方哈儿燃烧辣椒形成烟，日军误以为是毒气弹，纷纷撤离，方哈儿趁机炸了日军的军火库。程施施突然冒出来，方哈儿只能带着她先撤离。逃跑时经过一处寨子，原来是畲族人的凤凰寨，他们世世代代隐居于此，守护着祖先的坟墓与古道。族长之女蓝钰不想遵从父亲的意思嫁给青梅竹马的雷猛，反而想出寨抗日。
方哈儿和程施施躲在蓝钰床下，可蓝钰回到房间就开始脱衣服，为了避免蓝钰误会，方哈儿脱了日本军装。蓝钰发现床下有人，方哈儿让程施施藏好，自己爬出来。雷猛误以为他是日军，把他抓走，方哈儿为保命只好谎称他听见蓝钰说喜欢雷猛。
族长来了，方哈儿为了不违背蓝钰的心意被嫁给雷猛，坦白自己说谎。蓝钰为方哈儿说话，激怒了雷猛。程施施想学方哈儿燃烧辣椒弄烟，却因为自己怕烟也暴露了，被抓住，两人一起被绑在柱子上。危急关头，文秀、马通、滚地龙等人终于赶到，救下了方哈儿也证明了他的身份，族长喜出望外，与他们相谈甚欢。
蓝钰钦佩抗日的英雄，提出要嫁给大破日军军火库的方哈儿，雷猛吃醋愤怒，程施施也说方哈儿已经娶妻，不能娶蓝钰，但蓝钰倔强不听。方哈儿决定半夜就逃离寨子，谁知凤凰寨看管森严，从晚到早都有人守望，几人只得放弃出逃。洪德远觉得地形地貌有点眼熟，原来这里就是地图上记载的地方。
因为洪德远对地形的熟悉，族长对方哈儿道出真相，他们想要将古道地图送给新四军，在日军的威胁下继续守护古道。古道直通浙江后方，关系到整个第三战区的安危，方哈儿决定协助畲族人守护古道。蓝钰、雷猛带方哈儿等人查看凤凰寨地形，吴二黑想摘花给张星竹，险些掉进畲族人为保护古道而设置的深坑。
白骐蒙骗铃木与他一起前去凤凰寨“挖宝藏”，但铃木将事情禀报河野寿。河野寿与白骐带兵往凤凰寨，屠杀身强力壮者又残害妇女，以此逼问族长古道的消息，族长抵死不说。方哈儿等人在森林里听见枪声，因势单力薄只能智取。
方哈儿救下族长等人，却被河野寿、白骐抓到，方哈儿决定顺势而为，孤身一人引开白骐、河野寿等去寻找古道入口。张星竹等人带族长和剩下的族人撤离，方哈儿则利用畲族人的陷阱让河野寿跌入深坑，自己逃跑。
日军援军已到，文秀与洪德远殿后掩护方哈儿等人撤退。日军火力迅猛，文秀差点中弹，洪德远为文秀挡枪负伤，文秀走后他以一颗手榴弹与几名日军同归于尽。族长临死将权杖给予蓝钰，将古道入口的位置也告诉了她。突如起来的死亡让方哈儿等人都心痛消沉不已。
