淞沪抗战全面爆发 国共两党同仇敌忾
被逼着嫁人的顾可馨急着要见许远声，但许远声记挂着向蒋英传递消息，便匆匆地敷衍了顾可馨后离开。到了约定的地点后，许远声发现了藏在暗处的马克用和何康仁。许远声并未露面，蒋英等不到许远声，便自行离开。等着抓许远声的马克用和何康仁计划失败。随后，许远声告诉蒋英她被跟踪的事，建议两人暂停见面。
虽然及时阻止周岚向许远声下毒，但居从文依然认为许远声对自己来说是祸害。然而因为许远声技术高超，深得南京方面器重，居从文又动不了他。
1937年8月13日，日军轰炸上海，淞沪抗战全面爆发，特工总部上海区更名为中统上海站。居从文带许远声到牢房见周昆仑，给许远声一把手枪，要他亲手杀掉周昆仑。许远声知道是圈套，便指出居从文的枪里没有子弹，并拔出自己的枪要杀周昆仑。这时，周岚出现，称是自己接到上面命令，现在是国共合作时期，留下周昆仑一条命送到延安。周昆仑是居从文费尽心机才抓到手的人，现在要将他还给共产党，他心有不甘却又无可奈何。
刘子睿并没有死，他转投日本人当了汉奸。他带着日本人进攻中统上海站，许远声主动掩护居从文等人撤离。刘子睿拿下军统上海站，受到了日本人的表彰。
刘子睿抓到了当年邵文辉的手下，获知了当年帮邵文辉抓自己的人员名单，他派人将这些人一一杀死。他最后的目标就是居从文。他抓到郭飞的手下，郭飞的手下将刘子睿等人带到郭飞改造过的陷阱屋，与几个汉奸同归于尽。
与此同时，许远声和张宏奎也根据跟踪记录查出了刘子睿有每周到一家处在租界的浴室洗澡的习惯。居从文计划锄奸行动，让许远声和张宏奎趁此机会伏击刘子睿。
张宏奎和许远声带人在租界内截杀刘子睿，但刘子睿只被打瞎了一只眼，并没有生命之忧。
通过郭飞手下与汉奸同归于尽和张宏奎杀刘子睿时的表现，让许远声对国民党的看法也有了些改变。居从文只告诉许远声刘子睿还活着的事情，以此指出情报工作不到位。
徐约翰带着河本去见顾竹群，要他出任东亚总会会长，遭到顾竹群的拒绝。徐约翰要带顾可馨回家，反被顾晨光赶走。顾可馨与父亲一起外出，却看到了路边的许远声。
许远声假投日本人 获取情报助力抗日
因为锄奸行动成功，郭飞被任命为副站长，并与张宏奎同时升衔。许远声因为没有得到晋升，当着特工总部众人的面向居从文发难，继而愤然离场。此后，许远声在手下面前出言不逊，消息立刻传到了郭飞那里，郭飞建议居从文派张宏奎去跟踪许远声。随后，居从文又当着郭飞和张宏奎的面因为许远声的出言不逊而停了他的职，并要他接受24小时的监视。
一直派人跟踪许远声的河本得知居从文的人也在跟踪许远声，猜测许远声与居从文矛盾激化。他派人将许远声抓来，要他投靠日本人，被许远声拒绝。
居从文得知许远声被日本人劫走，便下令搜捕许远声，然而许远声在张宏奎的手下逃走。
河本派小原去见许远声，拿到了中统联络站的地址，这成了许远声向河本投诚的见面礼。刘子睿带人按这个地址抓到了一些国民党的人，此举让许远声成了日军共荣社的新社长，负责电讯工作。刘子睿的眼睛虽然被许远声打瞎，但为了除掉居从文，他还是选择与许远声协同作战。
其实，许远声是在居从文的秘密策划下成功打入日军内部高层潜伏。此举让蒋英很是担心，但刘子睿与黄金案有密切关联，许远声为了自证清白，即使冒着生命危险，也不愿意放过刘子睿这个重要线索。
许远声依照蒋英的要求，拿到了日军在江浙一带布防坐标位置，并将其交给了周岚。小原跟踪听到许远声与周岚接头的对话，并将许远声是居从文派到日军内部卧底的情况告诉了何康仁，她担心自己的身份会被许远声暴露。
顾可馨不相信许远声当了汉奸，当面质问他，许远声还是一如从前不告诉她自己的真实情况，让顾可馨对自己的误会渐深。
许远声请刘子睿吃饭，以黄金案作引诱，拉拢刘子睿。席间，许远声得知，日本天皇表弟铃木忠太郎将以天皇特使的身份来上海，并去视察江苏一带的清乡运动。他立刻将消息传递给了蒋英，蒋英同时告诉许远声，小原已经知道他的身份，并会帮助他。
许远声立刻请小原帮他查天皇特使的行程，小原很快从河本的心腹池田口中套出了天皇特使到达上海的时间和路线。
