吴飞持枪冲进吴公馆，杜莎莎却说这一切都是误会。吴伯伟质问吴飞，吴飞无言以对。
回到侦探社，吴飞突然想起杜广天的老仆人说的话。吴和杜莎莎再找老仆人了解情况，得知杜广天死前曾给莎莎寄过一个八音盒。
冯大霖获悉八音盒的事情，害怕“候鸟计划”因此暴露，命管家老九不管用什么办法都要把八音盒抢过来。
吴飞和杜莎莎从邮局找回八音盒，最终从八音盒中找到线索，找到杜广天留给莎莎的保险箱钥匙和密码。
从杜广天留在银行保险箱的信中，吴飞与杜莎莎了解到有人屡次从振新银行套取巨额贷款购买大宗军用物资，并秘密提供给日本军队。此外还提到了王中任的名字。
陈浩发现有人跟踪吴飞和杜莎莎，陈及时出手制止。此人交代自己是冯大霖派来的。吴让陈把人放了，放长线钓大鱼。
根据所掌握的证据，吴飞、杜莎莎和陈浩分析王中任充其量不过是个杀人工具，冯大霖可能才是幕后人物。
夜晚，吴飞和陈浩悄悄来到广济堂的仓库，发现仓库里存满了鸦片。原来冯大霖将鸦片贩卖给中国人，再把赚来的钱交给日本人。
冯大霖得知吴飞在调查广济堂的仓库和账务往来，十分惊慌，派人刺杀吴飞。就在吴飞无还手之力的时候，一个瘸子将刺客打晕，然后离去。
一日，有人拿着尊古斋的名帖来冯宅，说有稀世珍宝要请冯大霖鉴赏。片刻后，此人离去。等到守卫意识到情况不太对劲时，才发觉冯已失踪。
新亚院里，冯大霖失踪的消息传来，池田命令由“影子”接替他的工作。
深夜，吴伯伟打开巨大的锦盒，里面被绑的正是失踪多日的冯大霖。吴斥责冯私自和日本人接触，命令高辉把冯扔入江中。
冯宅，吴飞判断冯大霖被绑架是由幕后黑手操纵，目的是掐断调查线索。为找到这个幕后黑手，吴准备从花瓶开始着手。几经调查，他们发现花瓶原来属于振新银行。
新亚院里，池田见到“影子”，也就是吴伯伟，要求吴启用经济战的终极手段——制造假币。
刻板师杨力的家中忽然闯入一群黑衣人，绑走了他的妻女。高辉以杨妻女的生命相威胁，要求他刻制假币模板。
在广济堂仓库里，吴伯伟将印制好的成箱假钞交于中泽，并嘱咐他们慢慢将假币混入国统区，以免被察觉。
重庆专员罗主任找到沈培，责备他公报私仇，不找“候鸟计划”，却去刺杀吴伯伟。罗向沈布置了找寻国统区假币源头的新任务，。
沈培找到刻板师杨力告之真相。杨透露他在假币模板上做了手脚，以示区别。沈要求杨到重庆帮忙制作新币，以遏制假币的流入。
