两个人：“一功兄，这是两位军统的兄弟。”刘祥义一惊：“军统？”谢云亭说：“良禽择木而栖。我已经决定和戴先生合作，建一番不世功勋。”刘祥义问：“不世功勋？”谢云亭说：“中共的首脑罗樟荣投了党国，我想抢在瞿主任前面抓捕中共领导。”刘祥义佯作恍然大悟地：“难怪今天南京来了不少电报，我猜到要有大行动，没想到是要把中共中央一锅端。大哥，我跟你走。”谢云亭回头笑问两位军统的人：“你们看，我的人牢靠吧。”两人奉承地：“谢先生携带我们立大功。”谢云亭要刘祥义把有关电文给两人看，又向刘祥义要哥仑比亚咖啡喝。军统的人见谢云亭喝了无事，才端杯喝，谁知一进口就倒下了，原来刘祥义在加方糖时就做了手脚。谢云亭和刘祥义把两个特务移到合适的位置，刚好让站在马路上的军统特务能看到两人的背影。然后谢云亭和刘祥义从秘密通道脱身。
张冲带着人进了中统上海站。陈登瀛赶来迎接。张冲拿出手令给陈看，要陈马上召集全体人员开会，尤其是一定要请情报股刘祥义股长出席。小特务报告：“刘股长办公室的灯还亮着，可敲门没有回应。”张冲即刻命令：“封锁所有的出口，不要让刘祥义走脱。”
秘密通道。谢云亭和刘祥义听到身后传来追击的脚步声。两人飞速出门，躲入一辆小轿车内。追来的两个特务，转了几圈，没见着人，循原路回去了。
张冲率人撞开情报股长办公室的门，惊见两个昏睡过去的人，查出两人的证件是军统的人。有人回忆起这两人是谢秘书带来的，张冲惊闻谢云亭已经早一步来到这儿，就知道刘祥义已经脱网而去了。他想起来又问陈登瀛可在今天上午给谢云亭发过电报。陈登瀛大叫冤枉。
地点：南京
瞿言白正为谢夫人的逃脱沮丧，接到张冲的电报，知道谢云亭已到了上海，刘祥义也飞了，更担心谢刘两人给中共中央报信，闹了一个竹篮子打水一场空。罗樟荣要他放心：“共产党中央处于极端秘密状态，不是事先有约定，根本不可能接上头，谢云亭就是想报信，也无处可报。”
瞿言白、罗樟荣带着三百名特务上车，驰出大院。
地点：上海
蓝星咖啡馆。这是一个处于十字街口，两面有出口的咖啡馆。谢云亭和刘祥义坐在既能观察外面街口，又能留意到进门的人的一张桌子上，喝着咖啡。谢云亭得知刘祥义还没有及时告知党中央，焦急万分。刘祥义告诉他：“只找到了一条线索——中共江苏省委机关。”谢云亭问他，“那为什么不立即找江苏省委联系？”刘祥义告诉他：“按照组织原则，我们不能直接去找江苏省委。”谢云亭认为：“值此危急时机，只能去找江苏省委，江苏省委领导是政治局委员，找到了江苏省委领导就是找到了党中央。”刘祥义提醒他，“万一被自己同志误会，不仅自己有生命危险，而且于大局无补。”谢云亭认为：“必须在明天大会召开前，告知中央，既然现在只有江苏省委一条线索，就只有去找江苏省委。”刘祥义告诉他，“明天一早，王庸约定和他碰面。”谢云亭反问他：“代表大会那么多人，来得及撤离吗？万一敌人在这之前行动呢？罗樟荣可什么机密都知道。”刘祥义说：“你说的我都明白，可你想过没有，万一死在自己同志的手里，那多冤！”谢云亭沉思着不语。店堂里响着收音机的播音声。谢云亭看了一眼表，突然起身向吧台走去。他和吧台侍应生商量收听上海电台的“音乐之声”。他听到收音机传出熟悉的旋律，笑了。刘祥义跑过来问：“你在干什么？”谢云亭拖着他出了咖啡馆。
路上，谢云亭告诉刘祥义可以放心地去找江苏省委，因为他有接头暗语。
教会医院食堂。预备会议还在热列地进行。
杨桂花怒气冲冲地进家门，一把将她和罗樟荣的合影扑倒在桌上，灯也不开，扑到床上啜泣。
张冲带着几个特务来到罗家门口，见灯没亮，心生疑惑：屋里可有人？为了探明究竟，又不惊动别人，他化装成电力工人上门查电表，敲开了罗家的门，和杨桂花搭上了话。张冲出门来，吩咐特务今夜要小心看好杨桂花，还要不惊动任何人。
时间：二十七日十九时至二十时
谢云亭和刘祥义闯进了安汉英的机关。机关的同志警觉地分成几路，一路出门察看动静，一路悄悄包抄谢刘二人，安汉英出面和谢刘二人寒暄。
安汉英笑问：“刘先生来照顾我生意？这位先生贵姓。”谢云亭说出暗语。安汉英不解地：“这好像是一句歌词，先生你是娱乐场中人？”谢云亭失望地：“你不能告诉我你的歌词？那快请‘先生’出来，他一听就知道我是谁。”安汉英还是装佯：“你要找那位先生？”刘祥义急了：“安汉英，不是情况紧急，我们不会找到这儿来，你和我一起工作过，我曾经违反过纪律吗？我知道纪律是隐蔽工作的生命线。可我们有接头暗语，是你不知道接头暗语，那你就请知道接头暗语的‘先生’出来。”安汉英不禁问：“情况紧急？”刘祥义：“事关党中央的安危！”安汉英又问：“你能告诉我详情吗？”刘祥义望向谢云亭，谢云亭坚定地说：“我只能告诉知道接头暗语的人。”安汉英打量着谢云亭说：“我不是骗你们，‘先生’确实不在这儿。不过我能找到‘先生’。你们先到楼上休息一会，我马上去找‘先生’。”
一人领谢刘二位上楼。
楼上房间。刘祥义兴奋地：“我敢断定，先生其实就在这儿。”谢云亭一看表：“好，我心中的一块石头落地了——瞿言白带着人从南京长途赶来，估计至少得在半夜，党中央和代表大会还有撤退的时间。”刘祥义问：“你为什么不把罗樟荣叛变的事告诉安汉英。”谢云亭回答：“现在的形势是敌中有我，我中有敌，万一这江苏省委机关内有敌特呢？瞿言白一旦知道消息已经走漏，我党中央已经获悉，就会提前动手，党中央就增添了危险，而且罗樟荣是党的领导人，万一安汉英认为我们是在施反间计，不就糟了。”
楼下会议室。安汉英召集机关同志商议。有人发现刘祥义曾在机关门口蹲守，于是激进的同志认为：“谢刘二人就是特务，要求予以取决后，机关立即撤离。”有人反驳：“要是特务，早就带人来搜捕了。”坚持己见的人又说：“要是他们的目标是‘先生’呢？”安汉英慎重地决定去找“先生”汇报。叮嘱事关机关数十位同志的安危，务必把谢刘两人看紧了。
罗家门口。特务设了一个牛肉面摊，化装成摊主及罗客。张冲喝干碗中酒，笑说：“小王，你的牛肉煮得还真不赖，赶上陆稿荐的牛肉了。”摊主奉承地：“是你队长知人善用，知道每个人的长处。”张冲站起身说：“你们在这儿给我看紧了人，这可是大老板直接交待下来的事。我要去巡捕房办事了。”
安汉英疾走在路上，一个巡捕突然横插过来盘问他。
地点：南京
黎晓苏潜入长江通讯社，在墙上挂着的全国地图一角画上一个醒目的“Q”，这是撤离的信号。
南京火车站。黎晓苏化装成天主教姆姆，戴着面纱，从黄包车上下来，进站，看见数百名全副武装的特务从卡车上跳下来，黎晓苏从黄秘书的眼皮子下面走过，登上列车。
一列软席车厢上，架着电台。瞿言白将一纸电文递给罗樟荣：“嫂夫人已经在我们的严密保护之下了。”罗樟荣看着电报问：“她在家里？奇怪，明天就将召开大会，她应该在大会上啊？”瞿言白一惊，“难道中共已经察觉了？”罗樟荣说：“要是察觉了，她就不会在家中了，中共早把她带走了，她也知道不少中共的秘密，许多我不知道的基层组织，她都知道。我猜想是王庸这个小人作祟，趁我不在，就把桂花排挤出大会。王庸平时就老挑我的刺。老实说，就因为王庸这些小人，我早就有投奔蒋公之心。”
地点：上海
安汉英摆脱巡捕的纠缠，急步疾走。
预备会议正在讨论主席团人选，米可夫坚持要把缺席的罗樟荣列入主席团名单。有的同志提出反驳：那是否要将没有与会的各根据地的党和红军的领导都列入主席团？可米可夫还是坚持己见。
