翠平将许宝凤安置在一家客栈,许宝凤用谢若林提供的情况作诱饵,翠平很快就向她暴露了真实身份。翠平哪里知道，她和眼前这位“好同志”许宝凤的对话，都被事先藏在皮箱中的微型录音机录了下来。
谢若林将录音带卖给了李涯，本来已经心灰意冷的李涯又开始蠢蠢欲动。事后意识到自己可能犯了大错的翠平，把这一切告诉了余则成，余则成断定翠平中了圈套，好在事情还有挽回的余地。
为了控制局面，安抚慌乱的翠平，余则成并未将实情告诉翠平，而当下之急，就是要先转移罗掌柜的交通站。新的交通站迅速的建立起来了，联络人是执法队的廖三民。余则成借廖三民之手监禁了许宝凤，本以为此事很快就会风平浪静。
不料尚不知情的翠平救许宝凤心切，居然私自前往已经转移的罗掌柜的交通站，被狡猾的李涯撞见，更加重了李涯对余则成和翠平的怀疑。余则成对翠平进行了严厉的批评，翠平也终于明白了许宝凤的真实身份并认识到问题的严重性。经过仔细分析，余则成觉得还有机会翻盘，于是他决定将计就计……
站长听了李涯提供的录音带之后下令逮捕余则成夫妇。李涯本以为这次绝对稳操胜券，不料余则成早已准备好了应对措施，他事先教了翠平一套说辞，让她在面对李涯的审问时滴水不漏。
随后他又拿出拼改过的李涯和许宝凤的对话的录音带，把李涯的录音证据全盘颠覆，又把早已去见阎王的谢若林嫁祸为始作俑者。最后他还反客为主，以不学习先进的间谍知识为名狠狠的批评了李涯。
面对余则成的机智和果敢，李涯的阴谋再次落空，余则成将局势紧紧的控制在自己手中。经过这次风波，余则成与翠平的感情也更上一层楼。秋去冬来，余翠二人相处得越来越融洽，此时又传来了我军攻占东北的消息，战事很快会波及到天津，站长吴敬中已经无心理会政事，他把最新的秘密潜伏计划----“黄雀行动”交给好强的李涯全权处理，自己却忙于将财产转移到广州，并企图说服已被他视作心腹的余则成跟他一同离开。
余则成当然不会跟他走，他和廖三民正忙于打探天津的城防部署，以便为我军攻打天津献上一份大礼!
李涯整日忙于对“黄雀行动”进行部署，站长也只专注于为自己修好后路。这样的形势对余则成十分有利，他能抽出更多的时间跟廖三民碰头商议窃取天津城防部署的计划。余则成和翠平终于成了真正的夫妻，他们在家中进行了简单的婚礼。
面对时事的冗乱，翠平却执意不肯自己先撤退，看来余则成之前的担忧都成为了现实，有了家的人必定会有拖累。廖三民了解到，掌握天津城防布控图纸的钱斌即将去南京述职。钱斌一走，关键的情报就会流失，情急之下，惟有让他“走不了”。
余则成打探到，钱斌常年患有哮喘病，他把哮喘病人禁忌的药物下到了钱斌最喜欢喝的红酒里……一切如计划进行，钱斌住院了。站长没有让李涯插手钱斌被投毒的案子，而李涯最近也很神秘，余则成急于想知道，李涯的葫芦里究竟卖的什么药。
痊愈的钱斌本来应该被送到北平，负责转移他的余则成把他送出了城，迎接他们的当然是根据地的同志，钱斌顿时傻了眼。
