寻找高人 被困城中
徐牡丹不同意跟游击队合办兵工厂，并将找到五个造枪师傅的任务交给了向一虎。
付国光假意答应加藤一雄收编，却被徐牡丹和兰柳误会，杨桃想去找他算账未果，徐牡丹一行人被困城中，付国光安排曹强掩护徐牡丹、兰柳成功出城。
而加藤一雄又准备突袭临水镇……
临水有难 多方支援
加藤一雄突袭临水镇，冯仁义带着保安团与其决一死战。
加藤龙二跑到赌坊抓人，威胁冯仁义投降，关键时刻鸡眼舍生取义，保安团士气大增，打跑了鬼子。
加藤一雄恼羞成怒，下令大炮轰击。
一方有难八方支援，徐牡丹和胡天华率人赶来支援，高翔则引开鬼子一部分兵力，给城里的人机会突围……
