地点：南京
谢云亭家，黎晓苏回到家中，看到了谢云亭留下的暗号，知道谢云亭已经赶去上海。
她悬着的心稍微平静了一下，简单梳妆打扮一番后，她急忙赶去调查科，和谢云亭的同事周旋，探听消息。
张冲问起谢云亭母亲的病情，黎晓苏说谢云亭已经在安排照罗，说谢云亭怕南京有事情，就让自己先回来了。张冲安慰了几句就值班去了。
正好有另外一位党国要员的夫人派人来叫谢夫人去陪客人打麻将，谢夫人高兴地答应了。
郭家，在这里黎晓苏遇到了军委调查组龙长官的夫人。
龙夫人得知谢云亭在调查科工作以后，就偷偷地告诉谢夫人，要谢云亭尽快离开调查科，有人要把瞿言白搞下台。
谢夫人假装糊涂，虚与委蛇一番。
地点：长江
小火轮上，大副在船长房价里拿到了安眠药，交给厨师。两人再次确认今天半夜营救罗樟荣。
他们制定了详细的计划，把时间、每一个行动流程都演练了一番，确定万无一失，只等待夜宵一吃好就动手。
客舱，罗樟荣在苦思冥想之后，终于想起来一个名字，“马骏华”，这个名字好像曾经出现在脑海中，他知道地下党一定会来解救自己，而且就在今天晚上。
大副进来检查设备，趁蔡志贤不注意，罗樟荣大叫一声：马骏华。大副不由自主地看了一眼罗樟荣。
罗樟荣心里有数了，他马上和大副眼神较量了一下，两人都心中有数了。
大副走后，他和蔡志贤商量，决定将计就计，打掉共产党在招商局内部的地下组织。
蔡志贤他们也布置好捕捉方案，只等待地下党扑上门来。
地点：上海
妻弟家，谢云亭找到秦岚，赔礼道歉一番，秦岚是又气又恨，却又不好发作，只得自认倒霉。
火车站，谢云亭和秦岚登上了开往南京的快车。一路上秦岚心神不定，既担心上级知道自己已被谢云亭识破身份，又怕谢云亭已经向瞿言白汇报。
谢云亭看出了秦岚的痛苦，他告诉秦岚：自己是一个正派的人，不会给同事下绊子。加上自己真的是来看望母亲，加上办理一点私人事情，与瞿言白没有一点接触。
秦岚将信将疑，谢云亭透露一个消息：瞿老板在上海只怕是一时半会走不开了。
秦岚问为何？谢云亭说瞿老板这次是吃不了兜着走了。
百乐门大酒店，瞿言白宴请夫人的大小亲戚，向夫人赔礼道歉。瞿夫人俨然一只斗胜了的公鸡，出现在宴席上。
谁知道乐极生悲，瞿夫人一步小心踩空了，肚子痛，送到医院，发现流产。瞿言白大为恼火，就这样天灾人祸拖住了瞿言白回南京的时间。
时间：二十六日二十三时
地点：上海
医院，瞿夫人被推进急救室抢救。瞿言白和她的家人在外面焦急地等待，瞿夫人的母亲在数落着瞿言白，瞿言白什么话也不敢说，只能够连声说“是”。
刘祥义在一旁也焦急地忙碌着，他在帮助瞿言白。
他的心里还有一个重大的事情要去办理呢。如何用最快的速度找到王庸，把罗樟荣叛变的消息通知出去。
终于，抢救室的门开了，医生摇摇头，走了。瞿言白抓住医生的领子，咆哮着，被人劝止。
病房，瞿夫人躺在床上。瞿言白陪护着。瞿夫人：没有保住。瞿言白：为什么不早告诉我。
瞿夫人说只是想给你一个惊喜。
护士进来告诉瞿言白：能够保住大人的命已经是万幸了，不过夫人以后再也不能生育了。
瞿言白问是个男孩女孩？护士说男孩。
瞿言白一阵头晕，他深深地埋怨自己。刘祥义连忙安慰他。
医院外面的酒馆，瞿言白和刘祥义在喝酒。瞿言白已经大醉，还要一个劲地喝。他在发泄着自己的郁闷：难道他命里就无后了嘛。自己父母还在等待着抱大孙子呢。可以后怎么办？
刘祥义开导他，不是还有一个在等待着他。瞿言白心里话说出来了，他也知道白露跟他只不过是逢场作戏罢了。
瞿言白烂醉如泥，刘祥义吩咐仆人把他驾了回去，交待好生照罗。
刘祥义还有自己最重要的事情要办呢。
上海街头，从外滩方向传来了敲钟的声音。已经是晚上十一点了。可是刘祥义找了几个地方都没有碰到王庸。
他一个人在街道上漫无目的地走着，有熟悉的巡捕和特务看见了他，他就假装跟人喝多了。但是他拒绝别人的帮助，坚持要自己一个人回去。
此刻，王庸在哪里呢，为了保障中央军事会议的预备会议不受到干扰，王庸正在朋友的帮助下，陪同洋人喝酒，当然这样做也是拖住巡捕房，干扰他们的视线。
秘密据点，预备会议正在进行，代表们在为会上要否唱《国际歌》展开争论。主持会议的领导同志不想浪费时间，要求不要讨论了。接着下一个问题。
共产国际代表发表了个人看法，坚持罗樟荣不回来主持保卫工作就不能只看会议。可是许多同志都反对，因为代表人多手杂，不安全，还是要速战速决。彼得罗夫严厉批评了这一种消极思想。
正在争吵中间，望风的人来报信：发现可疑人员在门口出现。彼得罗夫大叫王庸，有人说他在巡捕房跟洋人喝酒去了。
听到这个消息彼得罗夫更加坚定了要罗樟荣保卫的立场。
领导同志一看情况紧急，马上组织撤离。
巡捕房又扑了一个空。
上海的夜色下，一方面是刘祥义在外面寻找，一方面是王庸在巡捕房里其乐融融。
时间就这样一分一秒地过去了……
地点：长江
小火轮，客舱，罗樟荣在表演催眠术。蔡志贤叫来一个看守宪兵，只见罗樟荣略施小计，那个看守宪兵很快就被催眠过去了：他完全依从罗樟荣，听他的命令，做他平日所不能做的、一个普通人所不能做的事。
蔡志贤深为佩服，也想学两招，罗樟荣笑而不答，只说今后有机会。
一看时间已经晚上十一点半了，罗樟荣告诉蔡志贤有更加好看的戏要发生了。他要求蔡志贤离开客舱，让他一个人来应付。见蔡志贤面有难色，罗樟荣拍着胸脯说，自己要是想跑，用得着这么费力嘛？蔡志贤只好离开。
厨师看到蔡志贤离开，借夜宵麻翻了警卫的宪兵。躲藏在一旁的大副进内舱，喊醒假装熟睡的罗樟荣，要罗樟荣穿上救生衣逃生。
罗樟荣却表现得一点也不着急，他不紧不慢地套问船上有几位同志，大副有所警惕地只是催他快走。
走出了客舱，他们来到船舷边上，罗樟荣趁大副不备，一招锁喉杀害了他。并把大副的尸体推进了长江里。
蔡志贤拍着手从一边走了出来，两人哈哈一笑走进了客舱。
暗处，厨师气怒交加，他眼睁睁地看着自己的同志被叛徒杀害，他想冲过去报仇，可是他肯定不是罗的对手。
他忍住悲痛，就是和敌人同归于尽，也要灭了罗樟荣，他决定设法偷盗宪兵的手榴弹炸毁锅炉。
罗樟荣和蔡志贤马上吩咐加强守护，暗中监视所有船员，阴谋一网打尽船上的共产党人。
不远处的水面上，快艇里的戴老板拿出望远镜，把这一切看得清清楚楚。
手下来请示动手，他摇头表示时机还不是最好，他看出罗樟荣太有才了，不想动刀动枪，引起不必要的误会。
他在思考，不能蛮干，要智取。
地点：南京
某某大酒店门口，红男绿女还在花天酒地。刚下火车的谢云亭和秦岚一起路过，秦岚力邀他去宾馆，她的意思非常明白，可是谢云亭礼貌地谢绝了。
谢云亭告诉秦岚：他其实已经看出了瞿言白在国民党里是没有前途，因为这个人太虚伪，自己也是不想跟他干了，所以这次去上海没有向瞿言白汇报南京的事情，并流露出想和复兴社的同志交朋友合作的意思。
秦岚很是兴奋，皎洁的月光下，秦岚仿佛回到了学生时代，她叙述着自己的爱情观、家庭观，价值观，她希望有一个人可以陪伴在自己身边，懂得自己的心。谢云亭知道这是一个还没有失去良知的女孩，不忍心打破她的幻想，就一直陪着，听她讲述。
夜深了，秦岚在调查科大楼门口恋恋不舍地告别谢云亭……
调查科办公室，值班人员还在工作，机要员送来了另外的几份绝密电报，谢云亭看了，真是感觉“山雨欲来风满楼”。
谢云亭家，黎晓苏还在等待着丈夫，如何面对明天，两人思考了一个又一个的对策。
谢云亭力劝妻子马上撤离，黎晓苏却说稳住瞿言白的前提条件就是要让瞿言白相信你还不知道罗樟荣叛变，如果我走了，瞿言白就会起疑心。
谢云亭明白把瞿言白多拖在南京一刻钟，党中央就多一分安全，他不再坚持要妻子撤离，只是无言地握紧了妻子的手，深深地拥抱着妻子。
墙上的挂钟响了，已经是深夜十一点了。
时间：二十七日零时。
地点：长江
夜色苍茫，跟踪小火轮的戴老板看时间差不多了，就通知了水上警察局，通报有一艘小火轮装有违禁物品开往南京。
不久，一艘水上警察的快艇，悄悄地靠近了小火轮，他们借口要检查走私货物，要跳帮上轮检查。
蔡志贤抬出委员长的客人吓人，可水上警察还是不依不饶，武装宪只得兵荷枪实弹护卫。
水上警察再三警告，小火轮就是不停。他们只得动用渔网缠螺旋桨、渔船围截等等方式逼迫小火轮停了下来。
蔡志贤下令还击，一时间水面上枪声一片，硝烟弥漫，双方对峙着。
罗樟荣看出了来者不善，他建议蔡志贤抛弃货物，轻装加速前进，免得夜长梦多。蔡志贤碍于情面，怕得罪兄弟。
罗樟荣哈哈大笑，有我在这里，还怕什么，“留得青山在不怕没柴烧”，只要顺利到达南京，委员长的奖赏岂能是这一点点货物所能够抵得上的。
蔡志贤想想也对，就下令宪兵退回，允许警察上船把货物搬走。警察小头目微微一笑，趁人不备用手电筒向暗处的戴老板发出了一个信号。
后面跟踪的戴老板看到蔡志贤上当了，就命令全体特务待命。眼看水上警察把货物拿出一半了，戴老板一声令下，军事调查组的特务们把他们包围得水泄不通。
请来演戏的水上警察连忙抱头鼠窜，戴老板走了出来，看到违禁物品，下令全部抓起来。
蔡志贤一看急了，连忙解释，戴老板哪里会听他的，坚持自己的意见。蔡志贤答应把船上的货物全部给戴老板，另外还加上5根金条；戴老板哈哈一笑：只怕你这个船上不止5根金条吧，我看起码是50条500条。
戴老板坚持人货俱收，岂料蔡志贤也不是吃素的，断然拒绝了他们的建议，他说这是秘书长和瞿老板的货物，谁也不能动。戴老板轻蔑地一笑说瞿老板，你们瞿老板顾不了你们啦，他在上海正焦头烂额呢。
