钱鹏飞承认尚小兰是自己的情人。
关萍露趁着去看梅机关望木村的机会取回胶卷，当夜，她在卧室里秘密冲洗出了胶卷。但此时钱鹏飞被关起来，她无法跟组织上联系，胶卷送不出去，心急如焚。
关萍露看到了报上这则定制旗袍的小广告，感觉有可能是组织的呼叫，便去指定的“冉云嫣然”旗袍店，果然，她见到了宋方春本人。关系重新接上，关萍露告诉宋方春，绝密文件的胶卷在丹丹的银锁里。宋方春告诉关萍露，以后跟她联络的是李芬芳，她们可以在孤儿院见面，这样比较安全。
其时，日军在太平洋战争中陷入困境，显露出颓势，全世界的反法西斯战争曙光初现。丁默群变得更加多疑、敏感，甚至是神经质的疯狂。
上官锋接到戴笠密令，争取丁默群替国民党效力，以备将来一块对付共产党，同时也可把金编钟搞到手。上官锋指使特务绑架了丁默群的母亲。
母亲突然失踪，丁默群猜到是军统所为，大为焦急，严令吴四宝抓捕上官锋，以便跟戴笠讨价还价。这一天，吴四宝在偶然中抓到上官锋的联络员，还搜到电台。联络员马上叛变，丁默群便让联络员给上官锋发报，说重庆方面来要人，请上官锋在和平饭店见面。上官锋不知是计，去赴约时被诱捕。
上官锋被秘密带进特工总部丁默群的密室，审他的是吴四宝。上官锋以为自己必死，在吴四宝面前倒也宁死不屈。吴四宝大怒，又把上官锋押走，但他不是把上官锋带往刑场，而是去了丁默群的家。
上官锋没想到丁默群把他当贵宾，设宴招待，上官锋此时也看出丁默群想在军统这里留退路，两人密谈，丁默群果然和盘托出自己的想法，说日本人败局已定，将来最难对付的是共产党，希望联蒋反共，将功赎罪。上官锋大喜，当即把戴笠的意思说了，两人顿成朋友。但对戴笠要丁默群交出金编钟，丁默群依然婉言拒绝。
此时，武田也得知丁默群藏有金编钟，想把金编钟运去日本，向丁默群施压，涩谷要给丁默群颜色看，当场拔出指挥刀。丁默群还以为涩谷要杀他，吓了一跳。不料，涩谷却把自己的小拇指放在桌子上，对丁默群说，要是不交出金编钟，你的脑袋就像这只手指一样。话音未落，涩谷挥刀斩断了自己的小拇指，鲜血溅了丁默群一脸，丁默群被彻底震撼，从脊梁骨里冒出一股寒气，等他回过神来，武田和涩谷已扬长而去。
丁默群左思右想，秘密转移了金编钟。上级根据关萍露的情报，也指示关萍露和钱鹏飞保护金编钟，不能落到日本人手里，一时间，几方力量围绕着金编钟角逐。
丁默群投靠军统的条件是戴笠放了他母亲，戴笠却把丁默群母亲关在重庆的监狱里，但加以优待，还派上官锋送了自己跟丁母的合影给丁默群。丁默群见母亲在戴笠手里当人质，心有顾虑，可戴笠厚待自己的母亲，又让他感激，在戴笠的恩威并施下，丁默群甘愿替军统效力。他在自己家里架设了秘密电台，直通重庆的戴笠，提供了许多日军和汪伪政府高层的情况。戴笠很是满意，跟丁默群称兄道弟。丁默群终于答应，把金编钟送给戴笠。
在紧张的战斗中，钱鹏飞常常思念尚小兰，有一次，他冒险去孤儿院探望丹丹，但丹丹对他还是像陌生人，极为冷淡。钱鹏飞仍然不能说出自己是她爸爸，内心很愧疚。
关萍露对钱鹏飞的感情日渐炽热，她多次曲折地表露出来，但钱鹏飞不是装聋作哑，就是刻意回避，让关萍露很难过。
武田派涩谷搜查丁默群的秘密地窖，却没找到金编钟。丁默群已把金编钟装入木箱，冒充一般的货物，连钱鹏飞也瞒过，派吴世宝设法运到郊区。
吴世宝雇船把金编钟运走。他们的举动被钱鹏飞侦知，悄悄通报给宋方春。丁默群亲自到码头，亲眼看到金编钟上船，心里这才踏实。但船在黄浦江上行驶，跟宋方春的船相撞，双方发生争执，宋方春等人制服押运的特务，劫走了一船的货物。但此事惊动了江上的水警队，封锁江面，宋方春只得又把金编钟藏回到市区。
