高翔察党有鬼子，双方对打，鬼子处于劣势，谁知龙二挟持牡丹，高翔承诺与牡丹交换，带日军离开，高翔被捕。
牡丹独闯县城，不了这是加藤的陷阱，胡天华联络各地求支援，牡丹杀入牢狱，将高翔救出，但众人被加藤围困。
众人带着重伤牡丹，躲避日军的追杀，杨元超掩护众人离开牺牲，有一批高爆炸弹在运往龙泉县，牡丹为了报杀父之仇，准备偷袭刘胜斋，但在民族大义面前，放弃了。
众人打算攻下猫头山，高翔假装送大烟队伍，引诱猫头山伪军，分散兵力各个击破。猫头山伪军中得知高爆炸弹将运来，众人计划拦截抢车。
