吴敬中对军调秘密部署的情报外泄十分震怒，他勒令马奎陆桥山尽快查明情报外泄的原因。吴敬中知道余则成和左蓝曾经的亲密关系，话里话外一直试探余则成。余则成也意识到自己被怀疑，他在犹豫该用哪种方式解决这个麻烦。
翠平始终没有理解他们的任务的严重性，总觉得余则成小题大做，故意针对自己，心直口快的她，不顾隔墙有耳，在家发泄心中的不满。余则成只好用前人滴血的事实教育她，翠平听后似乎还是将信将疑。
负责调查情报流失的马奎，发现站长吴敬中跟穆连成多次秘密接触，而这次共方代表邓铭又是穆连成的大学同学，难道是站长贼喊捉贼么?秋掌柜传达了上级对余则成提供军调秘密情报的嘉奖，余则成非常高兴。
当秋掌柜问及翠平的情况时，余则成却还是觉得翠平不适合潜伏工作.....
戴笠局长的到天津是为了查处军统内部贪赃枉法的情况，这使得站长吴敬中倍感紧张，他找到余则成示好，余则成也懂事的安抚站长的疑虑，尽收顺水人情。马奎和陆桥山为了自己的前途也争相向戴笠献媚。
由于天津正闹麻风病，负责接头的秋掌柜也成了疑似病人，致使余则成手中的新情报无法及时送出。还好有个应急预案，焦急的余则成回到家，从收音机里接受新的指令。翠平对未知的数字很感兴趣，此时她已经慢慢的对眼前的假丈夫有了微妙的感觉。
余则成按照指令，找到了接头的咖啡馆，可岂料与他接头的人竟是左蓝，左蓝又惊又喜……根据新情报，共方先得头筹，继续给军统施压。
马奎和陆桥山百思不得其解，就在大家被站长痛骂的时候，众人得到了一个惊人的消息——戴局长的飞机失踪了!站长打算去重庆一探究竟，临行前把职务交给陆桥山代理，马奎却对陆桥山不屑一顾。
翠平已经能为余则成做一些简单的工作，她对余则成的好感也是与日俱增。陆桥山和马奎为了争夺副站长一职明争暗斗，余则成正好坐收渔人之利。
因为穆连成的关系而开始怀疑站长的马奎，趁站长不在偷偷潜入站长的办公室，在他偷偷翻看资料的时候，余则成及时出现制止，不仅正面表明了自己的清白，还发现了站长秘密档案中出现的一个早被安插在延安的人——“佛龛”。
组织上终于同意把翠平调离天津，可已经不吵架了的余则成和翠平，也只能接受安排。不料翠平乘坐的长途车被土匪劫走，翠平下落不明。究竟是意外，还是军统的阴谋?余则成一时也分辨不出来。
祸不单行，当他想找秋掌柜汇报近期的情报时，却意外发现秋掌柜被马奎的特务们抓住了...
