共产党的军队在鲁南会战中取得胜利，消灭几万敌人。
同时，由于武梦祥内应，整编86师被彻底打散，华东野战军一举歼灭国民党李仙洲兵团3个军。
米兰妮在秀姑的带领下，带着美国人和外国记者找到这个用日本战犯当教官的培训基地，调查日本战犯，何应钦和曾光希在巨大的压力下，只得答应放周应魁回四川。
因为国民党在鲁南会战的失利，武梦祥的身份遭到怀疑，他被安排到重庆警备区当司令，同时，对他的调查也悄悄展开了。
鲁南会战的失利使得国民党的高层到处忙着找替罪羊，同时，他们又开始争起了战略司司长的位置。
1947年3月，胡宗南部集中兵力进攻陕甘宁，占领了延安。6月，山东的解放区遭到超过60万国民党军队的围攻，损失惨重。
在这紧要关头，一个被俘的李姓军医竟指认武梦祥是共产党派来的间谍。
