程南山暂时放弃了说出真相的打算，但他坚持要中生自己选择去留。百般无奈的杜彩霞为了留住中生，又想到一个计策，她跪下恳求念红假装和中生谈恋爱，这样程南山就以为中生在中国有了归宿，就能考虑不带走中生。念红经过痛苦思考勉强答应了，她不想让妈妈伤心，也不想中生被程南山带回日本。念红将此事告诉了方远，方远听说后表示支持念红的行为，念红更爱通情达理善解人意的方远。大贵和程南山进行一场男人之间的对话，程南山喝酒比赛中胜了大贵，两个人坦诚地说了很多心里话。
程南山表示自己敬佩杜彩霞，自己选择尊重她，如果她不同意他就不会带走中生。向阳对秋兰的示爱毅然无动于衷，让秋兰很恼火。秋兰威胁向阳如果再奚落她不接受她的感情就向大贵告发向阳投机倒把的勾当，向阳不以为意，认为秋兰只是虚张声势。出乎向阳意料，秋兰果然来到家里，心虚的向阳以为秋兰会告状，马上变得忐忑不安，结果秋兰对向阳的事情只字未提，她是真心帮助向阳，并且愿意出钱帮向阳买木材，但条件是要他只干最后一次，她不想看着向阳为这个进监狱。程南山经过几次跟杜彩霞接触，内心深深敬佩杜彩霞，提出要住在杜彩霞家，如果他亲眼看到中生在中国幸福就放弃带走中生自己回日本，杜彩霞只能答应了。
大贵向区长汇报程南山的情况，区长转达了政府决定，程南山带走中生的事事关重大，涉及中日两国外交关系和中国国际形象，为了国家利益，一定要让程南山带走中生，大贵只好接受了这个命令和任务。利欲熏心的向阳需要一笔钱私运一批木材，他在借条上签字从袁嫂那里拿了钱，袁嫂很开心。袁嫂要秋兰在向阳运木材的时候揭发向阳，向阳正一步一步走进袁嫂布置好的圈套，袁嫂觉得向阳和秋兰的事就快成了。按照之前的约定，程南山住进杜彩霞家，杜彩霞戒心很大，跟他约法三章。程南山答应杜彩霞不擅自告诉中生他的真实身份，自己只是观察一下中生的真实生活状况，如果中生过得幸福他就不带中生走了。程南山用自带的工具帮杜彩霞剪了头发还烫了头发，杜彩霞看到了镜中的自己，第一次觉得自己还能这么漂亮，她对程南山有了一些好感，觉得他是自己从没有见过的与众不同的男人。向阳以为念红真的和中生好了，实在咽不下这口气，一怒之下便找来老四和胖子在河边围殴中生，秋兰挺身而出痛打了老四和胖子救了中生。念红担心自己演戏会被中生发现，便报名到乡下演出，并跟杜彩霞和大贵说了苦衷。杜彩霞非常理解念红的不易，同意念红先到乡下避一避。谁知恋爱中的中生听说后很不舍，一把抱住了念红……
念红本欲挣脱，却在此时看到了程南山，便也抱住了中生，程南山对他们的恋情信以为真。向阳偷偷利用大贵关系得知方远出身不好，便在杜彩霞面前挑拨，劝杜彩霞出面干涉念红和方远的恋爱。大贵知道了向阳的所作所为，不顾单秋雅的求情和阻拦将向阳痛打一顿，并警告向阳下不为例。向阳苦苦争辩这一切都是因为他爱念红。程南山得知中生挨打，担心中生的安全，杜彩霞让秋兰带她和程南山找到老四，吓得老四屁滚尿流，保证今后绝对不再欺负中生。程南山谅解了杜彩霞，表示男人就应该学会保护自己。中生拿着照相机带程南山和杜彩霞骑车去了美丽的湖边，程南山讲述了自己苦难的经历，正直不屈的程南山让杜彩霞知道日本也有反对侵略反对战争爱好和平的人。杜彩霞愈发理解和敬佩他了。回家路上，程南山受伤，杜彩霞扶他去避雨，破庙里也向他敞开了心扉。程南山更加深刻体会到杜彩霞是多么伟大的母亲，两个人的心贴得更近了。秋兰执意跟向阳去东北买木材，向阳无奈只好带上她。杜彩霞在证件上意外看到程南山的生日，她为程南山过生日，一碗长寿面吃得程南山感激涕零。程南山非常感动，很久很久没有人记得他的生日了，他仿佛找到回家的感觉。单秋雅感觉到了杜彩霞和程南山的情愫，大贵却蒙在鼓里……
