翟枫肩负新任务。欧洲战争使德国对在华殖民地的统治力不从心，故极力拉拢北洋政府中的皖系势力，无形中成了日本扩大侵华势力的绊脚石。德日互相恫疑虚喝，翟枫必须保护精于德、日密电的一位重要的密码破译员，可是翟枫有负厚望，破译员被荣华杀了……
翟枫深感惭愧，幸而破译员的助手揭开真相：她自己才是真正的密码破译员，牺牲的是她的保镖。她这么做是要先确定翟枫是否可靠。密码破译员还懂唇语，让翟枫的革命工作事半功倍，成了他的得力助手。
就算没名份，荣华也愿意和柯亦难在一起，为他做任何事，可是柯仍然把她于千里之外。山本和柯亦难开始针对民族企业开展大规模的绞杀行动，荣华亲眼看着柯亦难联合山本残害钟若望。荣华对柯不再存有任何依恋、任何信任。她要背叛他!
应元决定与夕沅逃离上海，但好事多磨，一波三折。第一次世界大战爆发。日本情报头目阪西抵达上海，查找德国人从青岛送给北洋政府皖系的福克E3型飞机的相关资料。翟枫为了抢在日本之前，必须从德国驻上海领事道格那里取得更新密码本。
翟枫召开珠宝拍卖会以便接近道格。可谁也不会想到，他的革命行动，正一步一步把思羽推向绝路!思羽为见翟枫，出席了珠宝拍卖会。但命运弄人，正因她在会上，和德国领事道格用流利德语交谈，终躲不过生关死劫的困局……在思羽的协助下，翟枫成功潜入德国领事馆，找到更新密码本，因而得知德国特使辰飞将会携福克E3飞机的图纸秘密上海。
海镇守使、浙江督军和日本人等出谋画策，抢夺图纸!时机来了，德国领事夫人旧病复发突，请夕沅前赴青岛替她治病，这可是金蝉脱壳的好机会!
四面八方的势力为了争夺德国特使辰飞手中的图纸，在上海码头展开了勾心斗角，但特使本人却神秘消失。机缘巧合，应元送夕沅到码头时，和真正的德国特使辰飞不期而遇，并成功追踪到他的行踪。
应元成了唯一掌握这重要消息的人，但他没有向翟枫通风报信，反而把这消息告知了山本! 应元取得山本的信任后，参与了盗窃飞机图纸的行动。应元拿到图纸后，在图纸上做了手脚，不让日本人轻易达到目的。
应元还打听到，从东京来的德语翻译专家的住处，把消息告诉了翟枫，翟枫劫走了山本的德语翻译专家。德语图纸没人翻译，山本得物无所用。不巧，山本想起思羽的德语日语皆精，遂逼思羽帮助翻译。思羽能否绝路逢生?
在青岛，夕沅成功摆脱了柯亦难手下的监视，按计划登上啤酒船，前往连云港。她憧憬着和应元远走高飞后的生活……谁会想到，她的同伴正悄悄向柯亦难汇报她的一举一动!
