当她明白这一切之后，十个太阳已经被杨戬杀了九个。嫦娥拦住了杨戬：如果最后一个太阳都没有了，人间将永远失去光明。在嫦娥的劝说下，杨戬终于放下了屠刀，但随后他的力量也消失了。筋疲力尽的杨戬落进了西海里，就在他快被淹死的时候，被出来看热闹的西海三公主救下了。
杨戬劈山，震得哮天犬受了伤，又失去了主人。他不顾伤痛，寻找着主人。
杨戬把母亲和父兄葬在一起之后，来到了乾元山，嘱咐杨婵好好活着。杨婵得知母亲惨死，悲痛欲绝，立刻回到华山母亲的坟前祭奠。
西海三公主得知哪吒是他们龙族的仇敌，逼着杨戬做出选择。杨戬愿以死谢罪，西海三公主心又软了。
杨戬要把哮天犬留下为太乙真人护法，并告诉他从今以后杨婵是他的主人。哮天犬苦苦哀求杨戬不要丢弃自己。但杨戬十分坚定。哮天犬追着杨戬离开乾元山，杨戬无奈痛打哮天犬。遍体鳞伤的哮天犬终于回了乾元山。赶走了哮天犬之后，杨戬暗自流泪，他不想拖累哮天犬和妹妹。
杨戬怒杀九个太阳的事情震惊了天廷，玉帝更是悲愤之极，调兵遣将下界截杀杨戬。然而十万天兵天将还没出南天门，杨戬就独自打了进来，拆了南天门，口口声声要手刃玉帝为父母报仇，天廷一片大乱。
眼看杨戬要打进灵霄宝殿，玉帝忙命天蓬开闸，放天河的水来淹死杨戬。
天蓬知道开闸的后果，十分为难，最终他选择了抗旨。玉帝为保天廷，执意放水，并当场将天蓬免职。不料闸一开，导致天河决堤，却没能阻住杨戬。玉帝急忙又下令关闸，不料闸已被天水冲破。
天蓬见状不顾一切地拦住了流往下界的天水，但他却在天水中迷失了本性。天水咆哮着冲往下界。
知道了杨戬的这股力量来自仇恨，王母心生一计，让天兵天将把二郎神引入了隶属于欲界的四重天。
在四重天里，王母冒险和杨戬展开了一场对话，在王母的一步步利诱之下，杨戬迷茫了，开始怀疑自己的行为。失去了力量的杨戬被困四重天。
金光洞里，太乙真人醒悟到，女娲娘娘造人时用过的宝莲灯就要出世了。
太乙真人为拯救哪吒，用宝莲灯上的一片花瓣给哪吒做了一个身子。哪吒法力恢复之后，立刻就要去杀李靖。太乙真人知道哪吒今后仍会闯下大祸，便将宝莲灯口诀传给杨婵，要她在不得已的时候降服哪吒。杨婵刚刚离开，哮天犬来到乾元山，得知哪吒已经复活，大喜，立刻前去寻找杨婵和哪吒。
李靖亲手毁了哪吒金身，此时也懊悔不已。哪吒寻上门来，父子二人反目成仇。李靖不是哪吒对手，被追得无处藏身。太乙真人送给李靖一座宝塔，以降伏哪吒。
李靖利用宝塔镇住了哪吒，但此时却又不忍再取哪吒性命，哪吒出来后继续追杀李靖。杨婵赶到，用宝莲灯降服了哪吒。这时，天河的大水流到了凡间，眼看就要导致一场人间的灾难。杨婵用宝莲灯消解了天水的疯狂势头。
