王中任回乡联合担任镇公署署长的叔叔，用肥皂、火油、香烟等廉价物品换取棉花，为日本人提供军用物资。
在秘密洋房，吴伯伟无意间发现储物间的拖把曾被人移动过。吴立刻派人排查身边的可疑人物，查到桑妮与一拨思想激进的年轻人联系紧密，其中为首的叫万波。而万幕后的指使者是沈培，军统背景。桑妮毫无察觉，让吴伯伟陪她去教堂散心，吴笑着答应。
沈培与万波接头，告诉万，他使计调走了吴飞，要求万加紧行动。
教堂里，结束祷告的桑妮正欲起身。突然，吴伯伟脸色大变，猛地抱住桑妮。就在这时，万波带领同伴举枪冲进了教堂，然而，桑妮万万没有想到。一群荷枪实弹的黑衣人冲了进来。一阵激烈的枪响之后，万波等人全都倒在血泊之中。精神崩溃的桑妮闭上了眼睛，轻声说：开枪吧!吴伯伟咬牙切齿地说：你是该死!但我不会亲手杀你!
桑妮神情恍惚地走在街上，一辆汽车直直地向她冲过来。随着一声刺耳的刹车声，她被汽车撞倒……
医生告诉吴飞，桑妮可能永远也醒不过来了。吴飞听后如雷轰顶。
吴飞冲进警局审讯室，狂怒地揪住车祸肇事者，质问他为何要对桑妮下此毒手?肇事者承认自己那天酒后驾车，现已十分后悔。吴飞情绪失控地挥拳揍他，幸亏陈浩及时赶到才避免了一场人命官司。
吴伯伟打算把桑妮接到家里住。吴飞被父亲的深情所感动，放心地返回宁波继续办案。
王中任请茂盛纱厂的郑老板替他加工棉纱，郑因王常和日本人勾结把生意推了。王中任请出76号的张主任，和他密谋再次唱出“双簧”。郑老板的儿子被黑帮“绑架”，王中任假装热心地帮郑找回了儿子。
陈浩电话告知吴飞，孙迅案发现重大线索，请吴飞火速赶回上海。
侦探社，陈浩拿出一份调查报告，说名称中有“通”字的贸易公司共有三家，其中一家就是王中任的上海大通贸易有限公司。陈浩怀疑王极有可能是杀死孙迅的嫌犯。
吴飞来到仙乐门舞厅质询王中任是否认识一个叫孙迅的女人?王大吃一惊，但仍不动声色地搪塞过去。陈浩责怪吴飞不该打草惊蛇，吴却认为这么做可以引出王背后的那个人。
深夜，吴飞和陈浩潜入王中任的公司，发现王的公司自开办以来曾多次以信贷方式从振新银行贷来巨额资金，但却有贷无还。吴飞为此去询问了吴伯伟，吴伯伟暗暗吃惊。
杜莎莎从香港回到了上海，同行的还有一位冯太太。
吴飞再次潜入王中任办公室，在抽屉后夹层中找到一份缺了一角的文件，缺损的形状与孙迅死时手中所握的纸片相仿。吴飞带着文件离去。
王中任回到办公室发现文件不见，顿时大惊失色。
