天廷对二郎神的生活了如指掌，王母把二郎神的夫妻关系当反面教材来教育众仙。
临刑前，五哥想起了胡妹对他的好，深深地懊悔着。杨戬和哪吒出手将他救了出来。杨戬让胡妹向他发誓，绝对不能把玉鼎真人教她的劈天神掌传授给五哥。否则他什么时候练劈天神掌，我就什么时候去杀了他。
胡妹将五哥带回家，五哥知道胡妹的娘肯定不会接受他，便与胡妹私下拜堂成亲了。
元始天尊法旨忽然传到，商纣无道，祸害百姓，成汤气数已尽，西周圣主已出，姜子牙携封神榜下山，三界玄门弟子，当刻日启程，齐奔姜子牙麾下共同辅助西周，讨伐商纣。
杨戬伐商归来，为嫦娥之事，三公主又和他闹得不可开交。
观音指示玉鼎真人化为须菩提成为孙悟空的师傅，孙悟空很快学得一身本领，神通广大。玉鼎真人怕他今后闯祸，命令他立刻回去，今后也不许说是自己的徒弟。
二郎神的天眼可以看清世间万物的本质，但却无法使他看清自己和三公主之间到底出了什么事。他满腔苦闷无处诉说，只有到了晚间，沐浴在月光下的时候，才能得到片刻的解脱。然而，他对嫦娥的倾慕也被三公主看穿，就连晚上看月亮的权利也失去了……梅山兄弟、玉鼎真人甚至杨婵，都离开了杨府，只有一个哮天犬死心塌地地跟在二郎神的身边，但他却为此承受着三公主带来的莫大屈辱……
五哥花言巧语地欺骗了胡妹，他开始偷偷地练劈天神掌。
王母的小女儿八妹从玉鼎真人口中知道自己还有个表哥叫杨戬，对此充满了好奇。
孙悟空大闹天宫，哪吒领命征讨孙悟空，却败于孙悟空手下。天廷接受观音菩萨的建议，派卷帘下界去请二郎神。
卷帘路遇天蓬，天蓬劝说卷帘，二郎神当初跟天廷可有约定，是听调不听宣。调兵得有玉帝的圣旨才行。仅仅是王母的懿旨可不行。玉帝想请人家帮忙，就必须拉下这张脸来。
二郎神本不想帮助天廷，但却很想会一会孙悟空，不料孙悟空出言不逊，几句话捅到了二郎神的痛处。二郎神和孙悟空展开了惊天动地的一战，最后在哮天犬和太上老君的帮助下，终于生擒了孙悟空。这一战可让玉鼎真人心痛万分，两个都是自己的爱徒，伤到谁他都不愿意。
二郎神把孙悟空交给天廷。天廷继续开蟠桃会，大肆庆贺，但并没有邀请二郎神参加，二郎神命令把玉帝赏的破烂东西丢到臭水沟里去。率众回了灌江口。梅山兄弟非常生气，哪吒也对天廷此举非常不满。
