赵世杰在“万紫千红”焰火中做了手脚，装上大量的炸药，然后低价把焰火卖给老板。这些焰火果然被丁默群的家人买走。
除夕之夜，丁默群在家设宴，招待武田、木村等人，关萍露也参加宴会。放焰火时，出了意外，作为高潮施放的“万紫千红”突然爆炸，炸伤几个人，木村也受伤，现场一片混乱。武田大怒，责令丁默群缉查。
钱鹏飞请示上级后，对关萍露进行从事地下工作的强化培训，同时还有做一个真正的共产党员的理论教育。关萍露的天赋常常让钱鹏飞吃惊，但她的小资情调又让他头疼，两人磕磕碰碰但都尽心尽力地完成了任务。
丁默群秘密派人跟踪关萍露，却发现她跟钱鹏飞在一起。丁默群心里暗惊，感觉关萍露和钱鹏飞有什么事瞒着他。此时，钱鹏飞妻子尚小兰被从苏北新四军处派来上海，打入特工总部内的日本宪兵队当翻译，跟钱鹏飞同一个院子，两人却装出不认识。原来，钱鹏飞和尚小兰早就结婚，而且有了一个两岁的女儿。钱鹏飞受组织委派打入丁默群身边的时候，尚小兰还在新四军军部，带着孩子进行敌后斗争。为不引起丁默群怀疑，钱鹏飞对丁默群宣称没有结婚。
钱鹏飞很机警，发现丁默群派人监视他，便和关萍露演出了一场戏。是夜，曹敏芝请关萍露到家里打麻将，钱鹏飞送丁默群回家，故意掺乎进去打了几圈。他用脚在桌子底下蹭关萍露，关萍露勃然大怒，狠踢了钱鹏飞一脚，骂钱鹏飞想占她便宜。钱鹏飞灰头土脸，丁默群以为钱鹏飞在追关萍露，心里的疑团解开了一部分，但对钱鹏飞想染指关萍露十分忌恨。曹敏芝则乐坏了，当作一场好戏看。
南云造子向丁默群报告，那个危险分子赵世杰并没有离开上海，而且去找过关萍露。丁默群要搞清关萍露的真实身份，思忖着设一个圈套。
赵世杰得不到关萍露那边有关丁默群的情报，只得自己想办法。终于，他发现丁默群笃信天主教，每个月都会到佘山顶上的圣母大教堂祈祷，于是干脆和李芬芳等人就在佘山脚下密切监视。这一天，丁默群那两辆一模一样的小车出现在山脚下，直奔山上的大教堂而去。
赵世杰急忙做好刺杀准备，他弄来两只金华火腿，把火腿肉掏空，塞进手枪，然后打扮成上山朝拜的天主教徒，顺利通过了特务们的搜查。
但丁默群进入教堂后，戒备森严，赵世杰等人只得埋伏在山林里等待机会。却不料，这次丁默群并非一个人上山，跟他同来的有关萍露，还有一个是戴笠派来的特使。原来，戴笠见刺杀行动吓不住丁默群，换了花样，以拉拢丁默群来得到金编钟。
丁默群和戴笠的特使在密室里密谈，此时夜色已晚，丁默群准备留在山上过夜，借机纠缠关萍露，同时做给钱鹏飞看，让他别挡道。赵世杰得知丁默群留在山上，大喜过望，当即把手枪从火腿里取出，准备行动，火腿则丢在山沟里。傍晚，丁默群带着关萍露和那个军统头目出来散步，发现了丢在山沟的火退，见火腿肉已掏空，丁默群知道有刺客携枪混上山来，当即命令特务们搜查。
赵世杰等人乘着特务搜山，混进了教堂，就在教堂里面埋伏。特务们一无所获，向丁默群报告，钱鹏飞劝说丁默群赶紧下山。丁默群却断然拒绝，心里想出了极为阴险狠毒的计策。
是夜，丁默群乘着酒兴，当着钱鹏飞的面，露骨地纠缠关萍露，关萍露巧妙周旋，就是不让丁默群占便宜。丁默群便装出失望的样子，醉醺醺地带着钱鹏飞离开，把自己的房间让给关萍露住，然后又让军统头目睡到关萍露的房间，他自己则跟钱鹏飞睡一块。钱鹏飞一下子预感到丁默群的阴谋，暗中关照关萍露不要睡床上。
机灵的关萍露果然按钱鹏飞的吩咐，睡到浴缸里。半夜，赵世杰带人潜入，他以为那个特使是梅机关的人，说丁默群和特使都要杀，于是分两组破门而入，对着丁默群住的床上和关萍露住的床上连开数枪，然后飞快逃走。丁默群听到枪声赶来，见床上全是弹孔，关萍露一副吓傻了的样子，另一个房间，那个特使已被打死，满床都是血，丁默群心里一块石头落地，对关萍露的怀疑终于消失。
赵世杰终于确认宋方春是地下党，迫切要求加入。宋方春对赵世杰的热情予以鼓励，表示向上级请示。武田和丁默群又策划召开中日亲善大会，让一部分有名望的政客、军官和文化人公开当汉奸
关萍露面对丁默群得寸进尺的纠缠，心里苦恼，见武田对她有好感，便加强了跟武田的来往，以武田的势力来遏制丁默群。钱鹏飞对她的机灵很欣赏，说打入梅机关，获取日本军队高层的情报是关萍露另一个重要使命。关萍露施展魅力，果然吊足了武田的胃口。
见武田对关萍露有好感，丁默群很吃醋，又不能发作，心里很痛苦。丁默群跟钱鹏飞喝酒，喝醉了大骂日本人不是东西。但当武田把他召去，说要包装关萍露，让她成为宣扬中日亲善的歌舞明星，丁默群连连点头认同，还替武田出谋划策，专门为关萍露举行一场音乐会，造成轰动效应。武田对丁默群的忠心很满意，把音乐会交给丁默群去组织。
关萍露向钱鹏飞报告此事，钱鹏飞认为这是个赢得武田信任，进一步掌握梅机关情况的好机会，应该不惜代价打进去。但同时他又说，这一次与上次当中日亲善大使的临时捧场不同，这次是完全为日本人做事，对关萍露将意味着公开做一个汉奸。关萍露慨然表示，就是牺牲性命也在所不惜。
经过一番包装和筹划，中日亲善演唱会即将举行，报纸发表消息。赵世杰得知关萍露要当汉奸明星，气愤至极，找关萍露算账，关萍露一肚子的话，却无法说出，赵世杰甚至以自杀相威胁，关萍露只能劝慰赵世杰，说让她再想想。赵世杰却不干，试图绑架关萍露，紧急关头，钱鹏飞赶到，接走关萍露。赵世杰对钱鹏飞也痛恨异常。
