老窦带着余得水等人去了儿子窦继业家。在余得水等人的强行拷打下，窦继业说出了头天有人给了二十块大洋，拿走了设计图的事情，并说出了领头人的样貌特征。余得水赏了一包大洋给窦继业，被老窦一把抓过去。临走前，余得水说，“如果想起什么告诉他，还有赏。”老窦一把拉住余得水，把壮汉挨打的事告诉了余得水。
老窦将余得水等人带到赌场的看门壮汉面前，壮汉说出头天的来的人是小小。余得水将此事汇报给高桥，高桥开始怀疑那位给他下战书的对手是尹三，几人商量着计策。
傍晚，生子与龙雪秘密接头，生子将密道之事告诉了龙雪。龙雪决定给指挥部发电，请指挥部派部队去地道出口接应。
此时，尹三正驾着车，发现有便衣尾随他。尹三把车开到家门口，下车回家。
尹三回到家中，将有人跟踪他的事情告诉了尹母。两人分析是地道的事情走漏了风声，高桥派人跟踪尹三，当务之急是姚教授把地图拼出来。
说着，尹母起身去了姚家。姚宗儒已经找到地道的入口，对比江城地图看，发现当年的入口，正是现在鬼子的军火库。
尹母回到家中，将入口位置告诉了尹三。两人商量决定先稳住高桥，再解这道难题。尹三心生一计，决定明早去见高桥，尹母提醒他注意安全。
次日早上。尹三出门，角落里的便衣跟踪尹三。
尹三来到宪兵队，将地道设计图交给高桥，说是自己找不到入口，决定先交给高桥，再让高桥找人找。高桥心中疑惑，表面却微笑着感激尹三。谈话间，高桥接到勇夫下午4点出院的电话，尹三貌似无意地听着。
从宪兵队出来，尹三回到保安队，与生子商量起炸军火库的计划。
此时的宪兵队里，高桥与黑藤、余得水三人商量着尹三献图的事情。三人认为，尹三发现了有人跟踪他，为了消除高桥对他的疑心，所以将图献给了高桥。刚好高桥身边有位绘图专家，可以找出出入口。高桥回忆起当时毛鹏给他打的电话，命令余得水找人假扮成军统的人，挟持龙雪。
尹三回到家中，跟尹母商量，决定今晚就动手炸军火库。上官玉来电话，说唐凯要见尹三。
尹三来见到唐凯，唐凯说军统江城站的人就剩他一个了，他愿意与尹先生联手把蓝天送出城。
尹三接受唐凯，让上官玉请炮仗刘过来，说是等尹三回来再一起碰他。炮仗刘过来后，尹三带着他和唐凯两人上了车。尹三离去后，麻杆儿闪出，满脸疑惑地盯着尹三的车远去。
与此同时，高桥将地道设计图交给绘图师桂元，桂元认为可以找到地道入口，但是需要一定的时间。
尹三带着唐凯、炮仗刘来到鬼子的军火库一侧，偷偷观察着军火库的地形及鬼子的巡逻安排等，商量炸军火库的对策。
三人回到江城旅馆，尹三把众人召集起来开会，将今晚的行动计划告知众人。为分散鬼子的注意，让鬼子怀疑不到地道的入口所在，尹三决定先烧粮库，再佯装攻北门，再炸军火库。安排好各自的任务后，尹三敲定晚上8点从旅馆出发，提醒大家分头走。
会后，尹三来到大坏屋里嘱咐几句。大坏给了尹三一瓶迷幻丹，说是用了它，想让对方说什么他就说什么。尹三拿走了药。
江城医院中，龙雪正在调整勇夫输液的速度。阿芳接到电话，说是找龙医生的。电话中的人称是龙雪邻居，说她家里跑水了。挂掉电话，龙雪上了黄包车。拉黄包车的将龙雪拉倒一个僻静的巷子停住，龙雪被人从背后打晕。
待龙雪清醒时，已经在一处秘密审讯室。龙雪坐在椅子上，两个特务站在龙雪身后。特务冒充军统毛鹏的部下，让龙雪交出蓝天，龙雪始终不动声色，装作听不懂。
与此同时，尹三在保安队嘱咐好生子，将炸火药库的安排告诉了他。炮仗刘去麻国子的小铺里买了许多花炮，说是要里面的火药做炸药包炸小鬼子。爱国的麻国子给炮仗刘帮忙取火药。
特务又装作谈判的样子，想从龙雪口中套话，龙雪内心有所动，又怀疑是高桥下的圈套，依然不动声色。特务假装已经计划有了周密计划，说出了怎样送蓝天出城，不想露出了破绽，让龙雪在心中识破了是高桥的诡计。
高桥打电话给阿芳，让阿芳通知生子龙雪被绑架了，让尹三知道此事。
尹三得知此事，思考过后，尹三意识到这是高桥的轨迹。高桥想一箭双雕，一方面拷问龙雪，一方面试探尹三是否与龙雪有关系。
宪兵队里，高桥与黑藤商量，龙雪被挟持一事，实际上是用来来试探尹三。
思考过后，尹三决定让高桥自己救龙雪。尹三去让上官玉找到唐凯，带着唐凯去了江城医院。
此时，秘密审讯室里，高桥打电话给挟持龙雪的人，让特务以尹三的生命安全来威胁龙雪。
唐凯跟尹三来到江城医院对面的楼顶上，一枪击中了即将出院的勇夫的左胸。
高桥接到勇夫中枪的电话。
特务见龙雪一直不表态，有些心急了，他们拿出来一个档案袋，里面记录着调查龙雪的全部资料。这让龙雪意识到自己已经完全暴露了，不过龙雪嘴上依然不承认。
高桥立刻来到医院。医生告诉高桥，子弹离心脏太近，只有三公分，这样手术，只有龙医生能做。高桥怔住，有些纠结，众人劝高桥救命要紧。院长三浦告诉高桥，二十分钟之内，必须找到龙医生。
尹三赶到江城医院，佯装听闻勇夫中枪，着急过来探望。如尹三所愿，高桥告诉尹三他立刻去找龙医生，尹三跟随着高桥一起。
此时，秘密审讯室里的特务正在以尹三的身家安全来威胁龙雪。龙雪心中紧张，纠结过后决定概不承认。正当特务失去耐心，决定将龙雪吊起来的时候，门被踹开了。高桥、黑藤。尹三等进来，救了龙雪，并半请半要挟龙雪为勇夫做手术。
龙雪和高桥等人回到江城医院，余得水也过来了。龙雪让其他人准备手术，自己上楼换件衣服。龙雪来到自己的办公室内换衣服，梳理。回忆起在审讯室里的事情，断定自己已经暴露，想着不能再拖累其他人。于是拿出自己早已准备好的药丸。
高桥坚持在病房里看龙雪做手术，勇夫的手术很功。手术结束后，高桥叫龙雪，龙城走出手术室，被黑藤等人拦住。
为了保护尹三，龙雪承认了自己是地下党员，并将下战书，负责人的事情都揽在自己身上。在最后一刻，指着尹三和余得水说到：“同为中国人，我希望，你们能顶天立地地活一回。”说罢倒下。
高桥命黑藤厚葬龙雪。尹三心如刀绞。
尹家客厅内，尹三、尹母、生子、上官玉沉浸在龙雪牺牲的悲伤中。尹三告诉尹母，龙雪为了更好的保护他，把很多事情都揽在了自己身上。生子告诉众人，其实龙雪早就做了最坏的打算，她早就告诉生子，如果她牺牲了，一个小时之内，会有紧急接头的同志。生子请求将炸军火库的行动计划推迟一小时，他要与接头人取得联系。
生子匆匆去了，上官玉留在尹家安慰尹三。
宪兵队的高桥屋里，高桥正和黑藤商讨着龙雪牺牲前的话是什么意思，并开始对余得水产生怀疑。而高桥也就刺杀勇夫这件事，再次对尹三产生了怀疑，却也因为刺杀勇夫用的枪正是刺杀大佐和尹三的这把枪，使得高桥百思不得其解。
此时，生子已到达龙雪生前告诉生子的接头地点：春秋书店。生子按照龙雪说的暗语找到接头人，没想到竟是关凌。接头后，生子把尹三这边的情况告诉给了关凌。
特务队里，余得水询问麻杆儿监视旅馆的情况，并让麻杆儿把旅馆盯死了。
上官玉接到尹三电话，提醒上官玉出门前让荣嫂看看外面有没有特务。
新四军指挥部几日不见龙雪的消息，决定发电呼叫龙雪。龙雪的电台没有回复，却被日军的山本截获电文。
而此时，麻杆儿和一个便衣正在旅馆大门外的角落里。两人盯了一天，饿得不行，麻杆儿差便衣去买火烧吃。
尹三回到家中，跟尹母商量好，粮仓起火后，高桥如果打电话来，尽量拖到最后接。
生子从保安队出来，遇上虾球。虾球询问生子干什么去，生子不搭理。
尹三出门去鬼子的粮库。
走到保安队门口，被阿芳拦住。原来今天阿芳生日，特意来让生子去她家吃饭。
与此同时，荣嫂看见江城旅馆前面外嚼着火烧的麻杆儿和便衣，告之上官玉。哑巴也向上官玉汇报，后门也有两个便衣。上官玉急中生智，假装出门买茶叶，撞见了麻杆儿和便衣。请麻杆儿和便衣进屋喝酒。
趁着上官玉陪酒的时候，旅馆里的众人悄悄离开。
阿芳大口喝着酒，言语里透露着对龙医生的愧疚。
喝到一半，酒没了，上官玉让哑巴端上了大坏早已下好药的酒。
此时，尹三等人已经在粮仓的救火队小楼顶上等候多时，9点半的时候，杨老板等人正赶来。杨老板、叶小山、木匠三人路遇鬼子，在躲避鬼子的追击时，不慎将烧粮库用的箭掉出，叶小山射出飞镖，掩护木匠拿箭，五支箭最后捡回两支。
麻杆儿等人被上官玉灌晕趴下。
飞镖和箭被拿到宪兵队，高桥意识到中国人要烧粮库，立刻派人去粮库。
杨老板等人与尹三会合，尹三派小小等人与木匠等同去烧粮库。木匠先将火箭射中粮库的椽子，分散鬼子的注意力，叶小山和杨老板在小小等人的掩护下潜入粮库。在与鬼子殊死搏斗，克服重重困难后，叶小山不顾一切烧着了粮库，自己却付出了生命。
阿芳喝多了，被生子抬回床上。临走前，阿芳迷醉着问生子“喜不喜欢我?”生子震惊。
黑藤率先率鬼子来救火，高桥分别打了余得水和尹三家的电话，让他们派人支援。尹三恰好在最后一刻回到家中，接听了高桥的电话。
此时，荣嫂、唐凯等很久不见生子，等人看到粮库已经点着了，准备先动手。荣嫂刚剪开铁丝网摸进去，生子及时赶到，几人跟随着准备炸军火库。荣嫂在军火库的瞭望塔里干掉了几个鬼子。
高桥、余得水、尹三等已经派出队伍到达粮库救火。黑藤在现场向高桥汇报情况，请求高桥挨家挨户的搜捕，可疑者立刻处决，尹三上前劝阻。高桥没有采纳黑藤的建议，正思索着凶手的谁，余得水提出疑问，反日份子烧了粮库，会不会有下一个目标? 高桥猛然反应过来，紧急召人去军火库。尹三的心骤然悬起。
