天河去奉天看望那兰 与佑晴路易成为朋友
月黑风高夜，二把刀来到了城皇庙，见到天河、宗骐和云阁后他顿时明白了宗骐的用意。云阁拒绝接受宗骐和天河的帮助，他要和二把刀单打独斗，帮父母报仇。一番争斗后，二把刀身亡。云阁和天河，宗骐歃血为盟，结为异性兄弟。随后 ，一心想当兵的云阁就匆匆离开了通化，去奉天参军。而宗海来到了叶家，他要送宗骐去日本最好的学校读书。心里难过的天河和那兰告诉天河自己也要去奉天读女子师范了，天河十分不舍，也担心自己配不上那兰，那兰和他约定两人永不分开。
吴诚信来到了通化，他建议参工堂带着人参去上海参加万国博览会，叶怀德不以为意，但是叶天河认为这是一个机会，可以帮参工堂传播名声，赢来更多的机会。叶天河一心想跟着吴诚信去上海看更大的世界，奈何父亲不同意，吴先生又不愿意在叶怀德不同意的情况下带走天河，天河并没有如愿以偿。
天河去奉天看那兰，在车站外他交了一个黄包车，但是在他意欲登车离开之时，一位打扮洋派的女生先坐上了车，天河认为这是他先叫到的车，但是这个女生坚持认为天河没有绅士风度，两人争执不下。拉黄包车的小伙子出来打圆场，才得知两人都要去丰田师范。
这位女生叫林佑晴，她以为叶天河是为了追自己才步步紧随，天河解释自己是来找那兰的，佑情顿时明白自己误会了天河，因为那兰是佑晴的同班同学。佑晴便自告奋勇地带天河去找那兰，在楼下佑晴看到了对自己紧追不舍的冯公子，便拉着天河，让他假装自己的男朋友，聪明的天河顿时会意，配合佑晴演了一出戏。佑晴为了表示谢意，就带着天河去吃西餐，天河像刘姥姥进了大观园，对一切都感到很新奇，佑晴的话一语点醒了天河，天河明白要把叶家的人参卖给洋人，就要用他们喜欢的方式，佑晴认为天河很聪明。随后，佑晴带天河来看那兰的话剧表演，那兰看到天河后十分激动，一把就抱住了天河。
天河认为那兰更适合呆在奉天，他告诉那兰不管她做什么决定，自己都无条件地支持她。男篮表示不管她人在哪儿，她的心里都只有天河，两人约定一旦那兰毕业后就结婚。
那兰的话剧老师路易也十分喜欢那兰，他深夜约见天河，开门见山地指出天河不适合那兰，天河不卑不亢地进行了反击，两人为了那兰进行了现场决斗，恰好此时，冯公子派人寻找叶天河，天河看到形势不对，指着路易告诉别人，他就是叶天河。路易被追的慌忙乱跑，天河趁机救了他，两人反而因为这个经历成了好朋友，路易把自己的专业解释给天河听，天河突发奇想，问路易能不能帮他提炼出人参中的有益元素，开发出新品种。
云阁为就那兰被关禁闭 天河求助陈寿云救出那兰
那兰和同学进行话剧公演，希望能唤起中国民众的良知，警察前来，要抓走向政府示威游行的学生，天河眼疾手快地带走了那兰，拉着那兰躲在了巷子里，一位军人着装的人拍了拍那兰和天河，天河一转身都惊呆了，这个人就是阔别已久的云阁，云阁劝说那兰，认为国家大事不是那兰这些学生们空凭一腔热情可以决定的。满腔爱国热情的那兰不顾叶天河和云阁的阻拦，冲了出去，被警察带走了。云阁拦下了意欲狂奔出去救那兰的天河，告诉他弱国无外交，张作霖抓示威游行的学生也只是为了做样子给日本人看，云阁承诺他会尽己所能，营救那兰。
天河在宾馆急得团团转，佑晴和路易也十分担心那兰，路易的父母原本有可以帮助营救那兰的人机关系，但是路易的父母还要一段时间才能回来。佑晴决定带着天河去夜总会碰碰运气，因为夜总会是奉天关各界名流汇集的地方。
佑晴要天河假扮自己的男朋友，在夜总会里，叶天河看到了曾经骗过他和父亲的陈公公——陈寿云。林佑晴告诉叶天河，此人，现在是奉天的商务督办，也是张作霖身边的红人。叶天河和林佑晴一商量，决定求救于陈寿云。
林佑晴设计将陈寿云带到了房间，叶天河现身，以保守之前的秘密为由，要陈寿云帮忙救那兰，陈寿云不想冒着不堪的往事被戳穿的风险，便答应了叶天河。
从监狱里出来的那兰欣喜地拥抱了天河，这让站在一旁也对那兰伸出双手想要拥抱那兰的路易十分尴尬。天河谢过了陈寿云的手下，拉着那兰来见云阁。那兰尽管十分不情愿，但还是和天河一起去了。到了警局两人才意外得知，云阁为了救那兰不惜跟张作霖拍桌子理论，所幸张作霖十分喜欢他，但还是被关了禁闭，那兰十分愧疚，但也佩服云阁的勇气。
那兰因为参加请愿游行和毫无家庭背景被学校开除了，她十分难过，但又故作坚强，和天河一起回到了通化。
此时的宗骐，在日本接受了完整的武士教育，功夫也大有长进，他甚至在比武中打败了老师，成为黑龙会一流的杀手。
