武梦祥突然接到调他回南京的通知，他预感情况不妙，殊不知，曾光希已经对他布下大网，并对与他联系的人进行全面监视。
李军医将被押送至南京，我地下党员在火车站截车，与曾光希的部下发生激烈战斗，最终全部牺牲。
在上海，赵恒轩抓住了罗浩斌，并对其严刑拷打，逼他交代梁铜的身份，以及与曾光希的关系。
梁铜派人带话给武梦祥，说等他回来唱“送别”那出戏，让他好好练，练不好别回来。
武梦祥在梁铜的暗示下，秘密前往广州，再转至南京，并立即进行隐蔽，他打算与妻子从上海出国。
在上海机场，曾光希识破了武梦祥的伪装，却在最后一刻将其放走了，理由是不能让蒋介石受到用人失察的指责。
另外，武梦祥属于桂系，他也不愿因此得罪白崇禧。武梦祥抵达旧金山之后，立刻发表了脱离国民党的声明。
在上海，曾光希找到了赵恒轩，柳飞云的部下也及时赶到，将其包围。
