张昆怀疑夏光奇是凶手 井川带人拜访唐祖光
唐祖光得知夏光奇的病情加重，内心有些愧疚，后悔让其跟着唐汉彩出去。张昆正要去唐府，却被申报的记者伊敏拦下，她想要了解日本士兵被杀事件的进展情况，张昆果断拒绝。
伊敏告诉张昆当初他破获石门窟惨案轰动一时，那篇报道就是自己所写，但张昆丝毫没有改变主意。伊敏另想办法，打算请他喝咖啡以交朋友的名义两人谈一谈，不涉及案情，张昆微笑离开，但他告诉伊敏，凶器是刀，而且都是一刀毙命。
张昆曾经在城隍庙外面看到了唐汉彩的手提箱，他此次来唐家一来是为了关心唐汉彩，二来是想通过她得到一些线索。但是唐汉彩并不配合，她谎称当天夏光奇和自己在一起，后来日本兵赶来，他们就慌忙离开了，所以箱子就丢下了。
张昆半信半疑，他又来找夏光奇了解情况，没想到夏光奇病情加重，根本想不起当时的情景，只是脑海中出现断断续续的画面，但根本理不出头绪，张昆见状只好作罢。
因为日军在租界的行动连连受阻，井川决定和井上公馆的川岛一郎见面，当年井上公馆的实力在上海不容小觑，现如今早大不如从前，井川决定让宪兵队出手相助，帮助他们重振旗鼓，让川岛在租界内全力搜捕抗日分子。
很快，川岛就抓住了很多嫌疑人员，丁志安这边为了交差也胡乱抓捕了一些人，对他们进行严刑拷打，但并未审问出结果，依旧一无所获。
黄明清教授家喻户晓，因为他经常在报纸上发布一些反日的文章，没想到却给自己招来杀身之祸，日本人当街将其杀害。
唐六爷的真实身份是中共地下党，他冒险来到茶馆和上海地下党联络员朱正明接头，他们认为这样直接见面太过冒险，决定找一个熟悉且信得过的人作为他们中间的联络人。此次见面，他们是想要通过码头运动一批药物和物资，唐六爷刚好掌管着码头，他知道唐祖光也是一个爱国之人，将事情说明之后，应该不会有问题。
果然，唐祖光得知事情之后，欣然答应，但局势紧张，他叮嘱唐老六一定要万分小心。
张昆第二天又来到了唐府，他了解唐汉彩，依她的性格，日后一定会惹出乱子，他们两人青梅竹马从小一起长大，要不是因为战乱，早已经成亲，但似乎只是张昆一厢情愿，唐汉彩只是将其当哥哥而已。
张昆为了保证唐汉彩的安全，想要利用自己的人脉和关系，让其出国留学，唐祖光也认为此方法可行，但却遭到了唐汉彩的强烈反对。唐汉彩明确告诉父亲，现在国难当头，自己宁愿去重庆、延安，也不想去国外，父女二人争执许久并未有结果。
此时，夏光奇看到了磨刀的师傅，竟然一把夺过刀，自己开始磨起来，他的手法和力度被那些老师傅夸赞，看得出他是用刀的高手，就连唐汉青和闻讯赶来的唐祖光看到他磨得刀也一副十分惊讶的样子。
张昆了解到案发后有老百姓看到一男一女慌忙离开，他连夜来到唐府，想要试探一下夏光奇，他看到夏光奇刚好要出门，顺势拍了一下他的肩膀，没想到夏光奇出于本能反应，将其擒住，两人险些动起手来，幸好水月和唐汉彩及时出现，才劝开他们二人。
唐祖光知道唐汉彩的心思，他当然不想让女儿置身危险之中，于是他决定让张昆着手办理唐汉彩出国的事情。
井川他们打算让顾新做上海商会会长，没想到此人唯唯诺诺，瞻前顾后，于是他让丁志安再帮自己定一个人选，丁志安推荐了唐祖光，因为其做的是正经生意，很多商人都与其较好，有很好的口碑和影响力，而且码头也掌管在他的手中，井川决定亲自去唐府拜访。
唐祖光的女婿余炎宝带领日本商人京野夫妇以及井川一行人来到了唐府参观红木工坊，唐祖光十分不高兴，但又不好公然与日本人为敌，只要让余炎宝带领他们前去参观。
