天水化为四股向人间流去，杨婵奋力截住了三股，但最后一股还是流到了人间，给人们带来极大灾难。
被困在四重天的杨戬，力量逐渐散尽，眼看就要被小金乌所杀，哮天犬带着杨婵和哪吒赶到。宝莲灯威力无比，无人能够接近。杨戬、哪吒、哮天犬、杨婵逃离了天界。而后在南天门外失散。
杨戬逃进了广寒宫。在嫦娥的精心照料下，杨戬伤愈了。但他此时却开始怨恨自己的母亲。嫦娥告诉他，他的母亲未必是错的。嫦娥希望他能为活着的人而继续活下去，而且，天水造成的灾难是因杨戬而起，杨戬有义务把水治住，他应该去帮助杨婵等人治理弱水。杨戬的力量渐渐回归。
王母在几件事情上的判断使玉帝开始欣赏她的决断能力，从此王母也能上朝议政了。玉帝听取了王母的建议，急调西方五极战神(天空战神，大地战神，人中战神。北极战神和南极战神)下界捉拿杨戬、杨婵和哪吒， 五哥和胡妹偶然救出了被三首妖龙抓去的西海三公主寸心，三公主缠着胡妹给她讲杨戬的事情。
五哥背叛了胡妹，将杨戬在广寒宫的消息报告了天廷。胡妹气愤难当。
三首妖龙搅乱了天水，天水再次掀起轩然大波。天蓬被搞得手忙脚乱，忙派人去请杨婵。意外的是，天水和妖龙打败了天蓬之后，居然又恢复了平静，妖龙和天水和睦相处。但天水喜怒无常，时而阻止妖龙害人，时而又吞噬数人性命。
杨婵帮天蓬治水。妖龙一见杨婵，色心大起。趁杨婵不备，盗走了宝莲灯，擒住了杨婵。
在天空、大地战神和天蓬的暗中协助下，杨戬终于制服了妖龙。妖龙变做三尖两刃枪供杨戬使用。
杨婵劝杨戬和她一起治水。但杨戬不愿为人间做这件事情。
杨戬失去了方向，也再次失去了力量，天空、大地战神乘虚而入杀杨戬，三尖两刃枪和哮天犬都被大地战神打伤，关键时刻，百姓救了杨戬。百姓的爱戴使他对百姓产生了一种责任，他决心为百姓治水，而对百姓的这种责任也使他产生力量，甚至比自己的爱恨情仇所产生的力量更加强大。
杨戬因收服了三首妖龙而成了天水的死敌。天水的威力忽然变得无比强大，杨戬、杨婵、天蓬、小金乌、嫦娥等人暂时结为同盟，对抗天水。
杨戬用天眼观察到了水患情形，在与天水交手的经验中杨戬意识到，对天水必须要因势利导，只有开凿河道，将大水引入大海，才能慢慢消解天水的魔力。但此举需要大批人力。关键时刻，西海三公主出现了，她从西海调来虾兵蟹将帮杨戬开凿河道。三公主深深爱上杨戬，而杨戬在感情上一直处于迷茫状态。
哪吒和父亲已经和好，杨婵找来他们帮忙一同治水，东海四公主也带领虾兵蟹将来了，大家为了一个共同的目标，终于暂时放弃了仇恨。
西海龙王派虾兵蟹要强行带走三公主，寸心拒绝回家，被龙王赶出龙宫。
