龙牙山土匪举行仪式，高翔入伙。
高翔设定新规要求山寨所有人强制戒烟，向一虎强烈反对，他和独眼龙找了一名对戒烟强烈不满的兄弟，派他暗杀高翔。
高翔开设粥铺，招人施工建筑工事。有人之前与山寨的矛盾前来捣乱，要与高翔单挑。
狗蛋暗杀高翔失败被抓，向一虎怕告密赶到开枪灭口。高翔一边按兵不动，一边让来喜收集证据。
牡丹因为向一虎抽大烟要将其枪毙，高翔看出牡丹不忍，所以饶其一命。
高翔宣布成立龙牙山独立纵队一切以抗日为目的，并不计前嫌的任命向一虎为大队长。
张超在招兵买马时与八路军起冲突，八路军决定治治这支队伍。
双方不打不相识，八路军司令带队伍上山与独立纵队联欢。
留下兰柳在上山帮助建立宣传队。队伍中的金梅与牡丹有私仇，半夜枪击牡丹。
高翔与兰柳连夜带牡丹去日军医院动手术，高翔临走前让张超放了八路军众人。
手术在久美子的帮助下顺利完成，但是加藤带入赶到追杀。
牡丹护短 高翔闹翻
胡天华试图夺回被日军夺走的南峰村，无奈久攻不下，与高翔绕路回到龙牙山，高翔因为观念不合与牡丹闹翻。
加藤龙二和池田前来攻打龙牙山，不料中了埋伏，向一虎活捉加藤龙二，徐牡丹对其赞赏有加。
高翔只身找到加藤一雄，两人一场恶战……
