翠平生病晚秋送她去医院检查。在悉心照顾翠平的时候，晚秋道出真心爱慕余则成的心里话，翠平怒火中烧，泣不成声。余则成也只能尽力在两个女人之间周旋。翠平老家的地主王占金流落到天津，在街头认出了翠平，余则成认为此人必须马上离开天津，他让受过自己恩惠的黑帮头目龙二秘密的办妥此事。
晚秋去医院取回了翠平的化验单，她惊异的发现翠平居然还是完璧之身，找王占金了解情况后她终于识破了余则成和翠平的假夫妻身份。余则成始终下不了决心杀晚秋灭口,为了得到余则成，晚秋却愿意为他保守这个秘密。
资料被盗使谢若林证实了对余则成夫妇的怀疑，但他却希望能跟余则成合作以获取利益，余对此嗤之以鼻。余则成指使龙二将王占金逐出天津的行为让李涯产生了怀疑，余则成从容以对，面对天衣无缝的说辞，李涯将信将疑却也无可奈何。
一贯生活不检点的谢若林开始变本加厉,不仅带风尘女子回家，还对晚秋拳脚相加。对生活彻底绝望的晚秋，最后选择了服毒自杀……
余则成和翠平及时出现救回了晚秋的性命。权衡之下，余则成劝说晚秋珍惜自己投身革命并说服罗掌柜送晚秋去解放区。余则成偷看到站长收到的绝密电文，原来逃过东京审判的岗村宁次将要秘密南下。
为了得知详情，余则成找到谢若林，想从他那里买到更具体的情报。送走晚秋后翠平更急于拉近自己与余则成的关系,但余的刻意回避使她既失落又愤懑。根据谢若林的调查，冈村宁次被国军秘密聘为国防部高级军事顾问，这应该是在为内战做准备。
得到这些珍贵的情报，余则成派翠平去跟罗掌柜接头，谁知在返回途中，翠平的手包被人抢走，她一时冲动拼命去追盗贼，当她意识到自己还在执行任务的时候，却发现藏有情报的毛笔早就不见踪影……还好毛笔被罗掌柜捡到，虚惊一场。
毛笔里的情报显示，被保密局监视的钱思明教授是核弹专家，国军要求他马上去台湾，但钱教授同情共产党，不肯离去。上级对余则成的指示是：解救钱教授，保护他去根据地。
李涯担心共方会派人搅局营救钱教授，所以安排了钱教授之前的学生刘闪作为高级内线，在服侍教授饮食起居的同时，顺便起监视之效。保密局的计划是如果实在劝说不成，就直接把教授迷晕，用木箱子运到台湾再说。
但李涯等人哪里知道，被他们费尽九牛二虎之力运走的，却是刘闪。余则成经过仔细谋划并与翠平和罗掌柜默契配合，早已成功的偷梁换柱，救出了钱教授。挫败的李涯到处去寻求线索，正在这时，站内一个买卖黑市情报的人被揪了出来，为了自保，他告诉李涯，余则成曾经在黑市上买过情报，而咖啡厅的女服务员也认出了事发当天打电话的人很像翠平……李涯决定要查个水落石出。
翠平虽已厌倦了余则成的刻意回避，但却依旧锲而不舍，余则成怎能不明白翠平的心思，但为了工作他也只能视而不见。李涯找到谢若林探底，更加重了对余则成的怀疑。由于李、谢二人对余的态度一致，二人一拍即合，决定长期合作。
李涯甚至还派出三路兵马，分别到钱教授、翠平和王占金的老家去进行秘密调查。
