宗骐和那兰举行了婚礼，川子假意祝贺，实际是来给那兰添堵的，她告诉那兰宗骐心比天高，是不会甘于过这种平淡的生活的，那兰不卑不亢地进行了反驳。新婚之夜，那兰和宗骐幸福地拥抱在一起。可是深夜，做了噩梦的那兰不停地叫着师哥，这让宗骐十分难过，不愿打扰那兰的宗骐悄悄起来，独自一人借酒消愁，他的叔叔宗海前来，告诉他皇帝有难，要他即刻前往救驾，宗骐不顾那兰的呐喊，奔赴上了他的保皇之路。
一直喜欢那兰的路易眼看她嫁作他人妇，心灰意冷的路易决定回到法国去了。此时，是1931年，这一年爆发了九一八事变，日本发动了全面的侵华战争。而清朝的皇帝也在日本的支持下，成立了伪满洲国，成为了日本人的傀儡。王云阁等一批有血性的军人成立了抗日自卫军，决议与日本人抗战到底。阔别家乡许久的天溪，也在此时回到了通化，而他的一举一动，都在别有用心的日本人的监视之中。
那兰打开家门，看到的是离家久矣的宗骐，宗骐承诺不再离开了，这让本来十分生气的那兰原谅了他。季先生年事已高，卧病在床。天溪深夜潜入季先生家，他从季先生处拿走了参脉图，还要他把叶家的传家宝——密码本交给自己，争执之下，他用力地推了季先生一把，体力不支的季先生受到剧烈的刺激，离开了人世，他用尽最后一口气，在床边写下了溪字。
天溪毫不愧疚之意，嘴里嚷着不管我的事，揣着参脉图离家了急忙跑走了，刚走没几步，就遇到了虎子，虎子表示刚刚的一切自己都看到了，以此要挟天溪和他合作，他告诉天溪，自己早已跟随了日本人，密码本也在自己手上，要天溪交出密码本，两人合作，发一笔横财。天溪和虎子揣着密码本和参脉图上了上白山，想要找到籽海的位置，从而抬出棒槌。
但是天溪和虎子想独占密码本和参脉图，天溪先下手，杀死了虎子，正当他意欲携带密码本和参脉图离开的时候，伊藤君现身，要杀死天溪，所幸因为季先生之死察觉到异常的佟一手和天河马一前一后奔向长白山，佟一手为了救天溪，死在了伊藤的手下，天溪也不幸去世，天河赶到，才发现为时晚矣，自己的师傅弟弟被日本人还害死，悲痛欲绝的天河拿起匕首，杀了伊藤。
天溪去世了，这让一直宠溺他的黄氏悲痛欲绝，而另一边，川子也因为伊藤的死迁怒于叶天河和参工堂，花田一郎要川子静待时机，因为马上，自己就将出任通化宪兵队兼通化最高军事长官。通化这片土地，即将生灵涂炭。那兰已经怀孕了，宗骐十分体贴，在家悉心照料。可宗骐的叔叔宗海再次找上门来，告诉他日本人同意皇帝建议满洲国，皇上即将登基了。
宗海等人心知肚明，日本人不是为了帮助皇帝登基，而是为了实现自己统治中国的理想，可是他们还自欺欺人地安慰自己：不管怎样，皇帝终于要登基了。宗骐和那兰商量，自己想去一趟新京，因为皇帝要召见他。此时的宗骐，因为叔叔等人多年的灌输，他已经把复清，守卫皇帝当做自己的信仰。
那兰不同意宗骐去新京，作为一个受过新思想教育的人，那兰认为宗骐那个守卫皇帝的信仰不可理喻，她生气地背对宗骐躺在了床上，但她没想到，宗骐在哄了她两句以后就离开了。那兰十分生气，也因为情绪的起伏，动了胎气，容谨和母亲急忙把她送到医院，可是，因为剧烈的刺激，那兰失去了这个孩子。此时，宗骐正在和叔叔宗海跪地接旨，他成为了赙仪的护卫统领。
不知情况的宗骐回到家，看到天河在他家后他醋意大发，对天河和那兰出言不逊，天河不想与其争辩，便离开了。容谨看着女儿遭受了莫大的委屈，怒不可遏，动手给了宗骐一耳光，告诉宗骐孩子没了。宗骐闻言愣住了，回头看着泣不成声的那兰，他这才知道那兰承受了多大的痛苦。天河在茶楼，见到了阔别已久的兄弟——云阁。
日本人忌惮云阁带领的抗日自卫军，在全城张贴告示，追捕王云阁，而天河一直在暗中给云阁资助物资，为抗日贡献自己的力量。两人未聊几句，天河的手下就告诉他外边有警察局的探子，天河要云阁即刻离开，云阁不放心，提醒天河以后运输物资时，一定要小心。可云阁的话却让天河灵机一动，因为此时天河意识到，他可以让日本人盯着自己转移了日本人的视线后，让别人帮自己运输物资。
