时间：二十六日十时
地点：上海
百乐门大酒店，瞿夫人客房，瞿夫人追问丈夫在藏什么。瞿言白急中生智，说是情报，是党国机密。他告诉夫人，最近日本人对上海加紧渗透，委员长派他来是要搞清楚党内是否有人和日本人勾结。
瞿夫人将信将疑，瞿言白从信封里拿出一张照片给瞿夫人看，见是外国人，瞿夫人放心了。
瞿言白大松一口气，把信封放进了自己的公文包。忽然，他想起一件事情，就问夫人刚刚有谁进来过？瞿夫人说没有什么人，好像隐隐约约听见是服务员进来给她送开水。
瞿言白一听急了，送开水的怎么会有房间钥匙呢，再说开水放在门口就可以了啊，为什么要进房间。会不会是日本特务？
瞿夫人一听急了，连忙问怎么办？
瞿言白立即叫来酒店保卫人员，清查可疑人员。酒店安保人员全力追查，军委调查组特务落荒而逃。
刘祥义赶来查看了奸细留下的证据，肯定地说这是党内其他势力的行为，希望瞿主任谨慎行事。
瞿言白听了，大骂酒店安保人员混蛋，连声说要是谢云亭在这里就好了，一定不会让奸细逃跑。
地点：南京
中央门火车站，秦岚纠缠着谢云亭，表白着自己的爱慕之情，谢云亭断然拒绝，表示不能做对不起妻子的事情。秦岚旁敲侧击地告诉他，自己发现他妻子与另外的男人在外面勾搭的的事情。
谢云亭一惊，然后假装勃然大怒，指责秦岚暗地里搞小动作，是想拆散他们。
秦岚见他不相信，就拿出她拍摄的照片给谢云亭。谢云亭一看，顿时紧张起来，以为妻子已经暴露。他看着秦岚，看出她只是怀疑自己妻子对自己不忠时，心里自然了一点，他语气平缓下来，告诉秦岚，自己心里其实也是喜欢秦岚的，但是有一些事情只能等待下一步。
看着谢云亭诚恳的话语，秦岚只得讪讪离去。
谢云亭心急如焚地徘徊在火车站，他在等着下一列从北平开过来的车，可是还要两个小时，现在分分秒秒都关系到党中央的安危，怎么办呢。
旁边的轨道传来一声长长地汽笛。他突然眼睛一亮，那是一辆待发的军列，士兵的胸章是十九路军。
谢云亭更是喜出望外——他从内参上知道十九路军将去上海接防。他急忙上前去接洽，拿出调查科的证件要求搭乘。几个军人根本就不把他放在眼里，一口回绝了他。
他拿出“母病重”的电报，再三恳求，还是被回绝。
列车开动了，他看到情况紧急，不顾一切地跳了上来，“咔嚓”，几把刺刀抵住了他的胸口。
就在这个危急的时刻，还是一个老班长说话了：看他还是一个孝子，就让他上车吧。
谢云亭千恩万谢。
奔驰的京沪军列上，谢云亭和士兵们挤在一起。有一个连长过来巡查，看到谢云亭，要他停站就下车。
车厢连接处，谢云亭趁人不注意，解下手腕上的金表悄悄塞给连长，才得以继续搭乘。
士兵们在军官的指挥下唱起了出征的歌曲，谢云亭也深受感染。
车轮滚滚……
秦岚离开火车站，没有完成任务的她只得如实向上级汇报，她要求离开调查科，回到自己喜爱的工作上去。上级肯定了她的成绩，鼓励她继续干下去，她才稍微开心了一点。
上级对她也提出了忠告：可以利用感情，但是不能陷入感情的纠葛，让她注意和谢云亭感情的度，不要被谢云亭反利用。
上级当即指示在上海的行动组进行三号方案，一定要在上海拖住瞿言白。
地点：长江
小火轮客舱，罗樟荣神秘地扳着指头掐算，蔡志贤问他在算什么？他说：你我都是渔夫，我在算鱼进网的日子。
蔡志贤笑道，你就这么有把握，知道他们会来救你？罗樟荣摇摇头，现在他们不会，等一下就需要你我演出一个“苦肉计”。
罗樟荣见他不明白，就咬了一阵耳朵，蔡志贤点头同意。
不久，客舱里就传来了罗樟荣的嚎叫声，以及蔡志贤的叫骂声。他们的审讯就从那把钳子开始。
厨房，正在准备做饭的厨师听见了，心里一阵一阵难受，他看着自己手上的安眠药，终于下定了决心。
大副听到关于钳子的字样，也相信了。他和厨师经过商量，决定今天晚饭以后动手营救。
快艇上，已经可以看见前面的小火轮了，戴老板下令放慢速度，保持一定的距离，在天黑以后再行动。
他们准备分成三组：一组负责破坏机器和螺旋桨；一组负责对付宪兵，一组负责抢劫罗樟荣。
地点：上海
党中央派去武汉寻找罗樟荣的交通员回来，他向王庸汇报，在武汉没有看到罗樟荣，他带来了好像罗樟荣和女魔术师存在暧昧关系，两人双双不见的消息。
王庸赶到共产国际代表处如实报告，彼得罗夫却严厉地批评他不信任工人干部，是对斯大林亲手制定的组织路线的怀疑。他认为：谁都可能叛变，罗樟荣绝不可能叛变，他可以为罗樟荣打包票。
王庸气愤地离开，彼得罗夫向中央建议要撤销王庸的职务，被其他同志劝止。
地点：京沪军列
谢云亭和官兵渐渐地熟悉起来，他也受到影响和士兵们一起高声歌唱。
他主动唱起了《抗敌歌》(胡蝶原唱)，士兵们大受鼓舞，和他一起唱。
连长走了过来，听着歌曲，和他交谈起来。连长是东北人，对日本人在东北的行为恨之入骨，和谢云亭成为了好朋友，要把手表还给谢云亭。
谢云亭让他带着手表去保卫大上海，保卫中华民族。连长请他进了包间，两个人成为好朋友。
地点：上海
王庸在大街上游荡，被一个包打听发现，包打听看他没有事情，就提出跟他合作，因为他得到一个消息，共产党要开大会，他已经找到了一些线索，但是他跟巡捕房没有非常铁的关系，希望王老板引见一下，好卖个好价钱。
王庸大吃一惊，但是他非常镇定，巧妙指挥，设计一个离间计，包打听中计……
一个小时以后，王庸把告密者处死，挫败了敌人的一次阴谋。
刘祥义家楼上，白露的房间布置得焕然一新。
瞿言白支开夫人的监视，借口要去收集情报，偷偷地和白露在一起共庆新居。
瞿夫人在自己房间接到一个秘密电话，要她去**路**号，那里有重要新闻等待着她。
她满腹狐疑地放下电话，想到了什么，她悄悄地叫上了自己娘家的亲戚，准备出发……
在京沪铁路上，谢云亭乘坐的军列和黎晓苏乘坐的京沪快车呼啸而过，两个人焦急的脸色擦过，只是留下咔嚓咔嚓的车轮声音……
时间：二十六日十八时
地点：上海
军列到达真如站。谢云亭告别刚刚结识的军人，站在真如镇街上的他急得直搓手，时间不等人哪！到哪里去找车进上海呢？他问了几个黄包车夫，人家一听再多的钱也吃不消拉他。
他看到真如镇警察局，灵机一动想用调查科的身份，谁知道局长对他并不买账，几经周折，迫使真如警察局派车把送他进上海。
百乐门大酒店，谢云亭刚刚一下车，就碰到了早已在此等候的秦岚。秦岚笑吟吟地看着他。
原来秦岚在得到上级指示以后乘坐军方的飞机直接来到了上海。
谢云亭欲哭无泪，只得带着秦岚在大街小巷穿行。忽然，他发现自己来到了妻弟家门口。他故意跟秦岚高声说话，让妻弟发现自己身边的女人。
妻弟看懂了谢云亭的眼神，一边大声叫人，一边以扭打的方式抓住秦岚，谢云亭趁机离开，留下秦岚跟妻弟解释了半天。
当妻弟弄清楚事情经过，特别是假装知道秦岚是谢云亭同事以后，马上道歉，把秦岚请进了自己家中，好生“照顾”，秦岚知道自己是被谢云亭扣留了，想要外出因为自己对上海也是“睁眼瞎”，就留下没有动。
大街上，谢云亭想要和刘祥义联系。但是，因为他和刘祥义是单线联系，没有接头时间，没有人知道他的身份，他像一只断了线的风筝，失去了方向。
这天因为不是上班时间，他给刘祥义办公室打电话也没有人接。
他突然想起刘祥义在上海的另外一个接头地点—某老虎灶，他根据自己的记忆，寻找到了这里。
在取得烧水师傅的信任以后，谢云亭找到了刘祥义的下线，又经过一系列的波折，终于在下线的帮助下，找到了刘祥义家的联系电话。
可是刘祥义家的电话始终没有人接，刘祥义干什么去了呢？谢云亭心急如焚。
此刻刘祥义家正发生着一件惊天动地的事情，瞿夫人带着家人找到了这里，把瞿言白和白露堵在了房间里。
瞿夫人大发雷霆，白露与瞿夫人当面冲突，两人互不相让，一时间瞿言白是焦头烂额。
小报社的记者也在军委调查组的人的通知下，赶了过来……问个不停，瞿言白几无招架之功。
瞿言白的狼狈是可想而知。还是刘祥义叫来巡捕房的人，帮忙把白露带到了安全地带。
瞿夫人一看事态超出了自己的控制，就有一点偃旗息鼓的意思，在其家人的劝慰下，也收兵了。
刘祥义连忙招呼好小报记者，给予他们一系列的好处，终于摆平了事情。
瞿言白、刘祥义陪同瞿夫人回到了夫人家里，好言相劝，夫人家族的人也不是好惹的，一定要瞿言白在上海“负荆请罪”。
瞿言白只得答应，让刘祥义出面操办……
刘家，应付完瞿言白，回到自己的住处的刘祥义，听到电话铃响，刚想去接，又停了，连续三次，他明白是谢云亭有紧急要事要和他联络。
他急忙赶往早先约好的接头地点。
大世界咖啡馆，谢云亭给他看了译电，两人深感事态危急。可不是接头时间，刘祥义也无法立即联系上王庸。
两人分析形势，一是要想法立即告知党中央，二是要拖住敌人的脚步，给党中央赢得撤退的时间。
谢云亭提出两人分工：谢云亭赶回南京去稳住敌人，刘祥义想法找到组织，并尽量延缓瞿言白回南京。
情况太危险了，刘祥义劝谢云亭就别回南京去，因为已经暴露，回去一定是牺牲自己！
谢云亭却这样认为：瞿言白还不知道密电内容，不知道谢云亭是共产党，而且在南京，谢云亭还有可能吸引住其他方面的注意力，有利于对整个事态的控制。
刘祥义望着战友，紧紧地握着他的手，两人无言地告别。
