曾光希和梁铜来到上海著名的76号大院，曾光希交代给梁铜4件事：从重庆军事大本营调走，以削弱陈诚系对蒋介石的军事影响;通过廖斌建立私下的对日和谈管道;与辻政信合作，炸毁南京郊区日本机场的弹药库和汽油库，阻止冈村宁次的玉碎行动，最后，还要暗地里调查米兰妮的过去。
梁铜察觉到国民党某些势力想要对日妥协，于是他想方设法与组织取得联系。
在南京郊区，辻政信和梁铜带领手下特工顺利进入日本军事控制区，炸掉仓库。
回到上海76号大院，梁铜用周佛海的专线电话致电冈村宁次，告知对方袭击汽油库、弹药库的事件，都是辻政信策划并组织实施的。
此举成功引起日本人之间的内讧，辻政信被冈村宁次扣押，周佛海从日本搬来雍仁亲王，才将其救出。
廖斌与雍仁亲王一起前往日本，重庆方的某些势力终于建立了与日本的直接联系。
