尹三冲进高桥办公室兴师问罪，质问高桥为什么自己会被南门的士兵拦下。高桥装作不知，命黑藤好好教训南门的士兵。尹三继续佯装愤怒，拔出手枪拍在桌上，称多年效忠皇军换来这么个结果，不伺候了。高桥圆场挽留。答应明天尹三出城，手下的日本兵绝不干涉。让尹三自己派人在南门检查，走个过场。尹三缓过脸色，心满意足地收回刚刚的气话。高桥沉思。
尹三找到生子，让他转告龙雪指挥部可以派人去找王保长了。生子直夸尹三这手机智。指挥部正准备回应龙雪电报。周伟焜请求首长不要告诉龙雪这次执行任务的人是自己。两位首长嘱咐他务必或者回来。小小的伤已经痊愈，尹三让他次日配合计划，带着山鸡和旱鸭子从西下区23号日军补给站一路掩护周伟焜到北城，保证其安全。
第二天，周伟焜和二十个身穿便装的新四军士兵在城外埋伏王保长。被包围的王保长表示，如果自己不在进程可能很困难，他愿意戴罪立功。周伟焜不予理会，命他老老实实说出日军补给的地址和接货鬼子的名字。王保长闪过一丝诡异的表情。高桥命黑藤亲自带人盯住北门，那里是新四军出城的唯一机会。
周伟焜一行人拉着货位来到城门前。黑藤见王保长不在其中，质问周伟焜。周伟焜黄晨王保长走到半路身体不适所以没来。黑藤拨通了高桥的电话。高桥得知就连车把式也换人了，嘴角泛起一丝冷笑。城门打开，黑藤让周伟焜进城，命其他人留在原地。周伟焜低声告诉二排长，如果城里响起枪声就立刻带同志们撤退。周伟焜刚走进城门，黑藤叫住他，盘问了一系列问题。周伟焜都按照张保长告诉他的如实回答。黑藤又让命他摊开手掌，周伟焜打诨道：我刚学会赶车几个月，手上的老茧当然不能跟大老张比(原车把式)啦。黑藤突然摘下周伟焜的草帽，见前额没有帽檐勒出的印痕，遂告诉周伟焜可以进城了。望着马车远去，黑藤走进电话亭再次拿起电话。高桥得知周伟焜既没有拿枪的茧也没有军帽的印痕，让黑藤提高紧惕，狐狸总会露出尾巴。随即他又给阿芳打了电话，得知龙雪今天休息。
城外，王保长假装肚子疼方便。趁一排长和另外两个士兵不留神，拿出藏在草帽里的手枪，啪!撒腿就跑。一个战士应声倒地，另一个战士郭振宇追了上去。一排长、王二虎闻声赶来，也加入了追击。王保长一边在树林里跑，一边往后开枪，很快就用完了子弹。一队还乡团经过树林边的小道，看见了救星。他告诉还乡团的头儿，后面有三个新四军在追他，按照规定，打死一个赏五块大洋，活捉一个，赏十块大洋。头儿带弟兄们冲进了树林。
一排长和两位战士无力招架还乡团密集的子弹，只能且战且走。龙雪在咖啡馆焦急地等待接头，周伟焜赶着车从窗前经过。两人对视，似有千言万语。龙雪立刻打电话给尹三。尹三立刻出发。挂了电话，龙雪快步走出咖啡馆，周伟焜的马车已经不见踪影。日军补给处的大岛正雄接到王保长的电话，得知事情经过，随即致电高桥，大事不妙。尹三办公室电话不停响着，但没人接。高桥摁断电话，命令余得水带人出动。车上的补给品卸了一大半，周伟焜不动声色地等着，龙雪从不远处的墙角现身。两人四目相对。江城旅馆后院，蓝天和上官玉等人告别。石磊从一旁闪出。尹三打开汽车后备箱，让蓝天躲在里面，快速驾车离去。大岛正雄，假装客套，谎称要准备礼物让周伟焜带给张保长。请周伟焜进屋喝茶等待。龙雪在远处担心地望着。便衣的余得水等人到来。余得水下令偷偷埋伏，不要惊动里面那个新四军。周伟焜把礼物放上马车，不动神色地挥鞭驱车而去。毛鹏接到石磊电话，稍一沉吟，快步出门。余得水等人偷偷跟上，龙雪看见，拉开手包，露出里面的手枪。
新四军指挥部，一号首长气得一拳砸在桌上。一排长焦急，希望指挥部可以集合部队攻打江城。两位首长表示，贸然进攻定会损失惨重，现在周伟焜只能听天由命。小小等人看见周伟焜拉车经过，几人拿着一盒圆子，假装边走边吃。山鸡告诉小小除了余老五的人马，周伟焜后面还跟着龙雪。
江城南门，尹三的车快速驶来，生子和小谢做样子检查一番，后备箱里的蓝天看着生子关上盖子。城门打开，汽车发动。突然，另一辆车呼啸而来，横在尹三车前。毛鹏下车，说例行公事需要再查一遍。尹三沉下脸，毛鹏态度强硬。跟了半天，余得水察觉到周伟焜在带着他们兜圈子。龙雪闪进巷子，看了看表，估摸着尹三应该已经带着蓝天出城，用手帕蒙上了脸。毛鹏看见躲在后备箱的蓝天。盖上盖子，拨通了高桥的电话：尹三的车没有问题。高桥准许尹三出城。
毛鹏挂了电话转向鬼子，用日语虚张声势：关上城门，高桥队长请尹队长会宪兵队开会。尹三愤怒。毛鹏笑眯眯地看着尹三。龙雪开枪射倒一个保安队员。余得水看见龙雪背影，大吼一声：抓活的。周伟焜跳下车，拔枪射击。余得水险些中弹，他命弟兄们分头行动，自己带人向周伟焜射击。
这时听到远处传来的枪声。周伟焜飞奔，与余得水对射。这边，小小、山鸡等人也戴上面罩，纷纷与余得水部下对射。以黑藤为首鬼子密集的子弹打来，周伟焜被逼入小巷，不巧与龙雪相逢。山鸡告诉小小，再不撤都得撂在这儿。小小担心周伟焜安危。
江城旅馆，远处不断传来枪声。蓝天默默坐在床上。上官玉心情沮丧。尹三眉头紧皱。余得水和黑藤的火力越来越猛。龙雪与周伟焜誓死抵抗，周伟焜中弹，在短暂的告别后示意龙雪先跑。龙雪忍痛离去。周伟焜膝盖又中了一枪，但依旧举枪射击，几个鬼子倒地。鬼子、保安队围了上来。周伟焜想要自尽，枪里已经没了子弹。
尹三回到家中，小小也赶来。得知周伟焜被抓，尹三决定即刻前往宪兵队。余得水告诉高桥事发状况，表示当时突然冒出几个蒙面人。还有一个没看清长相但似曾相识的女人。黑藤走进，周伟焜的马车果然有夹层。来到宪兵队，尹三看见毛鹏，一拳打在他小腹上。审讯室，周伟焜表示要杀要剐随便。高桥一怒之下用枪射穿周伟焜四肢，又命令黑藤给三浦院长打电话，派医生过来为其止血。欲让周伟焜生不如死。余得水猛然想起，之前那个女人可能是龙雪。龙雪坐在沙发上绝望地捂着脸，这时黑藤带人出现在了楼下。
黑藤把龙雪带走，龙雪被告知要去宪兵队为人疗伤，心种更加不安。黑藤刚把龙雪带走，余得水等人就偷偷摸进龙雪家。翻箱倒柜后，又一一复原，却不知道弄掉了夹在衣柜门上的黑绒线。走进审讯室，龙雪看见周伟焜，极力控制情绪。高桥命其去除周伟焜身上的八颗子弹，而且不允许使用麻药。夫妻两四目相对，仿佛在做最后的告别。周伟焜突然开口：子弹就不用取了。转而面对高桥：你想让我生不如死，可惜已经没有这个机会了。随后咬舌自尽。龙雪惊愕，但仍旧强作镇定，默默地走了出去。身后传来高桥的声音：把尸体拿去喂狗，人头砍下来挂到城楼上，让地下党看看和皇军作对的下场。尹三冷眼看着高桥。
龙雪进屋痛苦地靠在门上，回忆着昔日和周伟焜在一起的时光。敲门声响起，龙雪擦了擦眼泪。打开门，阿芳看出异样，问她怎么了。龙雪说刚刚去了趟宪兵队。正巧生子来到龙雪家楼下，看见阿芳离开。关上门，龙雪目光突然定住，她拾起地上的黑绒线，抬头看向衣柜。外面响起了有节奏的敲门声。看见生子，龙雪的眼泪夺眶而出。高桥接到阿芳电话，得知龙雪像是哭过，怀疑龙雪和周伟焜的关系。遂示意余得水把龙雪抓起来审一审。
生子来到尹三家，告诉尹三龙雪和周伟焜是夫妻。尹三心里不是滋味，意图干掉毛鹏。生子劝尹三不要轻举妄动，杀掉毛鹏很有可能影响到国共合作，还是先把情况向指挥部汇报。余得水带人冲进龙雪家，逮捕龙雪。审讯室，面对余得水的逼问，龙雪表示毫不知情。随后她被保安队员架上老虎凳。生子来到保安队，得知余得水抓了龙雪，立刻给尹三打了电话。龙雪被余得水折磨得惨叫。尹三冲进审讯室，命余得水住手，他让两个手下给龙雪松绑。余得水问尹三什么意思，尹三表示要把龙雪带去宪兵队见高桥。余得水怔住。
尹三一脸不快地走进高桥办公室，质问高桥为何不信任他。看着两名保安队员扶着受伤的龙雪，高桥装傻。得知事情经过，高桥又反过来训斥余得水。他假装向龙雪道歉，又命黑藤送龙雪回家。回到保安队，尹三心有余悸。余得水告诉高桥，此番审问毫无结果。高桥表示，不要放松警惕，龙雪早已在他的掌控之中。龙雪向指挥部发着电报。新四军根据地，首长和战士们都为周伟焜的牺牲感到悲愤经过讨论，眼下正是国共合作的敏感时期，指挥部决定暂时不能让尹三对毛鹏动手。
上官玉告诉尹三他明天就是初一了。可不可以跟高桥商量：让老百姓出城烧香还愿。可以趁这个机会，让戏班的人把蓝天化妆成女孩子，混在烧香的人群里出城。尹三觉得上官玉是在把高桥当傻子。但是仔细一想，尹三心里突然浮现出一个主意。杨菊芳等戏班的一席人一筹莫展，还有四天就是吴四爷的堂会了。徐管事劝杨菊芳亲自去宪兵队找到高桥，求他通融。没有其他办法，杨菊芳决定一试。
尹三找到钩子，让他把计划告诉陈妈。高桥府上，勇夫依旧高烧不止，陈妈向焦急地久子透露，城外有一座灵光寺。如果趁着明天初一前去烧香祭拜，没准会有奇效。杨菊芳来到宪兵队。不料受到高桥热情接待。高桥表示自己对梅兰芳先生甚是崇拜，而杨菊芳又恰巧是梅派传人。高桥表示可以在出城的事上通融，但条件是杨菊芳在这儿为其唱一出贵妃醉酒。杨菊芳勉强答应。唱到一半，久子匆匆赶来，请求高桥答应明日拜庙的事。高桥问是谁告诉她的。久子按照之前陈妈交代自己方法，表示是昨夜有菩萨托梦。高桥经过一番思索，答应出城。
