地点：上海
一个垃圾清理站，刘祥义悄悄地进去，他记得这里曾经是秘密联络地点，当他敲开门时，那里的人却不敢和他接头，并且对他表示怀疑，把他当做包打听，要关起他。刘祥义只得紧急逃离。
街道上，传来了打更的声音，刘祥义想起来瞿言白马上要离开上海回到南京去了，他急忙赶到医院。
医院，瞿言白告别瞿夫人，关照她安心养病。然后在刘祥义的陪同下去了车站。一路上刘祥义问起如何处理白露，瞿言白说了一句“外甥打灯笼—照舅”，刘祥义会心一笑。
地点：长江
小火轮上，双方就这么僵持着，来看热闹的渔船越来越多，怎么办呢？蔡志贤也想不出好主意。
一直要寻找机会报仇的厨师终于看到了机会，他乘机找到了几个手榴弹，埋设到蒸气管道下，然后手里拿着一个手榴弹，冲到甲板上，他要找罗樟荣报仇，一时间甲板上一阵骚乱。
厨师跑到罗樟荣身边刚想拉弦却被罗樟荣夺下蔡志贤手上的枪，一枪毙命。
戴老板爬起来，看了看罗樟荣，心里十分佩服，更加坚定了要带走了罗樟荣的心思。他转而跟罗樟荣商量起来，对他威逼利诱。
罗樟荣是何等聪明，看出了戴老板的心机，就借口甲板上人多不安全，把戴老板请进客舱，三个人在客舱里唇枪舌剑一番。
罗樟荣把蔡志贤叫到一边，要他放明白，反正都是跟国民党做事情，在哪里不是一样，不必要因为自己和戴老板结仇。现在这样把事情闹大了对双方都没有好处。
蔡志贤终于明白了罗樟荣的心思，就和戴老板一起把酒言欢。戴老板夸奖他们识时务，自己也放松了警惕。
清理好一切杂物，小火轮继续往南京方向前进。在客舱里，罗樟荣再一次施展了“催眠术”的计谋，把戴老板做成的危局成功化解……
小火轮最终脱离军委调查组的视线。为了安全，罗樟荣建议兵分两路，一路伪装为押送队伍走公路搭汽车赶往南京，一路继续乘坐小火轮前往南京。
蔡志贤言听计从，急忙吩咐手下实行。
一切安排妥当，突然罗樟荣从床上坐起来，吓了蔡志贤一跳：你又要搞什么花招？
罗樟荣说糟了，共产党那里几天没有我的消息，一定会警惕起来的，他们要开重要会议了，保卫工作一定不同寻常。
蔡志贤问那怎么办。
罗樟荣说发报，我要给他们发报。
思考再三，蔡志贤同意了。
地点：上海
共产党中央预备会议上，他们突然接到罗樟荣的电报，说已经在赶回来的路上，两天以后必定赶上会议。还说随时联系，回来以后直接到达开会地点，直接参会。
共产国际代表彼得罗夫闻之喜笑颜开，夸奖工人干部就是过得硬。
于是他们重新调整了保卫序列，留下了重要位置给罗樟荣。
这里是万事俱备只欠东风……
时间：二十七日六时
地点：南京
清晨的南京，火车站，谢云亭开车来接瞿言白。
在汽车上瞿言白告诉谢云亭，太太在上海遇到的险情，一定是军委调查组的人做了手脚，要他帮助协查，一定要报仇雪恨，谢云亭连忙点头。
调查科办公室，谢云亭把六封密封的电报交给瞿言白。并告诉瞿言白：对复兴社埋在本局的桩子已经有了线索，现在我准备以休假的名义去查证。
瞿言白立马批准，并要他尽快查实：谁给我下眼药，我就要还以颜色。
谢云亭离开办公室，瞿言白看四处没人，就打开暗藏的柜子，用随身带着的钥匙打开门，拉开抽屉，仔细验看了夹着的头发，才取密码本，亲自翻译电文，他看了电文，为罗樟荣的叛变感到欣喜异常，终于钓到了一条大鱼，马上就能拉起一大串共产党要员来，他想到胜利已经在向他招手了。
电话响了，是中央秘书长的秘书来找他，要他立即去见陈立夫。原来武汉的何成浚直接给陈立夫拍发了电报，汇报了罗樟荣叛变一事。
瞿言白立刻把所有电报整理好，带着去中央秘书长办公室
中央党部，瞿言白给秘书长看了六封电报，两人热切地谈论利用罗樟荣剿灭共党的前景，为了把主动权拿到自己手上，两人商定无论如何都要委员长把罗樟荣全权交给调查科处置。
秘书长留他共进早餐，顺便问了一下家里的情况，瞿言白说了夫人的事情，秘书长跟他开起了玩笑，两个人心照不宣。
瞿言白怀疑有人在暗中想搞垮自己，秘书长让他不要担心，一切都有他支持，不看僧面看佛面，谁敢动瞿言白，自己是不会坐视不管的。
瞿言白感激涕零，向秘书长表示一定要忠心耿耿，秘书长表示早已心领神会。
委员长侍从室打来电话，请秘书长听取委员长的最新训导。
委员长一番指示以后，秘书长顺便向委员长报告了“罗案”，要求委员长在适当的时候接见一下。委员长考虑了一下，认为：罗樟荣只不过是一个南洋烟厂的小工人，而且是个叛徒，像这样立场不坚定的人，不屑于接见。
委员长说：你们要是跟我抓到了陈赓，我一定会亲自来接见的。
经过秘书长的再三劝说，委员长才勉强答应可以见罗樟荣一面。
瞿言白和秘书长满心欢喜。
谢云亭家，谢云亭回来告诉妻子，自己要利用机会接近秦岚，接近军委调查组，看他们到底在搞什么名堂。在他不在的时间里，要黎晓苏注意动向，到了危险的时刻要保护自己。
谢云亭想到在南京他们还和一些进步人士打交道，这次事情发生以后，这些进步人士一定会受到牵连。谢云亭让黎晓苏有意识地去通知他们，就说自己要回上海去了，和他们告别，也让他们注意安全。
黎晓苏含泪答应着，为了迷惑敌人她故意满院子晾满衣被，制造在家忙碌的假象，自己则从后门出去，通知各人。
地点：上海
王庸西装革履地出现在上海商会会长的办公室里，他请求会长借给他西郊的一个仓库，因为自己有一批货物要存储。
商会会长爽快地答应了，王庸答应事成之后给他五根金条酬谢。商会会长笑了，只要你王先生不在巡捕房打我的小九九，我就万事大吉了。反正仓库也是空着，你就用吧。
王庸拿了钥匙，连忙感谢。
罗家的魔术商店，王庸找到罗妻，让她带几个人去西郊仓库打扫卫生。罗妻问是不是会议就在那里开。王庸严厉地说：这是你我能够知道的嘛？罗妻连忙道歉。
王庸笑了，说：也没有什么大事，不就一个会议吗，我们哪天不是提着脑袋在跑来跑去。
罗妻却流露出了些许落寞的神情，她见王庸在盯着自己，就说：罗樟荣怎么还不回来，自己都替他担心。
王庸笑了，都老夫老妻了，还这么儿女情长。
看看没有其他事情，王庸就离开了。
医院，瞿夫人醒来，派家人去找白露，询问白露对于瞿言白的感情，想让白露做瞿的小。
白露神态自若地来到瞿夫人病房，跟她说起了自己的打算，两人你来我往，各自在自己心里打着自己的小算盘。
白露说自己还是要到美国去的，不会再国内发展。她来看望瞿夫人，也是告别的意思，想跟她说一声对不起，毕竟是自己回国害的瞿夫人流产了。
瞿夫人一听心里的石头落下了地，连忙叫人送给白露几根金条，让她在美国好好发展。
白露没有收，离开。
大街上，刘祥义焦急地找熟人，几次路过魔术商店，但是他并不知道这里也是秘密据点，他和王庸擦肩而过。
医院门口，刘祥义路过，他想起来瞿言白的话，去看望瞿夫人。在门口碰见白露。白露告诉他自己明天就离开上海，回美国去。她想在上海再看看，让刘祥义陪同一下。
刘祥义想反正自己也是在寻找共产党，有一个人在身边反而可以掩护自己就提出带白露去看上海的老房子，这样才更加有意义。
白露同意了。
早餐时间，刘祥义陪同白露正在吃早餐，突然他看到一个熟人在旁边闪过，好熟悉，他脑海里闪现一个名字：安汉英。
他放下碗筷，又迟疑了一下，已经有好几年不见，不知道对方现在的政治面貌，万一……
于是他不敢冒失，叫上白露，悄悄跟踪上了他。
地点：南京
黎晓苏出入机关、住宅，和朋友们告别，提醒进步人士注意，让他们到外面散散心什么的。
玄武湖边上，秦岚正在等待谢云亭。
一番约定后，秦岚看看时间差不多了，才带着谢云亭一起去见戴老板。
时间：二十七日八时
江上一叶扁舟。谢云亭抱膝坐在船头，眺望着不远处的下关码头。秦岚上船来，四罗远山大江，感叹：“好山好水，真是令人心旷神怡！”回头问谢云亭：“你是想让这长江水来告诉我你的答案？”谢云亭说：“你也赞同我方才说的特务机构就仿佛弄蛇者手中的蛇，弄蛇者必然时时防着蛇的反噬，这就是蒋先生所以要设立中统军统两大机构，以互相制约的根本原因。”秦岚点头。谢云亭继续说，“聪明老练如戴先生不会不知道其中奥秘，些许生活琐事也不可能整倒瞿主任，那他为什么还要不惜冒着你的身份被暴露的危险，在上海触一下瞿主任的霉头？”秦岚反问：“你不是说到这儿来，能告诉我答案？”谢云亭一指下关码头：“就为的是今天来的贵客。”
下头码头。张冲带着特勤队员跑步进场，严密警戒。几辆小轿车驰来，车上走下瞿言白和陈秘书长的黄秘书，伫立眺望大江上游。一艘小火轮靠岸，瞿言白先和蔡志贤相互敬礼。然后瞿言白和罗樟荣先是互相打量，之后矜持地握手。一同登车。
扁舟上。秦岚吃惊地：“来的是什么贵客？连陈秘书长身边的黄秘书都来了！”谢云亭问：“戴先生没有向你透露点什么？”秦岚摇头。谢云亭说：“这位客人掌握着重大情报，戴先生就是为了抢到他，才出手打瞿主任一闷棍，想让瞿主任吃了哑巴亏也不敢声张。”秦岚有些不信地：“就为了争功？”谢云亭笑问：“你读过《左传》吧，公孙子都为什么要背后箭射颍考叔？好，你已经明白了原委，我和你可以去见戴先生了。”
中央党部。小轿车直接驶进大院，驶到一幢小楼前。瞿言白、罗樟荣、蔡志贤、黄秘书走到一间办公室门口，蔡志贤和黄秘书在门口站住了脚，瞿言白推开厚重的门，和罗樟荣进去。
