高桥命黑藤在全城张贴布告，明日所有人都可以去灵光寺烧香拜佛。黑藤不解，但是高桥表示自有打算。尹三从杨菊芳口中高桥的决定，一丝不祥的预感涌上心头，感到明天会出事。但是他告诉上官玉决定趁明天这个机会送蓝天出城。躲在隔壁偷听的唐凯，把尹三的决定告诉了毛鹏。两人不知尹三究竟会用什么办法把蓝天送出陈。毛鹏会议尹三过去不合常理的计划，怀疑可能会和久子有关。久子决定明日坐小野的车出城，陈妈让久子叫来小野，坐车去买香火。蓝天再次和众人告别，荣嫂把干粮递给蓝天，让他省着吃，因为要在车里呆上十几个小时。尹三告诉蓝天：一会儿上了那辆车，不管发生什么事都不能出来。
陈妈坐小野的车来到集市买香火，集市多了很多行人和车辆。陈妈让小野把车开进一条深巷。小野留在车内等待。陈妈来到香火店，让伙计“帮忙”。伙计走到车前，告诉小野：店里有冰镇酸梅汤，陈妈请你去坐坐。店里的香火卖完了，掌柜的要回去取，可能要半个时辰时间。伙计引着小野进店，躲在暗处的小小、山鸡等人快步向车子走来，用铁丝打开车门。等了半饷尹三拉着蓝天，从巷子拐角走出来，让他躲进车的后座下面。尹三最后嘱咐蓝天，无论发生什么都不能出来。两人告别。另一头传来了脚步声，众人跑开。小野、陈妈驱车离开。
尹三和毛鹏来到高桥家，尹三假装对高桥明日放行的命令表现出不满，实是想试探高桥此举是否另有深意。高桥表示，到时候只要仔细检查每个年龄相仿的孩子即可，让尹三、毛鹏明日随他一起去北城门。两人走出宪兵队，毛鹏颇有深意地向尹三暗示，明天是否已有安排。尹三不动声色。
新四军指挥部，两位首长为尹三的奇思妙想惊叹，明日会派一个强排前往灵光寺埋伏。这时延安方面也发来电报。尹三的身份已经得到确认。这边，毛鹏也摘下耳机，他告诉唐凯：明日戴老板会派苏北地区的忠义救国军在城外接应，又嘱咐他届时千万不要掉以轻心。
车开回高桥家，高桥告诉小野明天会安排一个小队保护他和夫人的安全。躲在后面蓝天听到两人离去，方才松了一口气。看见勇夫病卧在床上，高桥和久子回忆起在战争中牺牲的大儿子重康，两人颇为动容。上官玉房间，尹三看着身穿睡衣的上官玉。安慰道：明日一早就要送蓝天出城了，这些日子为难你了。上官玉故作娇嗔。尹三一把抱起她，往床上一扔。不料上官玉仍旧守身如玉。
入夜，唐凯、石磊拉上窗帘拖出床下的木箱，里面是一把待组装的狙击枪。石磊对唐凯说：你可是国军除了名的狙击手，明天就看你的了。高桥家后院，四个鬼子正打着手电巡逻。蓝天偷偷从车里钻出来，总算惬意地撒了泡尿。鬼子的手电照过来，蓝天惊慌地躲在墙角。轿车的后门是虚掩的，但鬼子把门带上，并没有多想。蓝天如释重负。
尹三向尹母抱怨：只能保证保安队的家属不去烧香，其他老百姓如果坚持要去难免危险。生子突然兴奋地跑进来。尹三得知自己身份已经得到确认，喜出望外，兴奋道：时隔十年，自己终于可以回到组织。
次日一早高桥送久子出发，看见门外站着的尹三和一队士兵，此番兴师动众令她颇感不安。高桥嘱咐陈妈务必照顾好勇夫。众人齐聚在北城门前等待开门，其中包括木匠、炮长刘、大坏、杨菊芳一众。石磊把装着枪的箱子递给躲在树上的唐凯。高桥、尹三、余得水等人，在城门前下车。杨菊芳归心似箭，凑上前去请求高桥先检查戏班，早点放他们出行。不料鬼子们持枪下了军车把所有人团团围住。高桥突然变脸，表示：还没抓到蓝天，怎么可能放老百姓出城。鬼子们随即把所有孩子集中起来。百姓得知被耍，气愤无比。
及时赶到的久子从车上下来，问高桥自己可否出城。高桥严词拒绝。面对不顾亲情的高桥，久子愤怒，高桥命小野把久子架走，送她回家。高桥一把抓住一个孩子，意图拔枪，尹三刚想组织。一颗子弹射中高桥左胸，全身一震，颓然倒地，黑藤大惊。鬼子们围住高桥欲找到开枪人。高桥趴在地上，挣扎着四处张望。几个鬼子们向唐凯的方向跑去。唐凯、石磊避过子弹，连续击杀鬼子。孩子们，奔向父母。高桥凶相毕露，让黑藤杀光所有孩子。鬼子执行命令，孩子们接连被刺死，群情激奋。徐管事拉住一个女孩，欲帮其逃跑，不幸被鬼子刺中。戏班的马胜龙大怒，一脚踹倒鬼子。随后即被来自后方的刺刀刺穿胸膛。叶小山忍不住想上，被杨菊芳阻止。孩子们的尸体躺成一片。木匠、炮长刘、大坏仇恨地看着鬼子。尹三盯着高桥，心中无比愤怒。唐凯、石磊逃脱。
高桥家后院，小野下车离开。躲在车内的蓝天，忍着尿时不时透过车窗看看外面的鬼子。江城旅馆，放桌上供着京剧祖师爷的木雕。杨菊芳痛心疾首地跪在地上，为之前赶堂会的决定后悔不已。叶小山也跪在一边，表示：唱戏的人讲的是个“义”字。杨菊芳表示豁出老命也要出了这口气。
鬼子们架着高桥走进江城医院。尹三、毛鹏亦赶到。高桥躺在手术室捂着伤口，极力保持着风度。子弹离心脏不是太近。他拒绝龙雪为其手术，坚持让三浦院长操刀。看见龙雪征询的目光，尹三摇了摇头。三浦准备对高桥进行麻醉，遭其拒绝。高桥表示大敌当前，不能给对方一点机会。门外，毛鹏冲尹三诡异地一笑，尹三反感。手术台上，高桥疼得大叫一声，带血的子弹落在了托盘里。龙雪走出，意味深长地告诉尹三，手术成功，但是高桥还需要转到病房输液休息，才能离开医院。毛鹏冷眼瞟着。药房里，龙雪将针管里的药水，注进药品。尹三、毛鹏扶高桥躺下。高桥挣扎着想起来。尹三好说歹说，高桥总算不情愿地躺下。龙雪为其输液。
唐凯、石磊逃回旅馆，看见眼前的情形，对视。吊瓶里的液体不慢不快地滴着。高桥渐渐睡着。尹三望着毛鹏，思考脱身之计。借口到外面抽根烟，尹三离开病房。毛鹏盯着他的背影。龙雪在走廊现身，尹三告诉她之前在北城门发生的惨剧。龙雪心头大震，她告诉尹三当务之急是趁高桥醒来之前救出蓝天。尹三点点头，察觉到了龙雪脸上的异样。尹三快步走出医院，被护士台的阿芳看见。回到房间，龙雪回忆起，高桥折磨周伟焜的一幕幕，心中愤然。她打开抽屉，拿出一品药水和针管放进口袋。高桥睡得不省人事，毛鹏见阿芳走了进来，借口要方便，让她帮忙盯一会儿。龙雪在不远处看着，思索。
毛鹏打电话到江城旅馆，让唐凯到老地方集合，待他把高桥送回家就赶过去。病房里，龙雪支开阿芳。刚把针头对准高桥的脖子，毛鹏走进。龙雪只能收手。高桥家的铁门前，钩子把陈妈吸引过来，让她帮忙把蓝天弄出来。陈妈来到车前，拉开后座发现没人，不由一惊。蓝天正站在，小便池前如释重负。勇夫从高烧中醒来，走向卫生间。陈妈突然出现，一把将蓝天拉近女厕。少顷，陈妈探出头，眼见没人，刚想拉出蓝天，不巧勇夫出现。他感到不对劲，问后面是不是有人。陈妈紧张地应对，骗过用勇夫。久子匆匆赶来，看见重病的儿子趁她不注意跑出来，又是担心又是气愤。陈妈灵机一动，告诉久子高桥中枪躺在医院。久子一听，焦急地带着勇夫，朝客厅走去。陈妈小心翼翼地把蓝天藏在自己屋内。久子拨通医院的电话，得知丈夫已经做完手术，正在接受输液。立刻叫小野带她前往医院。走之前她叮嘱陈妈照顾好勇夫。高桥醒来，久子、尹三、黑藤围在一边。得知没有抓到刺客，而且杀掉的孩子里并没有蓝天，高桥一脸苦闷。
尹三开车载着高桥、黑藤驶进高桥家后院。久子、小野也回到家中。小野扶着高桥下车。尹三示意边上的陈妈，一会儿让蓝天躲进自己的车子。陈妈示意蓝天一会儿从窗户逃跑。高桥进屋休息，留黑藤、尹三喝茶，进房后他若有所思。
陈妈避开鬼子的视线，若无其事地往外走。勇夫的房间突然传来花瓶跌落的声音。久子、陈妈匆匆赶进房间。勇夫急躁，要去看受伤的父亲。久子、陈妈搀着勇夫来到高桥房间。勇夫义愤填膺，高桥对儿子表现出赏识。陈妈看见门外有几个鬼子转来转去，灵机一动。她走上前去，告诉其中一名鬼子：夫人让你们去后院看看，确保安全。陈妈小心翼翼绕道自己房间的窗前。紧接着咳嗽一声。蓝天跳出。鬼子折回，表示：夫人想给勇夫做些吃。陈妈称随后就到，糊弄了过去。遂带着蓝天躲进尹三的车内。毛鹏来宪兵队找到勤务兵麻生，谎称来替高桥取文件。麻生欲打电话核实，毛鹏出其不意勒住其脖子，将其勒晕。搜出钥匙，打开保险柜，拿出一张通行证。尹三告辞，顺利驱车离开。蓝天正说话，另一辆车飞驰而来，拦住尹三去路。尹三持枪下车，被埋伏在身后的唐凯、石磊击晕。随后毛鹏将蓝天拖进另一辆车内，又把尹三扶回驾驶座，而后三人带着蓝天绝尘而去。黑藤扶高桥起身，高桥怀疑地下党另有行动，与黑藤分析，如果出城的话，一定会有特别通行证。
毛鹏在北城门前停下车，拿出驾驶证。鬼检查车子，没有发现异样，准备放行。毛鹏假装忘拿东西，又掉头回城。尹三醒来，反应过来自己已经被毛鹏抢先一步。回到宪兵队，高桥得知刚刚毛鹏来取过文件，心中一惊。来当办公室，看见勤务兵的尸体，知道大事不好。巷子里，唐凯、石磊把蓝天塞进后备箱，毛鹏驱车再次来到北城门。鬼子看见又是毛鹏，示意他可以出城。这时岗亭的电话突然响起高桥的电话。鬼子们立刻包围毛鹏。毛鹏举枪打倒两个鬼子，但是仍不敌火力，只得掉头往回开。尹三闻声赶到，拦住毛鹏去路。见鬼子还没赶到，尹三把蓝天拉进自己车内。毛鹏威胁尹三，让他将蓝天带回江城旅馆，不然一定会有人向高桥举报尹三。随后两人均匆忙地驱车离开。
赶回家中，毛鹏烧掉了文件。当黑藤等人赶到时，毛鹏已经不见踪影。江城旅馆，蓝天狼吞虎咽。尹三告诉上官玉，旅馆内有国军的眼线。
黑藤把毛鹏烧掉的残余文件带回宪兵队，高桥判断出毛鹏是军统方面的人。
小小告诉尹三，街上到处都是毛鹏的通缉令。高桥告诉黑藤挖出毛鹏并不代表一切已经结束，他决定提拔余得水取代毛鹏特务队队长的职位。而日后要对包括尹三在内的所有中国人提高警惕。龙雪在大街上看到通缉毛鹏的告示后，告诉生子蓝天已被尹三送到江城宾馆。 此时，高桥在电话里遭影佐怒斥，随后迁怒于黑藤。他并决心在月底前活捉蓝天，生擒那个躲在暗处的对手。
指挥部收到龙雪的电报。经商议，两位首长决定让龙雪试探蓝天，能否先行将密码本发回指挥部。宪兵队，浩二侦测到江城八仙桥的21号楼有未知的电台信号，推测其为地下党。由于无法截获电文，高桥命令黑藤调查信号所在地的所有居民。随后，尹三向高桥请缨负责抓捕毛鹏的任务。高桥明里答应尹三，但暗地里却命余得水为特务队队长，鼓励余得水与他竞争。
尹三回到家中，龙雪来了。龙雪将指挥部的命令告知尹三。
