丁默群决定暂且放下对关萍露的怀疑，先查余三界。让吴四宝负责调查余三界，尽快破案。
吴四宝诬陷余三界故意烧坏了电子管，其中必定有隐情，把余三界给关了禁闭，让他交代自己做了什么。余三界以为自己跟军统勾搭的事情败露，心慌之下，被关了一天一夜后，居然逃出禁闭室。
丁默群命吴四宝四处搜查，却没发现余三界，其实，这时余三界躲进了林大江的家。钱鹏飞暗中侦知余三界藏在林大江家，便给吴四宝匿名送了封信，说他要找的人在林大江家，吴四宝大喜，向丁默群去汇报，顺便狠狠地告了林大江一状。
武田对关萍露很信任，约她密谈，了解丁默群和他周围的人，关萍露故意装出不敢说，在武田的一再追问下，她吞吞吐吐说出，余三界可能跟军统有联系，他以前的那个卖情报给军统的手下李善就是他的心腹，但至于余三界是不是共产党，她就不知道了。武田气得骂丁默群管理不严，召来南云造子，派她去向丁默群施压。
南云造子来见丁默群，带了武田的最后通牒，追问两天的期限快到了，有没有查清真相，如果还没有，则请丁默群自己去梅机关一趟，向武田作出解释。丁默群大为惊慌，危急中想出一计，决定不管余三界是不是共产党，把这个黑锅背给他，于是悄悄给吴四宝下密令，找到余三界，他只要余三界的尸体，因为死人是不会说话的。
吴四宝带人马赶往林大江家，一下子把林家给包围起来，叫余三界自己出来，否则格杀勿论。余三界惊慌失措，决定自首，南云造子也赶来，林大江见日本人也插手，便明白余三界一旦落在日本人手里，让日本人知道他私通军统，丁默群必定保不住他，于是一不做二不休，故意大声逼余三界投降，然后突然开枪击毙余三界，又打伤自己，伪造余三界是先向他开枪，然后被他击毙的现场，以苦肉计蒙混过关。
因为余三界的死，所有的事情都背到他身上，林大江和丁默群都过了关，武田也没有再追究，只是要求丁默群对下属严加管束。
丁默群重用叛徒赵世杰，把他提为行动队副队长，与吴四宝并列。赵世杰为了立功，疯狂抓捕地下党，仍然一无所获。他气得发疯，又去诱降陈瞎子，却被陈瞎子大骂，赵世杰恼羞成怒，拔枪杀了陈瞎子。
但尽管如此，赵世杰的所作所为仍然不能让丁默群满意，对他越来越不满，加上吴四宝的挑拨，丁默群打算在赵世杰再没有利用价值之后就除掉他。赵世杰心里惊慌，冥思苦想谁是共产党。终于，他狐疑的目光瞄准了钱鹏飞，说钱鹏飞是共党。
丁默群大惊，问赵世杰有什么证据。赵世杰被丁默群这样一威胁，拼命要找出钱鹏飞的证据。一时间，威胁到钱鹏飞甚至关萍露的生死考验马上就要到了。
赵世杰去关萍露的办公室纠缠她，对她说现在他们算是志同道合，完全可以破镜重圆，重归于好。关萍露拒绝，赵世杰竟然强行亲热，恰好丁默群找关萍露，关萍露急中生智，突然打了赵世杰一记耳光，让整个过程都被丁默群看见，丁默群从心底里厌恶赵世杰，不许他以后骚扰关萍露。
赵世杰对关萍露怀恨在心，考虑着把关萍露原先跟他一起刺杀丁默群、实施美人计的过程报告给日本人，但心里又舍不得这样把关萍露弄进去，因为他太想占有关萍露，于是决定最后找关萍露谈一次。
宋方春转移到松江从事地下工作，终于和钱鹏飞接上了头，并带来上级指示，除掉赵世杰。钱鹏飞回来后，跟关萍露碰头，恰巧被来找关萍露的赵世杰撞见。他偷听了两人的谈话，终于明白钱鹏飞和关萍露都是地下党，而关萍露投敌当汉奸是假的。赵世杰获取这样重要的情报，激动得都快疯了。
这是一次惊心动魄的谈话，也是惊心动魄的较量。赵世杰当着关萍露的面，揭穿了她和钱鹏飞的身份，然后色迷迷地看着关萍露，等待她的反应，就像猫捉住了老鼠，要好好玩一把。
关萍露在赵世杰威逼下去了仓库。关萍露从一个墙洞里找出两瓶酒，原来是她当年藏着的，本来准备刺杀丁默群成功后再喝，却一直没有机会。关萍露寻找机会掏出手枪，击毙了赵世杰。
赵世杰神秘失踪，丁默群对林大江大发雷霆，林大江派出特务四处寻找，终于在废弃的仓库里找到赵世杰的尸体，见墙上有赵世杰的题诗，丁默群得出结论，赵世杰是被跟他一起参加地下党的人干掉的。林大江因为跟踪过李芬芳，猜测是李芬芳干的，因为那天晚上，附近有人看见赵世杰跟一个女人在这里出现。丁默群让林大江搜寻李芬芳，却根本就找不到。
除去了赵世杰这个最危险的定时炸弹，关萍露和钱鹏飞都松了口气，但他们都不知赵世杰跟丁默群曾经说过什么，丁默群是不是已经对关萍露和钱鹏飞起了疑心，经过再三分析，两人决定不惜代价，继续潜伏。
赵世杰已死，丁默群脑子里虽然忘不掉赵世杰跟他说的钱鹏飞的疑点，但又没有证据，只得暂时放下。
汪伪政府和日军代表在上海会谈，商议清乡计划，武田带关萍露出席，并陪日军代表跳舞。关萍露乘机获取了伪军和日军的清乡计划，报告给钱鹏飞，钱鹏飞又把情报转送宋方春，最后报到新四军，再次受到上级表扬。
日军代表对武田的安排很满意，武田大为开心，萌生了娶关萍露的想法，并在酒醉的时候透露给木村。木村这时对战争产生了厌倦，加上对关萍露也有好感，很替她惋惜，暗示关萍露武田对她有企图，关萍露心里焦急，苦思对策。
