尹三立刻赶往江城宾馆。
尹三来到江城宾馆，把与高桥承诺两天之内抓到生子的事情告诉了生子。生子让尹三赶紧通知关凌发报。尹三与关凌碰头，告诉关凌地道出口在城外码头，关凌随尹三去旅馆发报。
关凌将龙雪牺牲，天亮前到码头接应的事情发给指挥部。指挥部的程斌接收到电报，但却没有记录，只注意听着。
宪兵队的电讯室内，山本截获了电报。山本将电报内容报告给高桥，与高桥商量过后，山本假装是指挥部回电说：天亮前部队会准时赶到码头。关凌回复：收到。
高桥收到回复，命黑藤立刻率一个小队赶往码头。
关凌将收到的电文信息告诉了大家，尹三下令12点开始行动。尹三和上官玉劝杨菊芳跟大家一起走，杨菊芳答应了。
在旅馆里上官玉房间里，尹三劝上官玉跟他一块走。上官玉迟疑，问尹三是不是真要娶她?尹三向上官玉保证用八抬大轿娶进门，上官玉这才下定决心。
蓝天、关凌、尹家全家、小小带着不情不愿的阿娇，唐凯等人都收拾好行李一起走，荣嫂留在旅馆守家业。
众人在地道里小心翼翼地走着，走到地道出口下的台阶处，停下。尹三准备先出去试探，打开地道口。化妆成新四军的鬼子突然说起日语，生子猛的停住，立刻退回地道，尹三连忙将出口盖上，草丛复位。
尹三告知众人外面有鬼子化装成的新四军控制了码头，众人面面相觑。
回到江城旅馆后，尹三与关凌等人商量，猜测是指挥部报务员出了奸细，同时电文很可能被敌人截获并且破译了。关凌判断，高桥可能请来了很厉害的密码专家。尹三想起之前见过山本很面生，决定去弄清楚他是不是高桥请来的密码专家。
次日早晨，尹三带着保安队的人到处搜查，说是要捕获生子。
宪兵电讯室里，黑藤向高桥汇报，并没有在城外码头发现任何情况。山本认为是地下党自身出了问题，提议假装成新四军发电问问地下党没有行动的原因以及下一步具体行动。
高桥回到自己屋内，余得水来到高桥屋向高桥汇报，讨论尹三献地道设计图的目的。正说着，电话响了。黑藤接完电话，告诉高桥王保长紧急筹集了一批粮食，下午要送进城来。高桥决定借这个机会试一试尹三，他让余得水找6名特务骨干，要保证尹三不认识这6个人。
宪兵队电讯室里，浩二接到来信，浩二看完信心头一震，满面悲伤。原来，浩二的姐姐阵亡了，浩二失去了他最后一个亲人。黑藤进来，看完浩二的信，带浩二去见高桥。
高桥劝说浩二，他姐姐以身殉国，是国家的骄傲，又列举了几个例子。但这些并没有得到浩二的认同。浩二麻木地听着。
尹三欲进高桥屋，看到浩二漠然离去。尹三询问，得知浩二的姐姐阵亡了。尹三把搜捕生子的事情向高桥汇报。
向高桥汇报完，尹三来到浩二宿舍。浩二正拿着与姐姐弟弟的合照掩面痛苦。尹三进去安慰浩二，并说要请浩二吃饭，陪浩二喝酒。
此时，新四军指挥部依然被程斌欺瞒，以为鸽子没有与指挥部电台联系。
与此同时，余得水手下的6个特务已经安排好。
尹三带着大坏给的迷魂散，与浩二来到江城大酒楼，在包间里喝酒聊天。尹三提前串通好，让手下假扮服务员，把之前大坏给的迷幻丹混到浩二的酒里。趁着与浩二喝酒聊天，从浩二口中问出了山本和密码的事情。
尹三借着带尹母找关凌复查的理由来到了江城医院，把山本的事情告诉了关凌。几人决定下班后去旅馆商量对付山本的对策。
与此同时，王保长带着6个特务从北城门进城送粮食。特务们假装成新四军被识破，被鬼子打得只留两个。两个特务趁黑藤下令停止射击的间隙，逃回城里。
事情发生后，高桥打电话给三浦，说如果有人打电话找龙雪，就说龙雪今天在家休息。三浦把任务布置给关凌和护士长丽丽，关凌若有所思。
挂断医院的电话，高桥打电话给保安队尹三，让尹三立刻去北城门。尹三带着小谢和两个兄弟赶去北城门。
此时，关凌趁着三浦和丽丽不在，打电话给尹三，无人接听。关凌无奈地挂了电话。
尹三来到北城门，高桥黑藤把今天发生的事情，以及打给医院说龙雪在家消息的口径都告诉了尹三。余得水引导尹三，让尹三觉得新四军会去龙雪家接头，鬼子已经派人埋伏好了。尹三听着，心中有些忐忑。
江城医院里，关凌在思索着有关人员找龙雪接头的事情。她不能确定是真的新四军还是高桥的苦肉计。关凌回家路上，关凌听说了北门混进新四军的事情。
关凌来到江城旅馆，跟生子、上官玉讨论路上听到的事，又谈论到尹三的反应，生子决定赶到八仙桥21号(龙雪住处)，暗中帮尹三。上官玉开车将生子送到附近。
龙雪家附近各类便衣化妆成小贩盯着，高桥、尹三、黑藤等人在龙雪家对面的窗前注视着。尹三正思索着，这到底是同志进城还是苦肉计?
此时，从北门逃走的两个便衣已经到龙雪楼下。两人对话后，让便衣丙上，便衣丁掩护。余得水在龙雪家客厅内布置着，说两个人上来后，杀一个，放一个。
便衣来了，高桥、尹三等人在窗前观察着，商量后，尹三突然派小谢等人下去活捉便衣，黑藤等见状，快步跟上。尹三冲下去抓便衣丙的同时，生子在暗处将化装成小贩的特务打倒。尹三等人回头，附近的特务纷纷拔枪，余得水率特务们冲下去。尹三见状，扭头继续抓便衣丙。正要追上特务丙之际，黑藤从后面一枪打死了便衣丙。便衣丁躲在角落里，心有余悸地望着。
高桥佯装生气，说只有寄希望抓住另一个新四军了，尹三不动声色的看着。
事情结束后，尹三到江城旅馆，与生子、关凌等人商量。据关凌分析，不管是真的新四军，还是高桥的苦肉计，下一个人一定会在今天晚上找尹三，只能见机行事。而山本的事情也没有解决方案。众人正讨论着对策，外面忽然打雷，要下雨了。尹三听着雷声，心生一计。
尹三将计划告诉了众人。一方面，假装不知道电台被截获的事情，向指挥部发电，解释早上没有行动的原因是因为生子暴露，街上都是保安队的，说今晚江城会下雨，让指挥部趁雨夜，12点攻北门点，两天接应。另一半，暗度陈仓，10点在地道里会合，等码头的鬼子主力一撤，从地道出城。
此时，山本正冒充新四军指挥部询问地下党的计划，关凌将计就计回复了雨夜攻城的计划。
然而真正的新四军指挥部，此时仍在程斌的蒙骗中。
山本收到攻城计划，向高桥汇报。高桥回复，今晚将派队伍迎接攻城。关凌收到敌人确切回复，众人欲按计划行事。
绸缎庄门口，刁老财听麻杆儿说起要找做炮仗的人，说是自己的管家知道，可以帮忙。管家前几天回家了，让麻杆儿第二天一早过来，让下人带他去找管家。
尹三在上官玉屋里，跟上官玉嘱咐晚上的具体安排，生子推门进来，告诉尹三自己和唐凯的子弹快没有了。尹三说让小谢弄点子弹到保安队斜对面的林掌柜那里，让生子一会儿过去取。
麻杆儿等便衣与刁老财交谈完，正在街上走着，正巧碰见了取完子弹的生子。生子连忙加快脚步闪躲，麻杆儿等快步跟着。余得水率虾球等驾摩托车驶来，生子见状快速横穿马路。麻杆儿大喊站住，并向余得水报告，余得水率人快速追击。
此时，小谢与几个保安队员听到枪声，循声跑去，见到余得水在追生子，虾球也跟着余得水。小谢下令跟上余得水。
生子被追到刁老财家门外，遇上刁老财家的伙计小严。生子急中生智，挟持小严，进来刁老财家的门。小谢见状，忙派人无报告尹三。余得水等人撞开刁老财家的门，发现生子正拿枪顶着刁老财的头。生子知道刁老财与余得水的关系，威胁余得水放了他，否则一枪蹦了刁老财，没想到余得水却在生子开枪之前打死了刁老财。生子正住，虾球以及特务队几个人上来抓住了生子。
正当余得水要带走生子之际，尹三来了。尹三一枪崩了虾球，从余得水手中带走了生子。
天空下起雨来。尹三开车到半路上，有人打枪劫持生子。原来，尹三接到小谢的通知后，让小小等人做好了埋伏。 听到枪响，尹三一个急刹车，让众人下车。
余得水等人听到枪声，立刻跟过去。余得水让其他人去支援尹三，自己却躲在暗处，想要暗杀尹三，取而代之。
余得水瞄准尹三，正开枪，尹三突然站起身举枪朝小小的方向射击。余得水的子弹射中尹三肩膀，尹三摔倒在地，众人立马围过来。尹三趁机冲生子使眼色，生子趁乱逃跑。
余得水见状，非常懊恼。然而在余得水背后，有个特务看到了这一切。
小谢突然发现生子不见了，站起身欲寻找，几颗子弹飞过，众人立马蹲下。生子撤到小小处，远处鬼子的车开来，几人迅速撤走。
鬼子将余得水接到宪兵队里。高桥怒斥余得水暗算尹三的事情，余得水诚惶诚恐。怒斥完后，高桥命余得水，称尹三在医院处理伤口，赶紧与他一起去尹家大门外埋伏。
此时，便衣丁为了伪装得更好，自己开枪打中了自己的左小臂。
唐凯、杨菊芳等人已经在地道内等候，生子带着子弹来了，木匠也打着手电过来了。而尹家里的人，依然在等尹三。
尹三从医院出来，迅速开车回家。到家门口时，阿德打着伞来接尹三，尹三习惯性地扫了一眼。不远处，高桥、余得水、黑藤等人盯着尹三。尹三进门，高桥道：“好戏就要开始了。”
雨夜，便衣丁在尹家门口悄然现身。
尹三回到家中，尹母、上官玉、关凌等人已经准备好。几人正准备出门，门铃响起了。尹三让众人去楼上回避，自己跟阿德去门口。
便衣丁冒充新四军，说是尹先生的朋友，有要紧事要见他，自己受了伤，需要及时救治。谨慎询问过后，尹三让阿德开了门。
便衣丁再三解释后倒在门前，阿德搀便衣进门。高桥看到这一幕，得意的笑了。黑藤询问是否抓尹三，高桥道：等特务与尹三接上头再抓。
便衣丁进门，继续演戏，尹三逐渐对他放下了戒心。便衣丁伤口疼痛，浑身颤抖，尹三叫关凌出来给便衣丁处理伤口。关凌下来，便衣伸出左臂，让关凌查看伤口。
尹家门外的黑藤提醒高桥，时间差不多了，高桥下令叫门。话音刚落，院中传来三声枪响，所有人怔住。高桥稍一沉吟，抬手摁门铃。
门开了，高桥走进，看到特务丁横尸院中。询问尹三，尹三假称是地下党来找他，被他打死。高桥等人无话可说。原来，关凌查看便衣丁伤口的时候，发现便衣丁的伤口是距离他三公分开的枪，断定是便衣丁为了演好苦肉计，自己对自己开了枪。关凌立刻告诉了尹三，尹三马上将便衣丁骗到院子里，开枪打死了他。
回宪兵队的路上，高桥对自己猜测产生了怀疑。余得水心有不甘，认为尹三一定有问题。高桥训斥余得水没有尹三的魄力，余得水心中暗恨，却对高桥表示自己对皇军的忠心。过后，高桥命黑藤把码头上的部队调到北门埋伏，防止地下党12点偷袭。
待高桥等人离开，尹三等人立刻赶往地道。此时，离约定时间已经晚了55分钟。
大雨如注，尹三等一群人到达后，在地道里走着。走到一半，尹三拦住众人，说要去前头先看看，怕出危险。
