在武田面前，丁默群却又换了副嘴脸，说他已有了一个宣扬中日亲善的计划，随后，把南云造子给他的关萍露的资料交给武田。丁默群说如果她能公开为中日亲善效劳，影响将十分巨大。武田大喜，批准了丁默群的计划。
南云造子押着关萍露上车，关萍露做好了牺牲的准备。不料她被送进了一家豪华酒店，在房间里等她的人竟然是丁默群。
丁默群提议，关萍露可以为中日亲善作宣传。关萍露终于明白了丁默群和武田的险恶用心。丁默群兴致很高地带关萍露回特工总部，带她来到关押犯人的牢房，登上岗楼。从岗楼上，可以俯瞰整个牢房。丁默群一指其中的一间牢房，说那里面关着的，就是在教堂刺杀他的那个军统。
这个重伤的军统特务此时伤势好转，瘸着腿在牢房里踱步，丁默群笑嘻嘻地掏出了手枪。把手枪递给关萍露。关萍露明白丁默群叫她杀人，装出胆小的样子，胡乱开了一枪，丁默群大笑，接过手枪，轻描淡写地说，你看，杀人是这样的。话音未落，砰一声枪响，子弹击中那个牢房里的军统的脑袋。
关萍露面对这样的血腥场面，不由一阵恶心。丁默群很得意，说他生气了就喜欢杀人。顿了一下，他又补充说，当然了，如果他高兴，更喜欢杀人。关萍露不寒而栗。
关萍露把武田和丁默群的计划都告诉了钱鹏飞，坚决表示不替丁默群和日本人干事。钱鹏飞却说他已把关萍露的情况报告了上级，上级希望关萍露借此机会接近丁默群和武田，获取高层的情报。关萍露心里很犹豫，但面对钱鹏飞恳切的劝说，她还是答应了下来，钱鹏飞同时告诉关萍露，立刻取消对丁默群的旗袍传奇，以后有情报直接跟他联系。他们的关系必须绝对保密。
关萍露继续去特工总部上班，成了丁默群的翻译兼秘书。她暂时中断了跟赵世杰等人的联系。赵世杰心急如焚，潜入关萍露的住处责问关萍露。关萍露不能说出跟钱鹏飞的一切，更使赵世杰误解，两人发生激烈争吵，不欢而散。
日军高官即将访问上海，武田与丁默群策划，搞了一个中日亲善大使的评选活动，结果关萍露在一大堆美女中被评为大使。日军高官到访，汪精卫亲自陪同，关萍露作为中日亲善大使到火车站向日军高官和汪精卫献花，引起轩然大波。报纸登出关萍露演献花的照片，进步文艺新星关萍露变成被日本人和汪伪政府拖下水的准汉奸人物。
赵世杰从报纸上看到这个新闻，信以为真，联想起关萍露不再热衷刺杀丁默群，以为她真被丁默群拉下去，怒火中烧，找到关萍露责问。关萍露却无法解释，愤怒的赵世杰骂关萍露不要脸。
关萍露心如刀割，去找钱鹏飞，恰好钱鹏飞也正找她，把她带到家里，说上级领导对关萍露打入特工总部，接近梅机关的行动非常重视。关萍露一吐心里的苦闷，钱鹏飞向她宣讲一个共产党员为了革命可以牺牲自己的名誉和生命。关萍露请求加入共产党。
关萍露继续跟丁默群交往，丁默群对关萍露渐渐走入他和武田设计的圈套很满意，同时想占有她的欲望更加强烈。丁默群把关萍露召到他的密室，以试新旗袍的借口，让关萍露当着他的面脱衣服，乘机勾引她。钱鹏飞机智地暗示丁默群老婆曹敏芝，曹敏芝闯进密室，刚好目睹丁默群想对关萍露下手，妒火中烧，却又隐忍不发，反而邀请关萍露来家里玩。
为了稳住好色的丁默群，曹敏芝高价买进一美丽年轻的女人当女仆，实际上是给丁默群纳小，以让丁默群对关萍露收心。丁默群来者不拒，跟女仆淫乐。但他不睡床上，而是睡浴缸，他的怪癖令女仆诧异。
关萍露自此跟曹敏芝搞好关系，要认曹敏芝为干娘。曹敏芝一口答应。这一计，曹敏芝占了上风，她对丁默群说，你可不能连自己的干女儿都搞。丁默群只能对关萍露放长线钓大鱼。
钱鹏飞告诉关萍露，上级已批准关萍露入党。关萍露激动万分，在钱鹏飞的小屋里面对延安的方向宣誓入党。赵世杰和关萍露矛盾日深，他误会关萍露已经做了丁默群的情妇。李芬芳借此机会，经常安慰赵世杰。赵世杰要杀丁默群的心思更加强烈，因为这时候他的心里还参杂进了情感因素。
春节将临，赵世杰算到丁默群会在家里放焰火，也了解到丁家每年都要到离家不远的“荣记焰火店”买焰火，便跟李芬芳、胖子、陈瞎子等人谋划，装扮成贩运烟火的商人，跟荣记焰火店的老板拉上了关系，从老板嘴里，赵世杰得知丁默群最喜欢一款“万紫千红”的烟火，每年都要定制。
