马戏班上演死亡幻影移形 报仇雪恨却未走正途
来长安城进行马戏表演的马戏班班主阮家大哥阮大到凡舍请萨摩多罗参加表演，被丰厚酬劳打动的萨摩多罗在黄三炮的陪同下驾着马车跟随阮大前往马戏班。刚刚下过雨的山林小路上泥泞不堪，萨摩多罗和黄三炮被路上散放的羊群阻拦没能跟上阮大，就在两人准备根据阮大马车的车辙印记加速追赶的时候，阮大马车的车辙印记却突然消失，而且萨摩多罗还在马车消失的路边发现了血迹和阮大的帽子。
回到长安城的萨摩多罗和黄三炮在凡舍门前看见了李郅和谭双叶，而眼前躺在地上的无头尸体正是半个时辰前失踪的阮大，最后阮大的头颅竟被发现是在城北的城楼上悬挂着。李郅和萨摩多罗到马戏班调查案情，马戏班内学徒的孩子们均能证明彼此当时并不在场，而且其中一个名叫小春的孩子当时还被阮大关在了房间里思过。跟随阮大一起经营马戏班的还有他的两个弟弟阮二和阮三，阮三表示案发当日自己一直在练功房内监视着阮二打拳。
正在凡舍观看魔术师表演三仙归洞的萨摩多罗被李郅要求一起去查案，此时黄三炮突然出现找萨摩多罗借钱还赌债，而找黄三炮要钱的赌场老板手上的玉佩引起了李郅的注意，赌场老板表示玉佩是阮二在前一天到赌馆赌博时输给他的。李郅再次来到马戏班调查，这次阮三终于说出自己曾帮助阮二做了伪证，看到李郅的阮二吓得连忙逃跑，随后李郅也紧接着追了出去，最后李郅在一片开阔的菜地上发现阮二突然消失了。
萨摩多罗在询问了放羊的老头之后猜测，阮大的失踪是他为了炫技而自导自演的一出杂技，那么杀死阮大的人一定是他身边的人。此时阮三突然求见并要求离开长安，他认为这一系列的事情都是因为五年前阮大阮二为了贪图财富而导致杂技演员小雨死亡的报复，而且小雨的弟弟就是一直伺候着阮家三兄弟的小春。萨摩多罗提议要护送阮三离开并让黄三炮同行，阮三在上车前不小心将尿液洒在了裤子上，路上萨摩多罗笑着说坐在车厢里的阮三会不会也突然消失，黄三炮检查时发现阮三真的不见了。再次面对如此诡异之事的萨摩多罗急忙骑马回到了长安，果然众人已经聚集在了阮三的尸体旁边，随后上官紫苏带来了阮三的头颅在城南的消息。确定了凶手就在戏班里的萨摩多罗询问了五名学徒关于小雨的事情，天真烂漫的孩子们直言不讳，而小春也说出小雨是自己的姐姐。
萨摩多罗通过公孙四娘的提醒了解到了有关人祭的信息，此时黄三炮表示阮二的尸体已经找到。萨摩多罗根据尸体腿部的味道断定这具尸体实际上是阮三，因为前一天死亡的应该是阮二，只是两人的衣着被凶手调换了，萨摩多罗指出凶手一定会长城东出现，果然在城东的检查中萨摩多罗发现了踩着高跷、拿着阮二头颅的小春。其实小春早就知道姐姐小雨的死因，所以在精细的绸缪之后，他首先劫杀了阮大，随后又将躲入菜窖的阮二抓住，最后利用瘦小的身材躲在了马车中并趁机将阮三通过马车上的机关带走，而他之所以要将几人的头颅放在不同的位置也是为了祭奠死去的姐姐并希望借此让姐姐早登极乐。
夜半时分亡者归来 敌国奸细制造恐怖事件
长安城刘府的公子林白已去往凉州做生意有两个月的时间了，这天夜里，思念儿子林白的刘夫人突然听见外面响起的敲门声，刘夫人拿着烛台将门打开后竟看见浑身湿漉漉的林白正站在门外，随后林白默默地走进家中，关上家门的刘夫人去往房间内寻找林白的时候却发现房内空无一人。被吓坏的刘夫人让刘老爷一早出门寻找林白，而刚刚出门的刘老爷却在家门口的马车上发现了已经死去的林白。李郅接到报案后便带着谭双叶一同前往，谭双叶确定了林白的溺水死亡后，李郅发现林白消失的房间竟然是个密闭的空间。
为了帮公孙四娘追查假冒天竺游僧的马匪，萨摩多罗来到自称被天竺僧人赐予真经的贺源贺大善人家听法会，最终萨摩多罗确定所谓的真经并非是写有梵文的经书，原来公孙四娘的弟兄曾被一伙号称天竺游僧的马匪杀害，这伙马匪平日里在安西道上抢劫杀人，当他们遇见官兵时便伪装成游僧向过路的人发放假的经书，得知此事的李郅决定帮助公孙四娘调查天竺游僧。李郅向贺源询问经书的由来，贺源表示经书是自己在家门口捡到的而且城内的张木匠可以作证。黄三炮在木匠铺找到张木匠时发现他正准备离开长安，在黄三炮的再三询问下张木匠才说自己是发了笔小财所以才要离开长安的，当两人聊到关于天族游僧的事情时张木匠却没有正面回答。
林白死亡案件尚未告破，同样去凉州做生意的薛义的尸体竟出现在薛家的门口，而且在发现尸体的前夜也发生了跟林白同样的事情。长安城内的大街上正上演着戏法表演，只见表演者能够在关门的瞬间消失在门板的后面，聪明的萨摩多罗看过之后马上发现了戏法的破绽。谭双叶在林白的衣服里找出了一张图，萨摩多罗表示那是长安城西南面的地图。
李郅到贺源家调查情况时发现贺源又在家中进行集会，而且贺源还大肆宣扬亡魂归来的消息，因此十分气愤的李郅向贺源询问有谁参见了他家上个月的集会，贺源表示自己需要查一下请柬，李郅让贺源回家后将通往凉州的秘密通道之事与两名死者的奇异死亡联系起来并通过集会宣扬出去。外出调查案件的黄三炮回来时已经醉得一塌糊涂，记忆力超群的上官紫苏记住了黄三炮说出的几个人名字并回忆起这几人都是去往边塞做生意的商人，而且他们共同知道一个去往凉州的秘密通道，薛义和林白也是通过这条路去往的凉州。
李郅正安排大理寺官兵对这些商人进行了保护，入夜后李郅亲自到商人朱正家等待并擒住了张木匠。原来从萨摩多罗看过戏法表演后便开始怀疑能够制作此道具的张木匠，而且萨摩多罗又从表演者那里得知张木匠曾学过易容术。其实张木匠是一名敌国的奸细，在敌国军队潜入长安城附近查看时碰巧被林白和薛义撞见，所以张木匠杀死二人之后便通过易容术伪装成溺水的死者回到死者的家中，随后他又利用之前改装过的门板离开了死者家，最后他将死者放入马车中并将马车带回死者家门前，而他所做的一切不过是为了让人们因为害怕而远离去往凉州的秘密通道，这秘密通道正是敌国的军队开辟的路径。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
