梁铜希望秀姑的父亲周应魁利用其在川军的号召力，在四川招募新兵、筹集粮草。
同时，他也希望有可供共产党调遣的军事力量储备。杨素雅在家里读一些来自延安的进步书籍，被梁铜制止了，因为国民党特工已经设下一个局，要借组织进步教师学习的名义，抓捕共产主义者。
在历史转折的关键时刻，共产党领导人接见了梁铜，梁铜将国民党驻防计划的一个重点告诉了组织——中国东北将成为必争之地。
1945年8月，日本宣布投降。各路势力都争分夺秒，以期迅速在此时接收物资，占领地盘。
陈诚让梁铜和曾光希准备赶赴南京，让冈村宁次服从中国政府的命令。在重庆，周应魁带袍哥抓走了周佛海派来的张麻将，还起获了他们的电台。
曾与张麻将有过合作的曾光希担心自己与周佛海勾结的事情败露，可他还没来得及出手，周应魁就已经将张麻将及其手下插上汉奸的牌子推出去游街，让他们被群众乱拳打死。
辻政信装了一船白银想要运回日本，可船只却被挂着汪伪和平旗的军舰截获。
围绕接收，国民党内部各有动作。曾光希奉命来到南京，抢占先机。
同时委任周佛海为重庆国民政府军事委员会上海军事特派员，兼任上海行动总队队长。
陈诚和梁铜积极制定战略方案，梁铜坚持调动全部美式装备的中国远征军进入东北。
