杨戬与杨婵约定，只要有一个人活着，就去拜师学艺，想办法把母亲救出来。
然而不幸，杨婵被大金乌捉住了。看着妹妹受尽磨难，杨戬几次想冲出去与大金乌拼命。但为了替全家报仇，杨戬强忍悲愤，转身离去，继续他的寻师之路。
杨婵被抓到天廷，一声舅舅，叫得玉帝心痛难忍。王母怕玉帝心软，及时制止了杨婵的呼唤。玉帝采纳王母建议，下令当着众仙的面将杨婵斩首，并令天蓬元帅监斩。
天蓬犹豫不决，正在天廷游荡的哪吒变成假玉帝，从刑场上救走了杨婵。
杨戬终于也被抓上了天廷。杨婵恳求哪吒救出哥哥杨戬。
哪吒带着杨婵刚出南天门，正巧看到敖广来天庭告状。哪吒将敖广尽情戏弄了一番后，又痛打了一顿。东海四公主上天寻父，结果也被哪吒一通羞辱。敖广拒不求饶，哪吒要打死敖广，杨婵劝哪吒住了手。
哪吒只身前往斩妖台。经过一番周旋，神勇的哪吒带着杨戬兄妹突出重围，逃往下界。
玉帝大怒，派金乌率兵捉拿哪吒三人。
哪吒和杨戬义结金兰，金乌率兵赶到。杨戬求哪吒一定将妹妹带出去，而后只身引开了天兵。哪吒带着杨婵突出重围，来到乾元山金光洞。
乾元山金光洞的太乙真人得知徒弟闯下如此大祸，非常震惊。
杨婵的到来使得金光洞中的一潭莲花忽然全部开放了，这让太乙真人百思不得其解。在哪吒的软磨硬泡下，他终于勉强答应让杨婵在此暂住几天，待找到杨戬后一同离开。
杨戬在去玉泉山的路上遇到一只小黑狗，小黑狗几次遇难，都被杨戬搭救下来。于是它紧紧跟着杨戬，寸步不离。杨戬决定以后就带着这只小狗，给它取名“哮天犬”。
杨戬阴差阳错地逃出了天兵的围捕，前往玉泉山拜师，没想到途中又遇到了玉鼎真人。玉鼎真人此时非常后悔让杨戬拜自己为师，想尽办法摆脱杨戬，却又总是阴差阳错地碰到一起。杨戬已经看出他就是玉鼎真人，请他带自己去拜元始天尊为师。
四公主得到哪吒的消息，立刻去拜会天蓬和金乌，天蓬和金乌采纳了四公主的建议，兵发陈塘关，抓住了哪吒的家人。
哪吒回来，立刻前往陈塘关解围，太乙真人不放心，让杨婵前去探个究竟。
哪吒刚到家就被父亲李靖绑了送给天兵天将。哪吒不愿连累父母，自刎于敖广和天兵天将面前。暗中跟来的杨婵奋不顾身地要出面为哪吒解释，却被东海四公主死死摁住。杨婵眼睁睁地看着哪吒自刎而死，十分悲伤。
天兵退去，李靖不许家人为哪吒收尸。杨婵带着哪吒的尸体前往乾元山。太乙真人救起了哪吒的魂魄，并将他的身体拼接起来，而后让杨婵给哪吒立一座庙，哪吒必须受够一定的香火才能恢复生命。
