刘彦昌途中遇见丁大恶人欲调戏三圣母和东海四公主。刘彦昌为二人解了围，却因此得罪了丁大恶人。在仓惶逃跑中被三圣母所救。当刘彦昌来到圣母庙时，却见丁大恶人正因生不出儿子而率众砸圣母庙，刘彦昌怒斥丁大恶人，招致一顿毒打。但最终丁大听从了刘彦昌的劝告，决心回去做个好人。
三圣母看望二郎神，却意外地看到他正在拿着嫦娥的耳环沉思。于是她决定为二郎神和嫦娥牵线，没想到嫦娥一直活在对后羿的愧疚之中，不愿再接受任何人的感情。二郎神听到了这一切，失手打碎玉树。
刘彦昌感念三圣母救命之恩，决心留下来为三圣母守庙三年，这可难为死了三圣母，使出各种招数，想将他赶走。
一阵风将刘彦昌吹到几千里外的东海，三圣母本以为从此不会再遇见刘彦昌，不料刘彦昌又千里迢迢地跑了回来。三圣母被刘彦昌感动了。
二郎神故意装做找不到八妹，直到巴特尔寿终正寝，八妹回到天廷。八妹这才知道二郎神原来是坐在司法天神的位置上，保护大家。
西海三公主忽然来到天廷，她状告杨戬，私降暴雨祸害百姓。把挖沟引水的事情全部揽到自己身上。三公主因此被贬为普通龙族，永世不得离开西海一步。望着远去的妻子，杨戬心如刀绞。
为给三圣母找到一块沉香木，刘彦昌千里迢迢跑到云南，几乎落入虎口，差点丢了性命。三圣母不远万里地找到了他，听说刘彦昌死了，伤心落泪，可看见刘彦昌活生生地走来，又欣喜若狂。三圣母这才感到，她已经离不开刘彦昌了。
王母娘娘跟前的天奴仗势欺人，跑到圣母殿侮辱三圣母，刘彦昌看不过去，与他争辩起来。天奴要杀掉刘彦昌，为保护刘彦昌，三圣母屈尊去给天奴提鞋。
怕刘彦昌受到天奴的伤害，三圣母一直把他送到家中。
哮天犬将此事禀报了二郎神，二郎神预感到了将要在妹妹身上发生的事情，再次下界，去警告刘彦昌，他声言刘彦昌若再踏进华山半步，就将之打入十八层地狱。
然而，一切都阻挡不住三圣母与刘彦昌的爱情了。不管有再大的阻力，三圣母也要和刘彦昌在一起，生生世世，永不分离。二人终于在华山成了亲。
嫦娥和四公主参加了他们的婚礼。
